Why Traditional FP&A Fails and How to Lead with Revenue-Driven Planning with Darrell Cox

Was ist das Wichtigste, was die Finanzführung tun muss, wenn sie eine großartige FPNA Funktion haben möchte?

Was ist das Wichtigste oder das Schwierigste? Ich beziehe mich gerne darauf. Unser heutiger Gast ist Daryl Cox. Er ist eine erfahrene Führungskraft im Finanzbereich mit über 25 Jahren Erfahrung im Aufbau leistungsstarker Teams in wachstumsstarken Unternehmen. Derzeit ist er Chief Financial Officer bei UNA Software und hatte leitende Positionen bei Venusa Solutions, Freshbooks und winmobile inne. Mit über einer Milliarde US Dollar an Exits und Finanzierungen skalierte Darrell Finanzfunktionen und steuerte strategisches Wachstum durch innovative Finanzlösungen.

Was war vielleicht die widersprüchlichste Erkenntnis, die Sie beim Durchgehen der Daten hatten, die sie einfach schockiert hat? Oh wow, wir müssen einige Dinge wirklich überdenken, denn das ist ganz anders, als ich erwartet hätte.

Was mir häufiger begegnet, ist, dass die Leute denken, dass es sich um einen billigen Lead handelt, da Leads billig zu gewinnen sind und die Akquise insgesamt niedriger ist. Das ist aber nicht immer der Fall. Wenn man sich die Konversionsraten ansieht, kann es sein, dass ein billiger Lead nicht konvertiert. Bei teuren Leads kann die Konversionsrate bei 100 Prozent liegen, bei billigen Leads hingegen nur bei 10 Prozent, je nach den Kosten Kosten dieser Dinge. Möglicherweise ist es sogar besser, in die teuren Leads zu investieren. Das widerspricht völlig der Logik. Mittelständische Kunden sind auf lange Sicht tatsächlich profitabler als Unternehmenskunden, was völlig widersprüchlich war, da die Leute denken, dass man mit diesen riesigen Wahldeals viel mehr Geld verdienen wird.

Der Vertrieb ist nicht immer ein Freund der Finanzen. Welche Ratschläge würden Sie FPNA Mitarbeitern geben, wie man eine Partnerschaft eingeht, wie man diese Beziehung mit dem Vertrieb aufbaut? Ich denke, viele Leute haben in diesem Bereich Schwierigkeiten. Das habe ich schon so oft gesehen, nicht wahr? Ihr Hauptziel ist es, sie zu FPNA Leuten zu machen. Eine Nachricht von unserem Titel Sponsor. Was wäre, wenn Sie Ihre Routinearbeit an Ihr intelligentestes Teammitglied delegieren könnten? Was wäre, wenn dieses Teammitglied ein Key Agent wäre? Lernen Sie Beeasy von FutureView Systems kennen, die AgentCye Plattform zur Automatisierung ganzer Finanz und Buchhaltungsprozesse. Unsere Sammlung anpassungsfähiger KI Agenten lässt sich in Ihre Finanzdaten integrieren und verarbeitet komplexe, systemübergreifend Workflows einschließlich unseres Excel Add ins, sodass Sie sich darauf konzentrieren können, ein strategischer Geschäftspartner zu sein. Moderne FPNA kann einfach sein. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bsfinance Com. Das ist die Abkürzung für bsfinance COM. Hallo zusammen. Willkommen bei FPNA Tomorrow, wo wir in die Welt der Finanzplanung und Analyse eintauchen und Ihren aktuellen Stand sowie ihre Zukunftsaussichten untersuchen. Ich bin Ihr Gastgeber, Paul Bahurst, auch bekannt als der FPNA Typ, und ich werde Sie durch die sich entwickelnde Landschaft der FPNA führen. Jede Woche werden wir von Vordenkern, Branchenexperten und Praktikern unterstützt, die ihre Erkenntnisse und Erfahrungen mit uns teilen und uns helfen, die Komplexität von heute und die Ungewissheiten von morgen zu meistern. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst Ihre Reise in die FPNA antreten. Diese Sendung bietet für jeden etwas. Diese Woche freue ich mich sehr, Daryl Cox bei uns zu haben. Daryl Willkommen in der Sendung.

Danke für die Einladung. Ich freue mich darauf.

Ja, ich bin aufgeregt. Wir konnten ja schon öfter sprechen. Jetzt muss es auch offiziell festgehalten werden. Ob das nun gut ist oder nicht, werden wir sehen. Lassen Sie mich Ihnen ein paar Hintergrundinformationen zu der geben. Der fügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung er hat leistungsstärke Teams in wachstumsstarken Unternehmen aufgebaut und geleitet. Derzeit ist er CFO bei Uni Software und war zuvor CFO bei LMN und Venice Solutions. Zu seinen Führungsaufgaben gehörten auch leitende Positionen bei Freshbooks, Virgin Mobile, Windmobile, Rogers Communications und ATI Technologies, das später von AMD übernommen wurde. Im Laufe seiner Karriere hat Deryl Exits und Finanzierungstransaktionen in Höhe von über einer Milliarde US Dollar geleitet, Finanz und Führungsteams entwickelt und skaliert sowie Systeme und Prozesse implementiert, die nachhaltiges Wachstum ermöglichten. Er geht über reine Zahlen hinaus und unterstützt Unternehmen beim strategischen Wachstum und der Steigerung der operativen Effizienz. Daryl setzt sich mit Leidenschaft dafür ein, FPNA zu einem strategischen Finanzwesen weiterzuentwickeln, indem er starke Partnerschaften im gesamten Unternehmen schmiedet und Finanzerkenntnisse mit Betriebs und Umsatzdaten verknüpft Okay, wie war das mit dem Hintergrund? Haben wir alles abgedeckt? Oh ja, ich denke, das war angemessen. Ich finde es immer komisch, wenn mir jemand das vorliest. Ich weiß nicht und ich vermute, andere empfinden ähnlich.

Habe ich das alles schon getan? An das eine erinnere ich mich, aber was ist mit dem hier?

Ja, da werde ich gleich rot. Egal, mach weiter. Danke, dass du dich da durchgearbeitet hast.

Nein, es war großartig. Ich liebe deinen Werdegang und bin gespannt, denn ich finde, du hast einen wirklich tollen Hintergrund für die Show. Ich möchte mit dieser Frage beginnen, die wir jedem Gast Wie zeichnet sich eine großartige FPNA aus? Wie würden Sie sie beschreiben?

Also ich bin quasi meine ganze Karriere lang eine FPNA Person gewesen und wie Sie in meiner Biografie lesen können, denke ich, dass sich eine großartige FPNA mit wirklich strategischen Finanzen befasst. Ich meine, es hat sich getrennt. Manche Unternehmen haben tatsächlich separate Gruppen für strategische Finanzen und FPNA, aber ich denke, dass eine wirklich grossart FPNA tatsächlich strategische Finanzen umfasst. Und ich sage das, weil ich denke, wenn Sie ein FPNA sind oder ein FPNA Team leiten oder so etwas, sollten Sie danach streben, die Leistung zu steigern. Und von diesem Standpunkt aus können Sie das wirklich? Sie haben alles, was Sie brauchen, oder theoretisch sollten Sie alles haben, was Sie brauchen, um das tatsächlich zu tun. Sie wissen schon, die Soft Skills, die Daten und das System sollen Sie dazu befähigen.

Ich muss noch eine Anschlussfrage stellen. Wie ist Ihre Meinung dazu? Glauben Sie, dass strategische Finanzen erforderlich sind, wenn FPNA richtig umgesetzt wird? Denn Sie haben ja gesagt, dass FPNA strategische Finanzen sind. Ich bin nur neugierig, wie Sie das sehen, denn wir haben einen kleinen Trend beobachtet, dass strategische Finanzen immer mehr von FPNA getrennt werden.

Unternehmen profitieren meiner Meinung nach von strategischen Finanzen, selbst wenn sie das nicht glauben. Wenn sie kein FPNA Team haben, das sich strategisch verhält oder darauf abzielt, wer macht das dann für Sie? Das könnte jemand anderes sein. Vielleicht wissen Sie, dass sich strategische Finanzen entwickelt haben, weil FPNA diese nicht übernommen hat. Ich kenne nicht alle Situationen, aber Sie wissen, dass man in manchen Organisationen diesen Konflikt zwischen operativem Geschäft und Finanzen oft findet. Ist die Finanzabteilung zentralisiert oder gibt es auch eine Finanzabteilung außerhalb der Finanzen. Ich denke, Fakt ist, dass Sie das brauchen, was die strategische Finanzabteilung bietet, nämlich darüber nachzudenken, wie Sie durch die Analyse von Zahlen, das Treffen besserer Geschäftsentscheidungen und das Ableiten von Maßnahmen bessere Geschäftsergebnisse erzielen können. Wenn dies im FPNA Team geschieht, bringt das meiner Meinung nach viele Vorteile. Wenn es nicht im FPNA Team geschieht, wer übernimmt es dann?

