333 | Automatizaciones en WordPress

En el episodio 333 de WordPress semanal te cuento las opciones que tienes para configurar automatizaciones que te ahorren tiempo y que te hagan ganar más dinero, todo ello directamente en WordPress. Vamos allá. Hola, hola. Soy Gonzalo Navarro y Bienvenidos al episodio 333 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress en profundidad. Y hoy vamos a hablar de las automatizaciones pero desde una perspectiva diferente, de cómo puedes hacerlas directamente desde el panel de administración de WordPress. Concretamente empezaremos el episodio abordando un poco por qué. Por qué tomar esta decisión de hacer las automatizaciones directamente desde WordPress y no con herramientas externas como Zapier o como Make. A continuación veremos los dos mejores plugins para hacer automatizaciones en WordPress. Luego te hablaré de ejemplos para que puedas hacerte una idea más clara de automatizaciones dentro de WordPress, es decir, que todo quede en tu web. Y también de ejemplos de automatizaciones hacia afuera de WordPress, que parta a lo mejor de algo que se haga en tu web pero que se vea reflejado en otro servicio externo. Y cerraremos el episodio con los tres conceptos que debes entender antes de ponerte a crear cualquier automatización. Todo esto en un momentito. Pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo Navarro es esta semana? Pues por un lado tenemos nuevo curso y oh sorpresa. Es el curso de automatizaciones en WordPress. Y en él, como siempre, veremos un paso a paso de cómo realizar, en este caso, automatizaciones. En la primera clase daré una introducción al plugin que vamos a utilizar a lo largo del resto de lecciones. Después dedicaré dos clases a realizar varias automatizaciones completas, porque creo que lo mejor es que veas el proceso completo. Primero, por un lado, haremos automatizaciones de usuarios que ya están conectados en la web y verás que qué tipo de información se puede recoger para desatar una automatización. Y también veremos recetas que puedes hacer para usuarios no conectados, es decir, simplemente para visitantes de la web, que esto también da un montón de opciones interesantes. Y una vez vistos estos ejemplos o estos procesos completos, ya sí en las siguientes clases desgranamos cada uno de los pasos que implica hacer una automatización, como son los disparadores o triggers en inglés, y las acciones, que es lo que ocurrirá después de que haya algo que dispare esa acción. También tendrás una clase dedicada a las acciones programadas y a los filtros dentro de una acción. Es decir, podemos programar cuándo va a ocurrir una cosa en función de un montón de opciones y podemos filtrar que solo ocurra si, lo que sea. Y la última clase está dedicada a los registros, algo que aparentemente no tiene mucha importancia, pero que cuando empiezas a hacer automatizaciones y te encuentras con fallos de que algo no funciona o lo que sea, es muy útil para averiguar por ¿Por qué? Pues ya lo tenéis disponible. Ya sabéis que si estáis apuntados a la suscripción tenéis acceso a todos los cursos que voy sacando todos los meses, que van aproximadamente unos 67 cursos o así sobre creación y gestión de webs con WordPress y todo lo que se necesita alrededor de ello, pues marketing, productividad, cursos con los plugins más populares, venta online, etcétera. Bueno, todo lo que necesitas en definitiva para crear y gestionar webs profesionales. Pero la suscripción no incluye solo cursos, también tienes vídeos avanzados de de la zona Código, ya sabéis que saco uno nuevo cada semana. Y esta semana tenéis el vídeo 283 donde te enseño a reordenar pestañas de la página de mi cuenta de woocommerce. En vídeos anteriores te enseñé a crear pestañas nuevas. Cuando alguien va, un cliente va a su cuenta dentro de WooCommerce, ve una serie de pestañas, pues por ejemplo con el escritorio, que es un poquito un repaso general con los pedidos que ha hecho, si ha comprado algo descargable, pues aparece ahí para editar su cuenta, para editar su dirección, para cerrar sesión. Y yo te enseñé a añadir pestañas nuevas. Por ejemplo, vimos en el vídeo cómo podías poner un formulario que tú tuvieses creado para ofrecer soporte o para que te contactaran o lo que sea. Bien, pues en este vídeo nuevo te enseño a reordenar esas pestañas, tanto las nuevas que