Ich denke, das ist eine gute Frage und mir gefällt, wie Sie sagten, dass es immer diesen Konflikt gibt zwischen der Frage, was im Finanzbereich und was im operativen Geschäft angesiedelt ist. Bei American Express nannten wir viele Stellen Schattenfinanzen, obwohl ich nicht im Finanzbereich saß. Sie kümmerten sich um die Finanzen. Ich vermute, Sie haben lange für einige große Telekommunikationsunternehmen gearbeitet. Sie haben bestimmt schon Ähnliches erlebt und sich Warum gerade dieses Unternehmen?

Ja, es gibt oft einen Geschäftspartner innerhalb des Geschäftsbereichs. Das hat Vor und Nachteile. Ich denke, der größte Nachteil ist jedoch, dass Sie dazu neigen, ein wenig nativ zu agieren und dass Sie auch nicht die Möglichkeit haben, die FP wirklich zu nutzen und zu kreuzbefruchten. Viele der gleichen Daten werden für viele verschiedene Zwecke verwendet und wenn sie intelligenter verteilt werden, kann das manchmal nicht den gewünschten Nutzen bringen. Ich bin neugierig auf Ihre Perspektive, da Sie selbst in einer Führungsposition waren und CFO waren. Was ist das Wichtigste, was die Finanzführungskräfte tun müssen, wenn Sie eine großartige FPNA Funktion haben wollen? Sie wollen, dass die FPNA wirklich das erreicht, was sie erreichen muss. Wenn mich Leute Was ist das Wichtigste oder das Schwierigste? Ich spreche dann gerne über die zwischenmenschlichen Fähigkeiten, weil es oft etwas gibt, das Finanzteams fehlt. Und ich denke, Sie wissen, dass das die Attraktivität eines FPNA-Teams auf der Straße. Ausmacht, nämlich der Teil, der es diesem Team wirklich ermöglicht, die Leistung zu steigern. Aber das setzt immer voraus, dass Sie die richtigen Voraussetzungen haben. Manchmal ist es so tragisch zu sehen, dass ein Finanzteam wirklich damit zu kämpfen hat, die richtige Einstellung zu haben. Sie wissen, wie Sie sich in Ihre Geschäftspartner hineinversetzen können, aber Sie sind nicht dazu befähigt. Sie erhalten auch nicht die richtigen Investitionen. Sie haben nicht die richtigen Mitarbeiter und Ressourcen, aber noch häufiger haben sie nicht die richtigen Systeme. Wissen Sie. Sie haben keinen Zugriff auf die Daten, aus welchen Gründen auch immer, aber im Grunde läuft es die meiste Zeit einfach auf Investitionen hinaus. Wissen Sie. Vielleicht wird das Potenzial von der Geschäftsleitung nicht richtig verstanden oder nicht artikuliert. Oder Sie haben noch kein Beispiel dafür gesehen, dass es erfolgreich war. Wissen Sie. Es geht also darum, die richtige Investition in richtige Technologie zu tätigen, um das Beste aus ihren Daten herauszuholen. Die Installationen sind nicht so toll. Es bringt nichts, ein schönes Badezimmer zu haben, wenn kein Wasser fließt. Das wird einfach nicht funktionieren.

Wenn es kein Wasser gibt, gibt es verschiedene Probleme.

Man muss die Installationen haben, sie müssen vorhanden sein. Und das Schlimmste ist, so etwas habe ich auch schon erlebt, wenn man die Finanzierung nicht bereitstellen kann, wenn man keinen Mehrwert liefert, wenn man nicht als strategisch angesehen wird, wenn man nur Berichte liefert, dann kommen die Leute nicht zu einem, um die richtigen Fragen zu stellen. Man wird nicht zu den richtigen Meetings eingeladen, man bekommt keinen Platz am Tisch und dann beginnt diese Abwärtsspirale. Man bekommt keine Investitionen und bleibt Ja.

Ich weiß, wovon du sprichst, man bleibt irgendwie darin stecken, nur noch ein Berichterstatter zu sein.

Ja, das ist demoralisierend und dann bekommt man nicht die besten Mitarbeiter. Es wird einfach immer schlimmer.

Ja, genau. Niemand, der Spaß an der Zusammenarbeit in Unternehmen hat und wirklich als strategisch angesehen werden möchte, wird langfristig in einer Rolle bleiben, in der er im Grunde ein Berichtsaffe ist, um es mal so auszudrücken.

Nein, das macht keinen Spaß. Man wird nicht gefordert. Da stimme ich dir zu. Ich denke, da gibt es ein paar sehr gute Argumente. Du hast in deiner Karriere für drei Unternehmen im Bereich Buchhaltung und Finanzen gearbeitet. Ich glaube, die letzten drei davor waren Telekommunikation, Freshbooks, Wehner und Unisoftware. Was gefällt dir an diesem Bereich? Was hat dich immer wieder zurückkommen lassen? Ich habe mich noch nie besser gefühlt. Du weißt ja, wie die Leute über diese beiden letzten Rollen reden. Freshbooks hat es ein bisschen gekratzt. Aber weißt du, Weena und jetzt im Besonderen, ich kann direkt und indirekt zum Produkt beitragen. Das Produkt ist für mich Ich kann meinen Leuten also wirklich helfen. Es ist buchstäblich so, dass UDA im Besonderen dafür entwickelt wurde, das Problem zu lösen, das ich schon immer versucht habe zu lösen, und zwar an vielen Stellen. Allgemeiner gesagt, habe ich überall, wo ich war, versucht, operative Daten mit Finanzdaten zu verknüpfen, um Probleme zu lösen und die Leistung zu steigern. Und dieses Unternehmen wurde entwickelt, um genau das in einer Nische zu tun, in der es nicht viele Unternehmen gibt, die das tun. Ich meine, die wirklich großen Unternehmen können sich wirklich große Systeme leisten, die das können. Das ist kein kein neues Konzept, aber es ist sehr teuer und auf dem kleineren Markt war es noch nicht flächendeckend verfügbar. Daher haben Unternehmen Schwierigkeiten, es mit Excel, Power Query, Power Pivot und all diesen Dingen zu lösen. M Aber Ä Diese Programme sind nicht wirklich speziell dafür konzipiert und weil sie es nicht sind, erhält man nicht alle anderen Vorteile, die damit verbunden sind. Es ist also so, als würde ich versuchen, mein eigenes Problem zu lösen. Wie belebend ist das? Ich stehe jeden Tag auf und bin super aufgeregt. Es ist toll.

Ich weiß, es macht immer Spaß, wenn man seine eigenen Probleme und ja, ich meine FPNA Softwareplanung, Prognosen. Wissen Sie als Signo oder wie Sie.

Ich als FPNA Experte, Wir alle haben schon damit zu kämpfen gehabt, wo es Zeiten gibt. Ich brauche bessere Daten, ich brauche bessere Einblicke, ich brauche, dass meine Partner mir alle Informationen zur Verfügung stellen, was auch immer es sein mag. Wir alle haben schon damit zu kämpfen gehabt, wo man Hey, das ist die beste Zahl, die mir in Anbetracht des Zeitrahmens und der Einschränkungen, die ich habe, einfallen konnte. Aber kann ich mir da auch wirklich sicher sein? Nicht dumm, Nein.

Kann ich das nochmal ganz schnell machen? Kann jeder. Wissen Sie, es ist wie Ja, ich meine, der Vorteil ist, dass man einiges davon in Excel machen kann, Aber der Vorteil, es in einem System zu machen, ist, dass man mehr Leute erreichen kann. Man kann mehr Daten darin sammeln, man kann es öfter machen. Also macht es immer und immer wieder. Wiederhole und wiederhole dich. Sei wirklich agil. Dann machst du weniger Fehler. Das führt zu mehr Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit. Es ist einfach ein großartiger Ort, um zu sein. Deshalb B zurückgekommen.

Ja, erzähl uns doch ein bisschen über UNO. Du hast gesagt, dass du versuchst, deine Probleme mit ihnen zu lösen. Ich weiß, dass du ein Startup bist, das eine Plattform für Revenue Intelligence und Planung anbietet. Aber erzähl uns doch einfach ein bisschen über UNO, wo du gerade stehst, wie es bisher gelaufen ist und was du wirklich lösen willst. Gib uns einen kleinen Überblick.