tú hayas podido crear como las que existen dentro de esa página de mi cuenta de WooCommerce, de modo que le puedes dar el orden que quieras y así tener control total. Esto lo hago porque a raíz del anterior vídeo, tres o cuatro de vosotros me preguntasteis cómo podíais reordenarlo Y pues bueno, ya lo tenéis, ya sabéis que me podéis sugerir los temas que queráis, tanto para la zona código como para los vídeos, incluso para los episodios del podcast. Bien, dejamos ya las novedades, recuerda que si no estás apuntado y quieres hacerlo, en Gonzalo ES tienes toda la información y la posibilidad de apuntarte, ya sabes, por 10 euros al mes con soporte incluido y sin permanencia. Bien, una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Temporary Login Without Password. Este plugin está muy chulo porque puedes crear un login, un usuario temporal, pues para dárselo, no lo sé, alguien que te va a dar soporte. Imagínate que esto es muy típico, que tienes un problema con un plugin, contactas al soporte y te dicen créame un usuario y tú les dices no te voy a dar esto porque se va a crear de forma segura, se va a eliminar solo y además tú no vas a tener que poner ningún usuario ni password, sino que con el enlace que te doy entras, puedes. Pues este es el funcionamiento, es básicamente crear un acceso, un enlace que permite un acceso temporal que se va a eliminar con el tiempo, que además lo puedes crear del rol que quieras, porque esto es importante, muchas veces queremos crearlo para alguien que nos va a dar soporte, necesitamos darle un rol alto, un rol de administrador por ejemplo, para que pueda instalarnos algún plugin o hacer algún tipo de cosa y luego lo bueno es que expira para que no pueda acceder una vez pasado el tiempo que tú has establecido y además tiene una parte de registro donde puedes ver cuántas veces se ha conectado ese usuario a través del enlace, etcétera. Está súper bien, es un plan que está activo en más de 60.000 webs con WordPress y hay alguno más que hace esto, pero para mí este seguramente sea uno de los mejores, de nuevo, Temporary Login Without Password, pero lo tienes directamente en las notas del episodio, ya sabes, si vas a Gonzalo Navarro es 333333, podrás ver directamente el enlace a este plugin y el resto de cosas que voy a ir comentando a a lo largo del episodio. Perfecto, pues ahora sí, vámonos con el tema central, cómo hacer automatizaciones en WordPress. Y comenzamos con por qué esta idea de automatizar directamente desde WordPress cuando, como hemos comentado al principio, hay soluciones externas para hacer automatizaciones que se vinculan con WordPress, es decir, tenemos Zapier, tenemos Make, tenemos IFTT y más. ¿Que hay? Pues bueno, yo diría que lo primero, hasta hace poco estas soluciones no tenían rival, es decir, no había un plugin en WordPress que tú dijeras wow, cuántas cosas hace, cuántas integraciones tiene. ¿Qué pasa? Que ha habido dos plugins que han empezado a destacar mucho y que tienen muchísimas integraciones. Y la gracia es que estos plugins que ahora te comentaré, permiten vincular plugins entre sí, que esto es súper útil. Y además es muy útil porque te van a detectar los plugins que tú tienes instalados en tu web y si tienen integración, claro que no todos la tienen, pero muchos ya sí, pues vas a poder jugar muchísimo con automatizaciones. Lo típico, cuando alguien me compre en woocommerce, que pase algo en otro de mis plugins, cuando alguien rellene uno de mis formularios con mi plugin de contacto, pues que pase algo en otro de mis plugins. Y esto está muy chulo, porque lo puedes hacer de forma relativamente sencilla y directamente en tu web, en función de lo que ya tengas instalado. Pero es que no sólo eso, sino que puedes vincular cosas que pasen en tu web, ya sea con un plugin o con WordPress en sí, con herramientas externas también, pues lo típico, con tu programa de email marketing, con documentos de Google, con un CRM o incluso hasta con Zapier. Es decir, los plugins de automatizaciones que puedes usar en WordPress se pueden llegar a conectar con Zapier desatando cualquier tipo de automatización que no esté disponible dentro de ese plugin. Entonces, de esta forma estarías utilizando un servicio nativo especialmente hecho para WordPress y que tiene sus ventajas, como todas estas que te acabo de comentar, como todas que no tienes que conectar todo el rato tu cuenta de WordPress, no tienes que conectar tantas cosas, sino que ya automáticamente reconoce o está preparado para utilizar procesos que ocurren dentro de WordPress y te evitas tener que hacer tantos logins como se hacen en herramientas como Zapier y demás. Y otra posible ventaja puede ser el precio. Al final, servicios como Zapier se te suelen ir de precio cuando empiezas a llevar a cabo muchas tareas, muchas automatizaciones y los servicios, al menos hasta ahora, que hay dentro de WordPress pues funcionan como cualquier plugin premium, tú pagas tu anualidad y listo, cada año pagas lo mismo, da igual cuántas acciones lleves a cabo. Entonces en este sentido, pues no tendrías subidas por aumento de uso. En definitiva, que ahora existen soluciones muy útiles y con gran cantidad de integraciones directamente de WordPress, así que es una opción que puedes considerar. Y ahora sí Vamos a los dos mejores plugins pero para hacer automatizaciones dentro de WordPress. Pues tenemos por un lado Uncanny Automator WordPress y por otro lado Automator WordPress. Son muy parecidos, de hecho yo creo que se copian cosas porque en el proceso yo estaba utilizando antes de crear el curso tuve dudas de hacerlo con uno u otro, estuve usando los dos un tiempo y al final me decidí por Uncanny Automator WordPress, que lo considero más amigable, creo que ofrece un poco más en su versión gratuita y en general me gusta más el uso. Por dentro no estoy seguro de cuál tiene más integraciones, yo diría que más o menos tienen las mismas, ya digo, se van medio copiando, creo, no sé si me está escuchando el creador de alguno de los dos, que no creo, pero me da esa sensación, o que al menos están al tanto de las novedades que van sacando el uno y el otro. En sus versiones gratuitas Automator WP está activo en 5.000 webs con WordPress, en más de 5.000 webs con WordPress y Uncanny Automator está activo en más de 10.000. Pero bueno, con lo que debes quedarte es con que ambos son los más populares ahora mismo y a los que les podemos augurar un buen futuro, porque se ve que hay gente, hay usuarios detrás que lo apoyan, lo usan y compran su versión premium. Bien, pero vamos a lo que importa, vamos a ver ejemplos qué puedes llegar a hacer con este tipo de plugins. Con ambos puedes hacer, ya digo, prácticamente lo mismo, y lo bueno, ya digo, es que tienen versiones gratuitas, así que puedes probarlos antes de lanzarte a comprarlo. De hecho, si estás suscrito y vas a seguir el curso de automatizaciones, yo te dejo el plugin premium que usamos para que lo puedas probar y ya si te convence ya puedes comprar si quieres el plugin oficial. Bien, pero a lo que iba, vamos a ver ejemplos de automatizaciones directamente dentro de WordPress, qué cosas puedes hacer sin vincular con herramientas externas. Bueno, un ejemplo sería hacer un onboarding, es decir, una especie de proceso de bienvenida cuando alguien se registra, se suscribe o compra a través de un plugin. Esto lo puedes hacer si se registra dentro de WordPress directamente, pues en tu formulario de inicio de sesión, si lo hace a través de un plugin, si se suscribe a tu Paid Membership Pro, por ejemplo, si tienes un plugin de o a Restrict Content Pro si tienes un plugin de suscripción, si se suscriben ahí puedes generar una automatización a raíz de esa suscripción, porque tiene vínculo con este plugin y por ejemplo, pues enviarle el email de bienvenida o enviarle un par de ellos, enviarle uno primero con el envío por defecto de WordPress y enviarle otro al día siguiente, por ejemplo. Y fíjate, no tienes que tener un servicio de email marketing para hacerlo sin, sino que directamente con un plugin de automatización lo puedes llegar a hacer y haces ese onboarding directamente con este plugin. Otro ejemplo, un poco en la línea de lo que he comentado antes, puedes registrar a usuarios directamente en WordPress con el rol de usuario que tú quieras, a raíz de un formulario creado por ti, con WordPress forms, con contact form 7, con ninja forms y vincularlo, ya digo, al registro. Esto es muy habitual, gente que quiere crear su propio plugin de registro o su propia forma de permitir el registro y gracias a Uncanny Automator en este caso, o a Automator WordPress, puedes preparar todo este proceso, porque normalmente con un