Ah, cool. Ja, also erstens ist es eigentlich ein Tool speziell für FPNA. Es bringt Revenue Intelligence in den Finanz Werkzeugkasten. Die meisten Finanzleute, die eine Planungslösung haben oder ihre Planung in Excel durchführen, versuchen irgendwann Frühindikatoren richtig zu verwenden, da man mit Frühindikatoren viel mehr anfangen kann als nur die Spätindikatoren. Das weiß natürlich jeder. Aber woher bekommt man die Frühindikatoren? Die aussagekräftigsten sind im Umsatzbereich, da dies die größte Zahl ist und die Zahl, von der sich die meisten Mitarbeiter in ihrem Unternehmen leiten lassen. Die Finanzabteilung hat jedoch oft keinen Zugriff darauf. Wir versuchen also, dies mit Hilfe dieser Revenue Intelligence an das Finanzteam. Weiterzugeben. Dadurch können Sie mit besseren Frühindikatoren besser in die Geschäftsbeziehung mit Ihren Geschäftspartnern und ihrem Führungsteam eingebunden werden. Die Sprache des Unternehmens stimmt Sie besser auf die Ziele des Unternehmens ab. Dadurch können Sie sich besser in den Rest des Unternehmens einfühlen und werden zu einem effektiveren Geschäftspartner. Außerdem erhalten Sie damit bessere Prognosen, denn vor allem bei längeren Vertriebszyklen haben Sie dann viel mehr Sicherheit hinsichtlich ihrer unmittelbaren Zahlen. Und wenn Sie mehr Sicherheit haben, können Sie dem Plan mehr vertrauen. Sie haben einen kleineren Puffer. Und wenn Sie einen kleineren Puffer haben, verschwenden Sie kein Geld, das Sie nicht unnötig auf die Lösung eines Problems verwenden. Sie können es an anderer Stelle investieren und bessere Allokationen vornehmen. Die Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen. Ich meine, letztendlich erhalten Sie eine bessere Cashflow Prognose, wenn alles in einem System erfolgt und von Ihnen Ihren Lead über eine Opportunität, einen Verkauf, einen Umsatz, einen Cashflow bis hin zu Barmitteln reicht. Genau dafür wurde es Es soll das Finanzteam in die Lage versetzen, Maßnahmen voranzutreiben und ein Hebel für strategische Finanzen zu sein.

Warum ist das Ihrer Meinung nach generell so eine Herausforderung, wenn es um Software und Finanzabteilungen geht, die einen guten Einblick in die Umsatzdaten haben und die gewünschten Umsatzinformationen erhalten. Wir sehen viele Tools, die versuchen, dieses Problem für die Vertriebsorganisation zu lösen. Aber warum ist es Ihrer Meinung nach auf der Finanzseite so schwierig?

In erster Linie ist es so, dass sich die Art der Daten von der der Finanzdaten unterscheidet. Es gibt sehr, sehr viele Daten. Es gibt aber auch ein paar Unsicherheiten. Das liegt einfach in der Natur der Daten, nicht wahr? Wenn Sie über einen Lead sprechen, kann es fünf oder zehn Leads für eine tatsächliche Gelegenheit geben und Sie wissen zu Beginn nicht, um welches Produkt es sich handelt. Es kann aber sein, dass es einige Produkte gibt, aber wenn Sie den Deal abschließen, wissen Sie in Ihrem CRM System nie wirklich, wo viele dieser Daten gespeichert sind und wie hoch der tatsächliche Betrag war. Es ist einfach unübersichtlich. M. Man muss sich nicht zu 100 Prozent sicher sein, oder Es gibt kein Konzept der Wesentlichkeit und in Vertriebs und Marketingdaten gibt es das nicht, wie es sie für Finanzen gibt. Und dann ist der Finanzmitarbeiter ganz durch den Wind, weil Sie nicht mit dem Dollar abgeglichen werden. Nichts ist miteinander verknüpft. Zeitrahmen sind anders, genauso wie Sie wöchentlich oder sogar täglich berichten und arbeiten würden, während man selbst mit einem monatlichen Rhythmus arbeitet. Es ist, als ob die Monatsenden nicht übereinstimmen. Man kann keinen Abgleich vornehmen. Man geht in ein Meeting und es ist so, als ob man weiß, dass die Daten falsch sind und dann verbringt man sein ganzes Leben damit, sie abzugleichen. M. Versucht die Rechnung, die Quelle des tatsächlichen Umsatzes, mit dem Verkauf zu verbinden, selbst bei bestehender Verbindung. Das ist so schwer, das sollte es nicht sein. Ich meine, warum ist das so? Manchmal hat ein Unternehmen alles in einem System, sodass es quasi automatischer passiert, aber meistens sind es verschiedene Systeme. Sie sind nicht miteinander verbunden. Sie befinden sich in Silos, sie berühren sich nie und es kann wirklich schwierig sein, die beiden Dinge zu verknüpfen, wenn sie nie mit der Absicht erstellt wurden, sie zu verknüpfen. Man bleibt in diesem Sumpf aus Abstimmungs und manuellen Anstrengungen stecken und oft führt das einfach nur zum Scheitern der Implementierung. Es sind einfach die Kosten, die dafür anfallen. M. Und das Unternehmen kann den Nutzen nicht erkennen. Wissen Sie, wie hoch ist der Roa Ich sehe ihn nicht, also hören Sie auf zu investieren oder fangen gar nicht erst an, weil Sie Angst vor dem Scheitern haben. Es ist also schwer, das zu bewerkstelligen.

Das macht absolut Sinn. Ich meine, jeder, der schon einmal eine Implementierung durchgeführt hat, bei der es darum ging, dass die Datenmenge immer komplexer wird, je mehr Daten man benötigt. Man fängt an zu planen und denkt Ich möchte alle Umsatzdaten hinzufügen, ich möchte dies hinzufügen, ich möchte das hinzufügen. Und wenn man versucht, zu viele Daten hinzuzufügen, schlägt es fehl oder man muss es häppchenweise machen und dann wird es richtig teuer. Es gibt definitiv einige Herausforderungen. Je weiter man versucht, all diese verschiedenen Systeme einzuführen und zu integrieren. Das haben wir alle schon erlebt.

Die gute Nachricht ist also, dass man dafür nicht unbedingt Excel braucht, oder Excel ist für die ersten paar Iterationen großartig. Aber bei den Wiederholungen kann man keine Wiederholbarkeit mehr erreichen und es gibt immer zu viele Probleme. Also machen manche Leute sich auf den Weg und bauen ihre eigenen Systeme und das muss richtig teuer sein. Aber genau das musste man vor einiger Zeit tun, um damit wirklich erfolgreich zu sein. Es sei denn, man war ein richtig großes Unternehmen, ein Multimilliarden Dollar, dann kaufte man SAP oder etwas Ähnliches. Man zahlte etwa eine halbe Million Dollar für die Implementierung. Aber dank moderner Technologie und KI können die Kosten für die Entwicklung und Implementierung solcher Dinge jetzt wirklich gesenkt werden. Es ist viel erschwinglicher, aber es gibt nicht viele Lösungen, die das auf diese Weise tun. Aber es gibt jetzt Lösungen. Und genau das ist das Spannende daran, heute im Finanzbereich zu arbeiten und ein Ziel anzustreben, das die Performance steigert. Man kann das jetzt tun, ohne das Risiko von Implementierungsfehlern. Ja, wir sind definitiv Ich habe gestern erst mit jemandem über ein Tool gesprochen, das sich wirklich darauf konzentriert, den Modellierungsprozess, den Aufbau des Datenmodells und all diese KI so weit wie möglich selbsttätig zu gestalten. Außerdem kann man jetzt eine richtige Datenbank erstellen, um KI wirklich zu nutzen, wie bei einigen älteren Lösungen. Das kann eine OLAP Datenbank oder eine relationale Datenbank sein, aber man braucht wirklich die Vorteile beider. Jetzt ist es sogar noch günstiger, so etwas zu tun, nicht wahr? Wenn man also die richtige Datenbank hat, in die man seine Key einbetten kann, dann kann man die Dinge wirklich beschleunigen.

Ja, und man sieht immer mehr diese Kombination, die versucht einem sowohl die Vorteile von relationalen als auch von objektorientierten Modellen zu bieten, da beide unterschiedliche Stärken in Bereichen haben, in denen man im Idealfall beides benötigt. Aber es ist technisch gesehen eine Herausforderung. Es wird einfacher, es kann kostspielig werden. Ich würde gerne etwas von Ihnen hören. Wir haben über KI gesprochen und wie sie bei dem Modell helfen kann. Aber ich würde gerne wissen, ob Sie als CFO diesen Budgetprozess offensichtlich schon oft in verschiedenen Rollen durchlaufen haben. Wenn Sie eine Umsatzprognose erstellen, beginnt die Prognose Prognose eigentlich mit dem Umsatz. Ich denke, jede gute Prognose beginnt mit dem Umsatz, mit wenigen Ausnahmen, wenn Sie in der Pharmaindustrie arbeiten. Aber wir werden nicht über solche Forschungsthemen sprechen. Aber gehen Sie den Prozess doch einmal durch. Wie denken Sie über den Umsatz nach? Wie gehen Sie an die Erstellung dieser Umsatzprognose heran?