plugin de formulario, bueno, algunos sí que tienen extensiones que te permiten hacerlo, pero en este caso, que esa es otra ventaja, cuando utilizas uno de estos plugins de automatizaciones, te darás cuenta que muchos otros que añades o extensiones que añades a plugins grandes, ya no las necesitas, porque lo puedes hacer todo a raíz de automatizaciones. Otro ejemplo de, por ejemplo, vincular plug plugins entre sí, pues imagínate que quieres apuntar a clientes de woocommerce que te compran determinada cosa, a un curso que tienes creado en LearnDash o en Lifter LMS o en otro plugin de estos para crear formación, pues lo puedes hacer. Es decir, esa integración que tienes entre plugins que a priori están pensados para distintas cosas, pues está muy bien que lo puedas hacer, ya digo, directamente desde tu panel de administración que puedas generar esa automatización. Otro ejemplo en esta línea por ejemplo, es ofrecer cupones de descuento a cambio de reseñas en WooCommerce. Puedes automatizar todo el proceso, que cuando un cliente ha comprado más de tres productos se le envíe un email ofreciéndole un cupón de descuento a cambio de que deje una reseña, pues fíjate, cosas tan avanzadas como estas las puedes llegar a hacer. Otro ejemplo sería completar la información de tus usuarios a modo de un CRM con información meta, es decir, información de por ejemplo si ha comprado algo, la fecha en la que se registró, cualquier tipo de esta información que va corriendo por detrás que realmente no vemos nosotros, pues se la podemos añadir gracias a las etiquetas y las categorías que nos ofrece estos plugins de automatización, se las podemos añadir a los usuarios y de esa forma tenemos una especie de CRM donde podemos ver información adicional de cada uno de nuestros usuarios. Y Estos son solo 5 ejemplos, pero imagínate con cientos de integraciones que tienen estos plugins de automatización, imagínate todo lo que puedes llegar a conseguir. Pero también te quiero dar ejemplos de automatizaciones hacia fuera de WordPress, porque de momento todo lo que te he dicho es pues dentro del ecosistema de tu web, pero también pueden ocurrir cosas en tu web que se vean reflejadas después fuera o que tengan una acción posterior fuera. Por ejemplo, automatizar publicaciones nuevas en redes sociales, algo para lo que normalmente usamos un servicio aparte o usamos o Zapier por ejemplo, servicios de automatizaciones externos o un plugin que te lo va haciendo, pues con esto, con este sistema de automatizaciones ya implementado puedes aprovecharlo para esto, pues cuándo se publica algo nuevo en el blog de la categoría tal, quiero que a las 2 horas me lo publiques en Twitter, en Facebook y en LinkedIn. Un ejemplo, pues eso, muy muy útil y muy habitual. ¿Que más cosas o que más ejemplos? Pues por ejemplo registrar las ventas que se lleven a cabo en WooCommerce o en tu plugin de membresía o donde sea, en un documento de Google, pues por ejemplo que lo lleves a tu hoja de cálculo en Google Sheets, si la tienes creada, pues que te vayas registrando ahí con su fecha, su cantidad y la persona que ha comprado y un poco pues automatices ese sistema de apuntar todas las ventas que se hagan en tu tienda online o en tu web de suscripción o lo que sea. También puedes vincular plugins de venta como WooCommerce u otros con servicios el servicio de videollamada de Zoom, de modo que te podrías llegar a crear un sistema pues eso, de reserva de una videollamada después de que alguien te haya comprado o registrado de forma gratuita a través de un formulario de correo, por ejemplo. Otro ejemplo típico es añadir a usuarios o a clientes o a lo que sea a listas de correos externas de servicios, por ejemplo MailChimp o ActiveCampaign que son casi todos, o estos dos plugins en cuestión de los que hemos hablado de automatizaciones, tienen vínculo con ellos. Y luego como te comentaba, pues lo puedes vincular directamente con Zapier, con IFTTT y con otros plugins de automatizaciones, con otros servicios mejor dicho, de automatizaciones externos, con lo cual si algo se te queda corto siempre puedes tirar más allá con estos servicios externos si es que los usas, porque la idea de esto es que pues bueno, en lugar de utilizar Zapier y eso, pues utilices esto dentro de WordPress, pero luego si tú aparte utilizas Zapier para otras cosas que