Erstens weiß ich, dass Sie das auch denken. Es ist ein kontinuierlicher Prozess. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist einfach ein Kreislauf, der sich immer weiter dreht. Und ich denke, dass es ein kontinuierlicher Prozess ist, den ich so effektiv wie möglich gestalten kann. Je öfter ich ihn durchführe, desto besser und einfacher wird er. Je mehr Daten ich einbringe, desto bessere Einblicke erhalte ich und desto wertvoller kann ich als Finanzexperte in den Prozess einbringen, um einfach all die hilfreichen Fragen zu stellen, die wir brauchen. Außerdem habe ich dann eine bessere Vorstellung davon, welche Hebel wir betätigen oder vorschlagen können oder welche Ressourcen ich zuweisen muss und was das Team denkt. Je besser ich mich definiere, desto besser kann ich so viele Leute wie möglich einbeziehen, damit sich alle mit dem Prozess verbunden fühlen. Und während des Prozesses stelle ich so viele Fragen wie möglich. Es wird wirklich integriert, nicht wahr? Wie so oft in anderen Unternehmen tauche ich auf und es gibt einen etablierten Markteinführungsprozess mit wöchentlichen Verkaufsgesprächen oder ähnlichem. Und die Finanzabteilung ist nicht einmal mit am Tisch. Man muss sich integrieren und einbeziehen. Sie haben keinen Zugriff auf die Daten. Man muss die Daten irgendwie bekommen, man muss sich aber einschmeicheln. Und manchmal ist es nicht so, dass man einfach auftaucht und Hey, ich bin beim Meeting oder gib mir die Daten. Man muss sich da reinarbeiten, aber man muss immer Fragen stellen. Und wenn man das tut, fragt man Mit wem spreche ich? Was sind Ihre Ziele? Was versuche ich zu erreichen? Und während das passiert, gibt es die Maschine. Hoffentlich wird es irgendwann in diesem Prozess soweit sein. Also was ich gerne hätte, wäre eine richtige Datenbank, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Ich habe sie in Excel erstellt, ich habe Scrum Teams eingestellt und die Ukraine und alles Mögliche ausgelagert, um diese Dinge zu erstellen. Sobald das läuft, sagt dir die Maschine etwas, aber du musst immer auch von oben nach unten schauen. Richtig. Und das Top Down Prinzip ist zum einen die Überprüfung der Vernunft am Ende, zum anderen die Zielsetzung am Anfang. Es geht also darum, all diese Dinge die ganze Zeit parallel laufen zu lassen und sicherzustellen, dass sie synchronisiert sind. Es geht darum, dass alle auf einer Linie sind. Das ist das eigentliche Hauptergebnis hinsichtlich eines Ziels. Und wenn du es dann nicht erreichst, wo du bist, wo du denkst, dass du sein kannst, passe das Ziel entsprechend an, damit das Vertriebsteam immer motiviert und begeistert ist und du als Finanzverantwortlicher die Ziele immer angemessen festlegst. Entweder indem du dem Vertriebsteam hilfst, erreichbare, aber etwas anspruchsvollere Ziele zu setzen, oder indem du dem Vorstand eine Botschaft in den Kopf setzt, damit sie sich wohlfühlen, wenn Dinge passieren, wenn sie passieren und damit sie das auch in ihren Cashflow oder andere Erwartungen oder in ihre Ressourcenzuweisungen einfließen lassen können, um sicherzustellen, dass sie als Organisation insgesamt in die richtige Richtung gehen. Aber es ist so, als ob von unten nach oben alle Details herauskristallisieren, was sie aus der heutigen Situation und den Trends herausholen. Diese Top Down Maßnahmen helfen bei der Kalibrierung. Vielleicht müssen Sie Ihre Top Down Maßnahmen anpassen, aber vielleicht haben Sie Hebel. Normalerweise haben Sie Was können sie tun, um dem Team zu helfen, das Ziel zu erreichen. Und wenn das nicht reicht, passen sie das Ziel an, um sicherzustellen, dass alles zusammenkommt. Und wenn Sie das häufig genug tun, ist niemand überrascht und alles funktioniert im Einklang. Sie nehmen all diese winzigen Anpassungen vor. Wissen Sie? Und das ist, ich weiß nicht, war das zu allgemein gehalten.

Das ist hilfreich. Ich werde das jetzt etwas genauer beleuchten. Ich meine, zuerst dachte Erstens muss man Psychologe sein. Man muss viele Beziehungen managen können. Zweitens gibt es die Systemseite, die Sie erwähnt haben, richtig. Man muss die Daten beschaffen, man muss die richtigen Daten haben, man muss in der Lage sein, sie zusammenzufassen. Aber im Grunde genommen geht es danach vor allem darum, die Leute auf eine Linie zu bringen, herauszufinden, wie sich das mit den Zielvorgaben vergleichen lässt, alle mit einer Zahl zufriedenzustellen und sie dafür zu begeistern, damit man sie mit größerer Wahrscheinlichkeit erreicht. Wir alle kennen diese Situation. Ich habe es schon erlebt, dass jemand ein Ziel sieht und das schaffe ich nicht. Da gibt es keine Chance. Die Leute sind demoralisiert, weil sie Ich werde meine Quote nie jeden Monat erreichen und ich könnte woanders mehr verdienen. Warum sollte ich mich damit abfinden? Bis jetzt gibt es einen großen Anreiz und eine psychologische Komponente. Ich habe ein paar Provisionspläne geschrieben und eine der Firmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hat herausgefunden, dass sie falsch waren und alle Verkäufer verärgert haben.

Ich habe gelernt, dass jeder Plan falsch sein wird. Das ist das Einzige, was bei jedem Plan sicher ist. Sie werden nie falsch sein.

Aber wenn man wirklich einige der Anreize verpasst und sie alle verärgert, ist das im Allgemeinen keine gute Sache. Aber ich habe viel gelernt. Ich will nicht leugnen, dass die Finesse.

Darin liegt, wie falsch und wie schnell etwas sein wird und wie schnell man es korrigieren und diese Feinabstimmungen vornehmen kann. Ja, das ist unsere Herausforderung.

Schnell alle wieder ausrichten, den Fehler finden und alles in Einklang bringen, das ist der wichtigste. Die Frage besteht also aus zwei Wenn Sie davon sprechen, alle Daten zu sammeln, welche Daten möchten Sie normalerweise haben? Welche Datenebene möchten Sie haben? Erzählen Sie uns doch einfach mal, wie Sie bei Umsatzdaten die ideale Welt gestalten und was Sie sich wünschen.

Das kann vieles bedeuten, zum Beispiel die Lieferkette, das Inventar oder all diese Dinge. Aber am liebsten arbeite ich mit CRM Daten. Wenn Sie also einen zwei oder dreistufigen Verkaufsprozess mit BDRs und ähnlichen Dingen oder wie auch immer Sie es in Ihrem Unternehmen nennen, durchführen, sind CRM Daten eine wahre Goldgrube. Ich habe schon so oft festgestellt, dass mir diese Daten sehr weiterhelfen. Sie sind einfach mein Anlaufpunkt. Wir haben vorhin über einen der schwierigsten Orte gesprochen, nicht wahr? Sie holen sich also Daten aus Salesforce, HubSpot oder einem ähnlichen Unternehmen, wie auch immer es heißen mag, über Ihre Vertriebs Leads so weit oben im Funnel wie möglich, wo es noch praktikabel ist. Denn ganz nach oben ist es einfach nicht mehr praktikabel. M. Aber wissen Sie. Und dann können Sie, wenn Sie in der Lage sind, einen Verlauf zu verfolgen und aufzuzeichnen, wie viele Leads in Opportunities auf einer bestimmten Kohortenbasis konvertiert wurden. Und Sie können die durchschnittliche Zeit messen, die es dauert, bis Sie anfangen, auf dem Papier zu sprechen und einen Deal auszuhandeln, wie viel Zeit es durch die verschiedenen Phasen braucht. M. Wenn Sie einmal einen Verlauf haben, ist das einfach von unschätzbarem Wert, denn Sie können etwa sechs Monate im Voraus sagen, wie viel Sie verkaufen werden. Und genau da beginnt normalerweise eine Prognose für den Verkauf. Wäre es nicht viel besser, wenn Sie dafür einen Frühindikator haben. Wir haben ein wenig über all die Vorteile gesprochen, die Ihnen das bringen kann. Das Problem ist nur, wenn Sie sich damit befassen, sind es Unmengen an Daten. Und ich möchte sie alle haben, weil man nie weiß, wann man etwas auf eine bestimmte Art und Weise verändern oder einen bestimmten Einblick von einer anderen Stelle erhalten wird oder ob sich die Dinge ändern. Man braucht wirklich die Granularität. Es ist, als würde man die gesamte Fläche unter einem Dreieck messen, richtig? Je kleiner die kleinen Dreiecke sind, desto besser ist die Berechnung. Richtig Ich möchte keine riesigen unordentlichen Dreiecke. Ich möchte kleine, winzige. Und Eines der besten praktischen Beispiele, wie nützlich das selbst aus rein finanzieller Sicht sein kann, ist, dass man zum Abgleich der Daten tägliche Daten benötigt. Wenn man versucht, so etwas einzurichten, sagen die Techniker Ja, du willst das wöchentlich oder monatlich oder so etwas. Nein, ich muss in der Lage sein, die wöchentlichen Betriebsbesprechungen mit meinen monatlichen Finanzdaten abzugleichen und der Monat endet und die Wochenenden passen fast nie zusammen. Es ist also so. Und dann weißt wenn du etwas ändern willst, M. Wenn du etwas einführen willst, du weißt schon, Vertriebsgebiete änderst oder Produkte hinzufügst oder so etwas. Weißt Je mehr Daten du hast, desto mehr historische Daten kannst du bewahren und Dinge neu gruppieren. Wenn du Änderungen vornimmst, also große Änderungen, und dir fehlen die Details in deinen historischen Daten, kannst du sie nicht zuordnen, so dass du einfach deine gesamte historische Relevanz verlierst. Richtig? Es gibt also so viele Gründe, viele Daten zu haben. Je mehr Daten, desto besser. Und wenn du sie zusammenführst und sie deinem Kohortenmodell zuführst, könnten sie dir so unerwartete Einblicke liefern. Ich erzähle Ihnen gern, welche Erkenntnis Sie am wenigsten intuitiv hatten, als Sie die Daten durchgesehen haben, haben Sie ein Beispiel, das Sie schockiert hat und bei dem Sie oh wow, wir müssen einige Dinge wirklich überdenken, denn das ist ganz anders, als ich es erwartet hätte. Am häufigsten stoße ich auf solche Dinge, bei denen die Leute Da es sich um einen günstigen Lead handelt, der günstig zu gewinnen ist, sind die Gesamtkosten für die Gewinnung geringer. Das ist aber nicht immer der Wenn Sie sich die Konversionsraten ansehen, werden Sie feststellen, dass ein günstiger Lead möglicherweise nicht konvertiert, während ein teurer Lead vielleicht nur zu 100 Prozent konvertiert, während ein günstiger Lead nur zu zehn Prozent konvertIert. Je nachdem, wie hoch die Kosten für diese Dinge sind, kann es tatsächlich besser sein, in teure Leads zu investieren als in billige. Das ist völlig widersprüchlich. In einem Beispiel, das war ein Beispiel, spielte dies eine Rolle. Es war Teil einer umfassenderen Analyse des Lifetime Value im Verhältnis zu den Akquisitionskosten, aber das war ein wichtiger Teil davon. Die mittelständischen Kunden sind auf lange Sicht tatsächlich profitabler als ein Großunternehmen. Das war völlig widersprüchlich, weil die Leute denken, dass man mit diesen riesigen Wahldeals viel mehr Geld verdienen wird. Aber wenn man sich den Abschlusszyklus ansieht, also wie lange es dauert, so einen Deal abzuschließen, und wie lange es dauerte, bis das volle Umsatzpotenzial erreicht ist. Und wenn man das mit den tatsächlichen Kostenunterschieden bei jedem Schritt und der Abwanderung verknüpft, dann sagen oh ja, die mittelständischen Unternehmen werden schneller abwandern. Aber wenn man alles zusammenzählt, waren die mittelständischen Unternehmen auf lange Sicht tatsächlich profitabler und kostengünstiger. Das Unternehmen hat also eine komplette strategische Entscheidung getroffen, um sich zuerst auf den Mittelstand zu konzentrieren und nicht auf Großunternehmen. Woran Sie zuerst arbeiteten.

FPNA Mitarbeiter hier mit einer kurzen Nachricht von unserem Moderne FPNA erfordert moderne Lösungen. Ein digitaler Teamkollege übernimmt Ihre komplexe, mühsame Arbeit rund um die Uhr. Denkbar wollen Sie die Strategie und den Wert Ihres Unternehmens vorantreiben. Mit Beas von Future View Systems wird das Realität. Die Agentic Eye Plattform zur Automatisierung kompletter Finanz und Buchhaltungsprozesse. Unsere Sammlung anpassungsfähiger KI Agenten lässt sich direkt in Ihre Finanzdaten integrieren, verarbeitet komplexe Workflows systemübergreifend einschließlich unseres Excel Add-ins und übernimmt die ganze Laufarbeit, damit Sie sich darauf konzentrieren können, ein strategischer Geschäftspartner zu sein. Diese intelligenten Agenten verfügen über Finanz und Buchhaltungskenntnisse, können detaillierte Einblicke analysieren und liefern, E Mail Entwürfe generieren, alle Fragen zu Ihren Daten beantworten und systemübergreifende Workflows verwalten, um Aufgaben zu erledigen. Bleiben Sie auf dem Laufenden und verwalten Sie den Prozess. Chatten Sie nicht nur mit Key. Setzen Sie sie in einer sicheren, zuverlässigen und kontrollierten Umgebung ein und steigern Sie Ihren Output um das Dreifache. Moderne FPNA kann einfach sein. Um mehr zu erfahren, Besuchen Sie bezfinance com. Das ist die Abkürzung von betsfinance com. Sie haben recht. Oftmals denken wir automatisch OK, Großunternehmen sind profitabler. Auf der anderen Seite haben sie oft mehr Verhandlungsmacht. Sie erfordern mehr eins und manchmal denkt Ich kann den Deal nicht verlieren. Man geht preislich viel aggressiver vor, anders als im Mittelstand üblich. Und ehe man sich versieht, kann man sich glücklich schätzen, wenn man mit diesem Deal Geld verdient. Denn man hat sich ja selbst in eine schwierige Lage gebracht.

Man muss aber ins Detail gehen, um das tatsächlich zu sehen und die Hypothese tatsächlich zu beweisen. Die meisten Leute gehen einfach davon aus, dass es eine Menge verschiedener Gründe gibt.

Nein, da stimme ich dir zu. Und genau da liegt die Goldgrube. Wenn man sich in die Daten vertiefen und sie untermauern, indem man Schau mal, was passiert deiner Meinung nach? Das zeigen die Daten tatsächlich und es öffnet einem die Augen. Wenn man diese Gespräche führen und die Daten einbringen und dafür sorgen kann, dass sich alle mit den Daten wohlfühlen. Das ist das Beste, wenn alle auf dem gleichen Stand sind. Du denkst dir oh ja, jetzt glaube.

Ich den Daten die ganze Kuba Sache. Okay, wir haben also gerade darüber gesprochen, dass man die richtigen Daten und die richtigen Systeme haben muss, um zu Erkenntnissen zu gelangen. Und da kommt die Finesse ins Spiel. Denn wenn du einfach mit einem Baseballschläger in den Besprechungsraum kommst und sagt schau mal, ich hatte recht und du liegst falsch, das wird nicht funktionieren. Du musst diese emotionale Intelligenz haben, um Fragen zu stellen. Es gibt so viele gute Gründe, Fragen zu stellen. Erstens könntest du dich irren. Hast du etwas übersehen? Du willst doch nicht wie ein Idiot dastehen und du warst schon immer ein Idiot. Hilft dem Team, zu seinen eigenen Schlussfolgerungen zu gelangen. Vieles davon wissen Sie, oder? Es hat nur noch niemand so zusammengetragen und präsentiert, wie man diese letzte Meile angeht. Ist so wichtig.

Nein, ich habe dabei viel gelernt. Ich habe in einer Firma gearbeitet, in der es keine Kundengewinn und Verlustrechnungen gab. Unsere Daten waren einfach schrecklich. 6 Monate brauchte ich, um die Gewinnmarge all unserer Produkte nach Abzug der Herstellungskosten und des Deckungsbeitrags zu ermitteln. Dann haben wir angefangen, uns mit bestimmten Kunden zu befassen. Ich erinnere mich, dass wir einige echte Überraschungen erlebt haben. Zum Beispiel haben wir einem Kunden einen Monat lang einen Rabatt von 10 Prozent gewährt. Aus irgendeinem Grund hat nie jemand danach gefragt. Das sollte über Jahre hinweg so weitergehen. Ich habe die Verkäuferin gefragt, was ist das? Ich, Billy Taylor, hat mir gesagt, dass das der Rabatt ist, den sie jeden Monat bekommen. Sie fragte nach und es sollte sich um einen einmaligen Rabatt handeln. Es war eine Million Dollar, weil wir ihn schon seit drei Jahren gewähren. Da dachte ich mir oh Gott, das.