no son en tu web, pues incluso lo podías llegar a aprovechar. Bueno, creo que con esto te queda un poco la idea clara de qué puedes llegar a hacer con este tipo de plugins. También te puedes ir a los blogs de tanto Uncanny Automator como Automator WP y ahí te dan como ejemplos de automatizaciones que puedes llegar a lograr y así pues te haces una idea. ¿Probamos? Creo que ha quedado bastante claro. ¿Y ahora sí quería adentrarme en un poco el concepto de automatización en sí, porque hay básicamente tres conceptos clave que debes entender a la hora de crear cualquier automatización y que son? Lo primero, el concepto general de automatización o por ejemplo receta, que es como lo llaman en Uncanny Automator, y esto es el proceso completo y es básicamente la configuración de todo lo que va a ocurrir. Y todo lo que va a ocurrir básicamente se divide en dos procesos, uno es el disparador o trigger en inglés, que es lo que enciende una automatización y otro es la acción, que es lo que ocurre una vez se enciende esa automatización. ¿Por ejemplo, qué puede ser un disparador o un trigger en inglés? Pues en el ejemplo que habíamos dicho de registrar ventas en un documento de Google, pues un disparador claramente es cuando se produce una venta, imagínate, de un producto tuyo que tienes con WooCommerce, eso es el disparador. Entonces eso hace que la automatización empiece. Pero toda automatización debe tener una acción, algo que ocurra después de que se enciende, después de ese disparador. ¿Y qué sería la acción en este caso? La acción sería enviar la información de esa venta a un documento tuyo de Google. Previamente tú tienes que tener tu cuenta de Google vinculada para que todo este proceso se pueda llevar a cabo. Y una acción se puede hacer automáticamente cuando ocurre el proceso, o se puede decir espérate dos horas, o incluso se puede añadir un filtro para decir solo ejecuta esta acción cuando la venta sea de más de 10 dólares o 10 euros, lo que sea, no, o cuando el producto que se haya comprado sea este, o cuando hayan pasado 10 días, porque así me aseguro de que no he hecho la devolución. Si tengo una política de devolución de 10 días, pues me espero 10 días o lo que sea. Entonces, dentro de una acción tú le puedes dar, ya digo, programarlo, hacer que se haga un determinado día o tras un determinado tiempo y filtrarlo, con lo cual el control que tienes es muy grande. De este modo puede ocurrir que tengas automatizaciones que siempre produzcan una acción o en las que siempre se produzca una acción, pero puedes tener otras en las que la acción no se lleve a cabo siempre. Por ejemplo, en este caso, si decimos que solo se apunten en nuestra hoja de cálculo de Google, pues eso, los productos de más de 10 dólares, pues la automatización va a estar corriendo, se va a producir ese disparador, pero la acción no se va a llevar a cabo, pero la automatización se ha hecho. ¿Es un poco los tres conceptos clave que debes tener en cuenta y que en el curso me preocupo mucho de que los comprendas y que veas la diferencia y cómo funcionan cada uno de ellos, porque al principio conceptualmente puede ser un poco lioso, aunque parecen conceptos sencillos, cuando te pones a hacerlo y a decidir cuál va a ser el disparador, cuál va a ser la acción, de dónde puedo coger información, a veces ahí se generan un poco de confusiones y dices, pero por qué no puedo coger esto o hacer esto? Pues bueno, porque hay que tener claras estas diferencias. Bueno, espero que te haya quedado claro, digamos, las ventajas que te puede ofrecer utilizar estos servicios de automatización directamente dentro de WordPress. Y ya sabes que si quieres profundizar, pues tienes un curso paso a paso donde nos adentramos en el uso de Uncanny Automator para WordPress, su versión gratuita y su versión de pago, que como digo, puedes descargar por ser suscriptor y así puedes seguir el curso sin problemas y que ya lo tienes disponible en Gonzalo Navarro Es. Por último, como siempre, darte las gracias por estar ahí escuchando al otro lado, por compartir el podcast. De hecho, te animo a hacerlo. Si piensas que alguien le puede gustar o que le puede ayudar con la creación y la gestión de sus webs, pues dile que busque WordPress Semanal en su app de podcast porque estoy en todos lados. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.