Kann man in der Besprechung ja gar nicht sehen.

Nein, das war ein lustiges Problem, das wir behoben haben. Wir dachten uns, hey, wir haben ein zusätzliches Einkommen gefunden im Monat oder wie viel es auch war. Ich möchte gleich das Thema wechseln. Aber ich möchte noch eine letzte Frage zum Vertrieb stellen. Welchen Rat würden Sie FPNA Mitarbeitern geben, wie sie zusammenarbeiten und eine Beziehung zum Vertrieb aufbauen können? Ich glaube, viele Leute haben in diesem Bereich Schwierigkeiten. Der Vertrieb ist nicht immer gut mit den Finanzen. Oft prallen Finanz und Vertriebsmentalitäten aufeinander. Viele finden es schwer, eine funktionierende Beziehung und Verantwortlichkeit aufzubauen. Welchen Rat würden Sie also jemandem geben, der zuhört? Und ich habe damit wirklich Schwierigkeiten.

Das habe ich schon so oft erlebt, nicht wahr? Ich habe sogar private Gespräche mit CEOs geführt und sie Ja, das ist einfach eine natürliche Beziehung. Es geht im Vertrieb nie um Vertrieb und Finanzen. Aber glücklicherweise habe ich seit diesem Meeting viel gelernt und habe jetzt eine andere Perspektive. Erstens ist das, was der Vertrieb macht, wirklich hart. Ja, es ist schwer, den Monatsabschluss zu machen und das Quartalsende ist schwer abzuschließen, besonders wenn man noch etwas zu berichten hat oder ähnliches. Stell dir vor, du hättest eine Tasche, du müsstest Umsätze verbuchen, sonst bekommst du kein Geld. Okay, das ist hart. Es ist stressig und das muss man wirklich verstehen. Und wenn du dann von deinem Stuhl aus auf die fpna blickst und das sind deine Geschäftspartner, dann sind sie nicht einfach nur irgendwelche Fremden. Dein Hauptziel ist es nicht, sie zur Verantwortung zu ziehen. Dein Hauptziel ist es, sie erfolgreich zu machen. Wie stimmst du dich mit ihnen ab, um ihnen wirklich zu helfen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Mach sie erfolgreich. Wenn sie erfolgreich sind, bist du erfolgreich. Sie zur Verantwortung zu ziehen, bedeutet nicht, ein Problem aufzuwerfen und ihnen ein weiteres Hindernis in den Weg zu legen. Was sie tun möchten, ist, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Unsere Aufgabe steht in direktem Zusammenhang darauf. Wir können dazu beitragen, bessere Quoten festzulegen, Ressourcen besser zuzuteilen und Kunden zu finden, die profitabler oder schneller abzuschließen sind. So können wir ihnen helfen, ihr Ziel zu erreichen. Auf diese Weise werden sie alle besser. Ich finde, der erfolgreichste Weg, eine Beziehung zu jemandem aufzubauen, ist, ihm Geschenke zu überbringen und nicht, ihm einen Stempel aufzusetzen und ihm ein Beil aufzudrücken. So nach dem Motto Warum Hast du die 30 Dollar ausgegeben? Das stand nicht in der Richtlinie. Wissen Sie, was ich meine? Es ist wichtig, Ihr Partner zu sein und sie zu unterstützen, anstatt sie einfach nur zur Rechenschaft zu ziehen. Das gehört dazu. Sie sind jedoch derjenige, der dabei hilft, das Ziel festzulegen an das sie sich halten müssen, arbeiten wir zusammen und stellen sicher, dass es das Richtige ist. Und dann gehen wir das Problem so an, als wäre es unser beider Problem.

Da gibt es eine Menge. Ich werde nicht alles durchgehen, aber ich finde es toll, dass du mit dem Einfühlungsvermögen angefangen hast, zu erkennen, dass ihr Job schwer ist und das ermöglicht es dir, eine bis Beziehung aufzubauen. Ich finde es toll, dass du damit angefangen hast. Toll, dass du sagtest, es geht nicht um Verantwortung, sondern darum, ihre Ziele zu erreichen und dass es ein Wir is. Es geht nicht um die Ja, ich.

Hasse es immer, wenn man sagt, ihr habt eure Zahlen verfehlt, also haben wir unsere Zahlen korrigiert.

Ja, denn dann kommen sie zurück und sagen, dass eure Zielvorgaben falsch waren. Euer Budget stimmt nicht.

Ja, und das endet nie gut. Oder man geht einfach und alle gehen aus dem Meeting, als wäre es euer Problem und ihr erreicht nichts. Das ist ein toller Ratschlag. Ich weiß das zu schätzen. Ich möchte das darüber sprechen, dass du später in diesem Jahr bei FATE sprechen wirst. Für alle, die es noch nicht wissen, das ist die Finanz und Technologiemesse. Der Titel Ihres Vortrags FPNA von Excel zu KI, wie die Reise aussieht. Sie können uns also einen kleinen Einblick geben, wie die Reise tatsächlich aussieht. Ich würde gerne ein paar Ihrer Gedanken dazu hören.

Ich möchte aber nicht zu viel verraten.

Ich dachte, ich hätte gesagt, ich verrate einfach alles. Ich werde da sein. Vielleicht höre ich mir das mal an.

Oh super, OK, cool. Wir sehen uns in New York. Es geht um die FPNA Reifekurve und wie der Technologie Stack sie vorantreibt. Wir haben darüber schon sehr früh im Gespräch gesprochen. Selbst wenn wir es wirklich, wirklich, wirklich wollen, können wir uns nicht wünschen, dass es passiert. Man braucht die Technologie dahinter, damit es passiert und die Technologie sorgt dafür, dass Unmengen an unglaublich wertvollen Daten verfügbar werden. Es gibt einfach so viele Daten, dass man sich darin verlieren kann und das Finanzteam wird dazu neigen, sich darin zu versinken. Der effektivste Weg, diese Daten zu nutzen und wie Sie bereits sagten, möchte ich sie alle nutzen, ist die Nutzung der verfügbaren und modernsten technologischen Tools. Excel wird es immer geben, aber in den reiferen Unternehmen, die sich am meisten anstrengen und versuchen, bei der Bereitstellung von Finanzunterstützung so strategisch wie möglich zu sein, werden Sie die Vorteile der neuesten technologischen Tools erkennen, seien es KI, die modernsten Datenbanken oder die Automatisierung im gesamten Unternehmen. Sie spielen einfach eine immer größere Rolle, wenn das Team wachsen und Mehrwert schaffen und die Leistung in diesem Unternehmen wirklich steigern möchte.

Alles klar. Wenn Sie den Rest davon hören möchten, Kommen Sie mit Deryl und mir nach New York. Ich glaube am 13. Und 14. November ja, ich denke, Sie haben recht.

Sollte lustig werden. Aber ja, kommt vorbei und findet uns. Wir würden uns freuen, euch kennenzulernen. Das wird vorher veröffentlicht, also ist alles gut. Ja, und ich sollte sagen, wir könnten eure ganze Reise lohnenswert machen. Wir haben diese richtig coolen ebay da Hüte. Wer möchte also keine ebay Hüte? Ich habe eine. Ein Lieferant schickt mir gerade eine und ich hole gleich eine. Da habt ihr es.

Ich sammle Lieferantenhüte, T Shirts und ich glaube mittlerweile auch Tassen oder Wasserflaschen.

Okay, aber dann muss ich vielleicht einen besseren Hut für euch finden.

Hey, ich nehme, was ich kriegen kann. Der Teufel ist der Teufelskreis. Ich möchte also noch einmal das Thema wechseln. Bevor wir zum Schnellfeuer Abschnitt kommen noch zwei Fragen zum Thema Karriere. Also also die erste Wenn ihr FPNA Fachkräfte einstellen wollt, worauf achtet ihr bei einem Bewerber? Ich werde ständig von Leuten gefragt, die versuchen, diesen Übergang zu schaffen oder eine Rolle zu finden. Ich würde gerne hören, worauf sie achten, wenn Sie jemanden für FBA einstellen.

Ich habe in meiner Karriere schon viele FPNA Leute eingestellt. Ich habe es auf drei oder vier Dinge reduziert. Erstens technische Fähigkeiten. Das sind die Mindestanforderungen. Aber die Art der Mindestanforderungen an technische Fähigkeiten ändert sich. Sie entwickelt sich weiter. Früher war es so, dass ich als erstes jemanden eingestellt habe, der ein Experte für Excel war. Das hängt natürlich von der Rolle ab. Es ist zunehmend eine fundierte technische Fähigkeit erforderlich, wie man große Datenmengen verwaltet. Jetzt könnte es zum Beispiel SQL sein, M oder wenn wir ein bestimmtes System haben, arbeiten wir mit jemandem zusammen, der, wenn er keine Erfahrung mit diesem bestimmten System hat, die Grundlagen von Daten versteht und weiß, wie man wirklich Werte extrahiert und Daten abgleicht. Das könnte also Power Query oder etwas Ähnliches sein. Aber es könnte auch mein SQL sein, also so etwas in der Artikel. Es ist auch die logische Denkverarbeitung, selbst wenn Sie die besten technischen Fähigkeiten haben. Ich weiß nicht, wenn jemand wie ich denkt, dann erledigen wir die Dinge meiner Meinung nach viel schneller und es macht viel mehr Spaß, mit dieser Person zu arbeiten. Deshalb habe ich immer eine Fallstudie als Teil des FPNA Interview Prozesses. Das kommt gegen Ende und beinhaltet normalerweise eine Präsentation. Die Vorbereitung einer Präsentation, bei der es genauso sehr darum geht, wie Sie über die Dinge denken und nicht darum, was Sie konkret präsentieren. Klar M Das ist super, wenn Sie schlauer sind als ich. Das finde ich immer toll. Es geht auch um die Kultur. Die kulturelle Eignung ist ein wirklich wichtiger Faktor. Es ist also die technische Kultur, die ich für ein Dealbreaker halte. Und der letzte Punkt ist meiner Meinung nach die Passung zur Geschäftsgelegenheit. Was sind Ihre Ziele? Was sind die Absichten? Verstehen Sehen Sie das gesamte Konzept? Werden Sie ein guter Geschäftspartner sein? Es reicht also nicht aus, nur die Kultur zu haben, sondern man muss auch über die gleichen Ziele nachdenken und langfristig nach den gleichen Ergebnissen suchen.

Ja, es klingt, als gäbe es drei Aspekte. Man möchte jemanden mit technischen Fähigkeiten, der sich wirklich mit Daten auskennt und das hängt natürlich von der Rolle ab. Bei Führungskräften sieht es vielleicht etwas anders aus, aber wenn Sie viel mit Daten arbeiten werden, sollten Sie die Fähigkeiten haben, mit großen Datensätzen umzugehen. Natürlich gibt es die kulturelle Passung, wie Sie bereits sagten. Und dann möchte man sehen, wie Sie logisch denken, wie Sie Dinge verwalten können und wie Sie Probleme wirklich angehen können. Ist das eine faire Bewertung?

Ja, das würde ich fast zusammenfassen. Wenn ich also sage, dass es um etwas Technisches geht, ist es Wissen Sie, dass auch dazugehören kann, je nach Rolle zahlen. B Wenn Sie sehr jung sind, kümmern Sie sich mehr um die Details der Daten. Bei erfahreneren Personen geht es um die Präsentation. Sicher, also technische, kulturelle und chancenbezogene Ziele.

Das ist richtig. Sie sprechen von Zielen und Abstimmung, denn wenn Sie nicht aufeinander abgestimmt sind, werden Sie sie dann lange halten, selbst wenn Sie die Rolle annehmen.

Genau richtig, Ja.

Und niemand möchte seine Mitarbeiter alle sechs Monate wechseln.

Nein, Nein.

Okay, also eine letzte Frage, bevor wir zum FPNA Abschnitt übergehen, in dem wir jedem Gast einige Fragen stellen Wenn ein FPNA Experte eines Tages CFO werden möchte, ist das sozusagen sein Ziel. Er weiß, dass er vor seiner Tätigkeit für FPNA nach 5 Jahren Berufserfahrung versucht. Herauszufinden, wie er den Weg zum CFO gestalten kann. Welchen Rat würden Sie ihm geben? Haben Sie einen Rat für diesen FPNA Experten?

Der erste ist wahrscheinlich leistungsorientiert zu sein. Machen Sie Eindruck. Treffen Sie die richtige Wahl für den richtigen Eindruck. Es ist nicht wie bei dieser PR Sache, wo Sie wissen, dass jede Werbung gute Werbung ist. Sie müssen tatsächlich an Ihren Geschäftspartner denken und sich wirklich darum bemühen, ihm zum Erfolg zu verhelfen und dass Sie sich als der bestmögliche Geschäftspartner hervortun. Das ist super wichtig. Ein weiterer Punkt ist dranzubleiben. Ich habe viele FPNA Leute kennengelernt, von denen einige einfach sehr clever sind und ich stelle solche Leute gerne ein. Aber manchmal geht es immer nur um diese objektive Sache, die Sie an den Stuhl fesselt. Sie sind zu ungeduldig. Man muss für so etwas Geduld haben. Das passiert nicht einfach so. Und es geht um die zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Das ist also Teil der zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Entwickeln Sie also wirklich Ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten weiter, Wirken Sie sich aus, Seien Sie geduldig und behalten Sie immer Ihr Ziel vor Augen. Genauso wie Sie Ihren Kurs korrigieren können. Und auch bei anderen Dingen, wenn Sie immer auf diesen Nordstern zusteuern, wird es klappen.

Großartig. Danke. Das weiß ich zu schätzen. In Ordnung. Also zum FPNA Abschnitt. Das sind ein paar Fragen, die wir so ziemlich jedem Gast stellen, zumindest einigen von Ihnen. Wir bekommen also manchmal immer wiederkehrende Antworten, manchmal sehr unterschiedliche Antworten, aber wir würden gerne erfahren, wie jeder darüber denkt. Wenn ich Sie also fragen würde, welche technische Fähigkeit FPNA-Fachleute am wichtigsten beherrschen. Sie? Was würden Sie sagen?

Sie werden das erwarten. Ich denke, es wird sein, wie Sie Ihre Daten beherrschen, wie Sie Ihre nicht finanziellen Daten integrieren, Genauer gesagt M Sie wissen schon, es könnte zunächst Excel sein, je nachdem, wo Sie sich befinden. Es könnte auch SQL sein, darüber haben wir gesprochen. Es könnte Power Query sein oder man könnte sich ein anderes System zulegen, von dem man noch nicht einmal weiß, welches das richtige ist. Es geht nicht um das System, nicht um die Technologie. Man braucht die Technologie, um seine Daten zu beherrschen. Sie ist für die Daten geeignet, die man aktuell hat. Sie löst das Problem, das man hat. Man muss verstehen, wie man mit Daten arbeitet, um seine Daten zu beherrschen. Eines der Dinge, die für mich am nützlichsten waren, war meine erste Rolle. Ich wurde Finanzanalyst genannt, war aber eigentlich eine Art Wirtschaftsanalyst. Ich habe ein paar Jahre lang Berichte geschrieben und dabei gab es viel Datenbankarbeit. Wir haben damals eine Mikrostrategie für ein B Tool implementiert, eine Menge Berichte geschrieben, viel mit Access gearbeitet, viel SQL verwendet und so habe ich mich wirklich mit Datenstrukturen und Datenbanken ausgekannt. Ich wollte kein Technikfreak sein und ich war nie jemand, der Code schreiben wollte, Aber es war einfach von unschätzbarem Wert, die Daten während meiner gesamten Karriere zu verstehen. Ich konnte mit Power Query so vieles angehen, dass die Leute Wow, man kann auf diese Daten zugreifen, selbst in Unternehmen, die ein einziges Chaos hatten und Berichte erstellen, die einen großen Mehrwert bieten. Da stimme ich dir zu. Wertvolle Erkenntnisse aus den Daten zu gewinnen, ist möglich durch tiefes Verständnis und gezieltes Handeln handeln. Darf ich diese Antwort also etwas präzisieren? Ich habe die Frage nur aus einer Perspektive beantwortet. Aber wenn man beispielsweise ein Direktor oder Finanzvorstand ist, selbst in einem geeigneten Unternehmen, muss man nicht nur über die Technologie, sondern auch über seine Mitarbeiter nachdenken. Gibt es in einem Unternehmen einen Controller, einen Sachbearbeiter für die Kreditorenbuchhaltung und vielleicht auch jemanden für die Finanzbuchhaltung, der sich mit Excel auskennt? Vielleicht aber gibt es auch jemanden, der diese Technologie implementieren kann? Werdet ihr dafür eine externe Person beauftragen oder werdet ihr euch dafür entscheiden, entscheiden, diese Technologie zu implementieren? Es ist auch sehr wichtig, dass Sie Ihren Weg dorthin planen und sicherstellen, dass Sie die organisatorische Unterstützung haben, die Sie dafür benötigen.

Guter Punkt also Nummer Welche Softwarefähigkeit ist die wichtigste menschliche Fähigkeit, die wir beherrschen müssen?

Das ist eine große Frage. Es gibt so viele davon, nicht wahr? Aber ja, ich würde sagen, die Zuhörfähigkeiten und die gehen Geduld. Es geht also ums Zuhören. Finden Sie also zuerst heraus, wer im Raum ist. Was wollen Sie? Was sind Ihre Ziele? Es geht nicht darum, was Ihre sind oder welche Informationen Sie zur Hand haben. Wenn Sie also in ein Gespräch mit einem Geschäftspartner gehen, und es sich um einen Verkäufer handelt, werden sie dann mit ihm über Ausgaben oder über Einnahmen sprechen. Das macht einen großen Unterschied in diesem Meeting. Zuhören, verstehen und dann liefern ist nicht das, was Sie meiner Meinung nach tun sollten. Es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen, nicht wahr? Es geht also darum, wie man kommuniziert. Das beginnt damit, dass man zuhört, sich einfühlt und sich wirklich einfühlt. Man versetzt sich in die Lage der anderen, versteht es wirklich und das wird einem wirklich helfen, weiterzukommen.

Ja, zuhören und Empathie, das hören wir oft. Es ist erstaunlich, wie oft das vorkommt. Es ist einfach enorm wichtig und okay, das ist eine lustige Frage. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wenn Excel morgen eine Funktion entfernen würde, welche würde dich am meisten in Panik versetzen?

Oh, das ist eine schöne Frage. Es könnte nicht addieren oder subtrahieren. Das wäre mein größtes Problem. Reine dritte Klasse Mathe. Aber das ist tatsächlich ein aktuelles Beispiel, das mich sehr beunruhigt hat. Ich habe neulich Excel in der Cloud verwendet und mit STRG, Umschalt und Rücktaste alles nachverfolgt, was nicht funktioniert. Weißt du, wie viel Kummer mir das bereitet hat? Meine Güte. Ja, es gibt so viele Dinge, die man für selbstverständlich hält.

Wenn wir also auf Excel Online umsteigen müssten und ein paar unserer Tastenkombinationen verlieren.

Würden, wäre das eine Katastrophe für uns.

Ja, ja, Excel Online ist viel besser geworden, aber es gibt immer noch einige Fortschritte. Oder wenn man an Apple gebunden wäre, wäre das ein weiteres Problem.

Oh mein Gott. Ja, ich weiß, ich liebe es.

Okay, ich bin gespannt, wie du diese Frage beantworten wirst. Beschreibe den Finanzbereich, also nicht nur FPNA, sondern alles in einem Satz oder kürzer, wenn du könntest. Wie würdest du es definieren?

Der Job eines Finanzmitarbeiters ist es, die Leistung zu steigern, wie jeder andere im Unternehmen auch. Es geht nur aus unserer Sicht darum, unsere Fähigkeiten einzusetzen.

Also Leistung steigern, das gefällt mir. Das ist eine gute Frage. Okay, jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt, in dem wir dich ein wenig kennenlernen. Bevor wir hier zum Abschluss kommen, Erzähl uns von einem Haul Hobby oder einer Leidenschaft, die du hast. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht arbeitest?

Ich lese sehr viel Belletristik und Sachbücher. Ich lese im Verhältnis Belletristik zu Sachbüchern. Denn bei Sachbüchern brauche ich viel länger. Ich schreibe gerne viele Randbemerkungen, aber bei den Sachbüchern finde ich die Brücke zur Belletristik am besten. Sie erzählen eine Geschichte, eine Biografie. Ich liebe Biografien. Ich weiß nicht, ob du Shoe Dog oder den Film Night Story gelesen hast. Das ist eine wunderschöne Geschichte, die man sich so erzählen lassen kann, oder? Die war ziemlich gut. Aber es geht nicht nur ums Geschäft. Eines Tages, als ich nach Hause ging, fand ich auf der Straße eine kleine Kiste mit Büchern. Da stand kostenlos. Und dann war da noch dieses große, dicke Buch. Da stand Hitler auf dem Buchrücken. Also ich brachte das Buch nach Hause und fand heraus, dass es das zweite von zwei Büchern war. Dann musste ich noch das erste Buch finden, das vergriffen war oder es war nicht verfügbar oder so etwas. Jedenfalls waren beide von diesem Ian Kershow, glaube ich, Heilige Scheiße. Das war ein verrücktes Buch. Jedenfalls kann mich so etwas einfach fesseln. Es macht einfach so viel Spaß, also mache ich das sehr oft. Und wenn es einen zweiten Punkt gäbe, der meine finanziellen Aspekte besser erklärt, dann wäre es vielleicht meine Leidenschaft für Kunst und Design. Egal ob es ein Haus, Architekt, Architektur, alte Autos oder so etwas ist. Ich denke, deshalb kann ich ein gut gebautes Modell so schätzen. Wenn alles logisch aufgebaut und richtig farblich gekennzeichnet ist, dann geht mir das sehr nahe. Das erklärt es. OK. Wenn du für eine Woche jeden Job auf der Welt haben könntest, welchen würdest du wählen und warum? Wissen Sie, ich habe das schon einmal beantwortet und da fällt mir sofort Churchill ein, Aber ich würde sagen, für diese Frage würde ich Andy Grove nennen. Andy Grove auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und bis ich diesen Job haben will, wollte, war das sein Job, richtig. Denn er war nicht nur ein Zahlenmensch, er hatte auch einen unglaublichen Geschäftssinn und die Fähigkeit zu verkaufen. Es war sozusagen der Traumjob eines FPNA Managers, CEO von Intel zu werden, als Andy Grove diesen Posten innehatte.

Ja, das wäre schon ziemlich erstaunlich gewesen. Er wusste definitiv, wie man verkauft. Ich habe ein paar Sachen darüber gelesen.

Oh ja, eine verrückte Geschichte.

Und man muss einen Titelsong haben, um auf die Bühne zu gehen und eine Präsentation zu halten. Welche? Welchen Song wählst du?

Ich wähle den Titel von Mission Impossible. Und wissen Sie, weil ich gerne schwierige Dinge tue und wirklich an meine Grenzen gehe. Und wissen Sie, das macht es lohnenswert. Und wissen Sie, in diesen Filmen gibt es normalerweise ein Happy End.

Ich habe noch keine Folge von Mission Impossible gesehen, daher weiß ich es nicht. Gibt es immer ein Happy End?

Nun ja, ich dachte, Hollywood hat Tom Cruise.

Ja, ich dachte, es ist wie bei James ein Happy. Also die letzte Frage. Und dann wollen wir noch fragen, wie man Sie kontaktieren kann. Wenn Sie also jemanden um einen letzten Rat bitten würden, wie er ein besserer Geschäftspartner sein kann. FPNA Leute, was wäre Ihr Abschiedsrat?

Um der bestmögliche Geschäftspartner zu sein, müssen Sie sich jedes Mal, wenn Sie mit Ihnen sprechen, in Ihre Lage versetzen. Das sollte Ihre gesamte Interaktion mit Ihnen bestimmen. Bringen Sie die Daten, an denen Sie interessiert sind. Erzählen Sie Ihnen die Geschichte, die Sie hören wollen und versuchen Sie wirklich, sie erfolgreich zu machen. Das ist Ihre Rolle als Geschäftspartner. Es geht nicht darum, welche Daten Sie haben, es geht darum, welche Daten Sie wollen. Es geht um Ihren Anwendungsfall. Es geht nicht um Ihren Wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten, mehr über dich oder deine Arbeit bei Unisoftware erfahren? Am besten findet man mich auf links. Ich bin Daryl Cox, CFO bei UNA Software. So findet man mich am einfachsten. Ich bin recht reaktionsschnell.

Das vermerken wir in den Shownotes. Vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat viel Spaß gemacht. Dahl. Ich habe mich heute gerne mit dir unterhalten und freue mich sehr, dass unser Publikum das hier hören kann. Ich war super froh, hier zu sein. Es war mir ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich liebe deine Show. Danke fürs Zuhören bei FPNA Tomorrow. Wenn dir die Show geht gefallen hat, hinterlasse uns bitte eine 5 Sterne Bewertung und eine Rezension auf deiner bevorzugten Podcast Plattform. So können wir dir auch weiterhin tolle Gäste aus aller Welt präsentieren. Zur Du kannst CPE Punkte erwerben, indem du auf Earmark CPE Com gehst, die App herunterlädst, an einem kurzen Quiz teilnimmst und dein CPE Zertifikat erhältst, um Weiterbildungspunkte für die FP ACK Zertifizierung zu erhalten. Absolvieren Sie das Quiz auf Earmark und kontaktieren Sie mich, den Moderator der Show, für weitere Einzelheiten.