Así encontrarás la próxima cripto que te hará rico!!

Hey, mi queridísimo criptero, ¿cómo vamos? Bienvenido a esta clase donde vamos a aprender a cómo escoger los mejores proyectos del mundo cripto, cómo andar entre todas esas miles de criptomonedas que hay en este momento y encontrar las mejores dentro de las mejores. Así que vamos a comenzar con esta clase diciéndote y aclarándote un punto muy importante, y es que nada de lo que voy a mencionar representa un consejo de inversión o una asesoría financiera. Todo lo que tú hagas con tu dinero es 100% responsabilidad tuya. Esto solo es contenido educativo. Así que ya dejando esto claro, quiero que empecemos con esta frase que me encanta, y es que somos inversionistas y no somos fanboys. Quiere decir que vamos a dejar de lado esa creencia de que una criptomoneda va a hacerlo absolutamente todo, de que existe una criptomoneda que es capaz de solucionar todos los problemas de todo el mundo, y nada en la historia de la humanidad lo ha hecho, vale. Seamos claros con eso, nada en la historia de la humanidad ha funcionado, o una, por lo menos que una sola cosa sirva para absolutamente todo. No, no pasa, no existe. Tenemos que pensar en diversificación, en múltiples posibilidades. Recuerda que no existe la criptomoneda del todo, si no, nuestro amiguito Stephen Hawking hubiera invertido en ella. Diciendo esa cripto tuve emoción, y es que muchos de los mejores proyectos no tienen ni siquiera un token. El valor está en la tecnología y en la solución. Hay proyectos que no tienen token y lo van a sacar después, o proyectos que simplemente no tienen un token porque su propósito no es tener una moneda, es apoyar un proyecto que ya tiene un token. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin tenemos uno que se llama Lightning Network, que ya vamos a hablar de ello un poco más adelante. Así que si estamos hablando de que las ventajas, o digamos todo lo que, lo que el valor que hay detrás está en las soluciones, tenemos que entender cuáles son los problemas. Vamos a empezar con la interoperabilidad. Vamos a hacer de cuenta que estos edificios que estamos viendo aquí en pantalla son como blockchains, cada uno con sus tokens, con sus monedas, con sus protocolos, con sus estándares de criptoactivos. Y cada uno tiene sus pros, sus contras. Una torre de vigilancia tiene un propósito diferente a un banco, a una torre de edificios, a grupos de edificios de viviendas, o a una torre de oficinas, ¿cierto? Son propósitos completamente diferentes. Y eso mismo pasa con las blockchains. Sin embargo, hay un problema, y es que tú no puedes enviar, por ejemplo, dinero de Bitcoin a Ethereum sin depender de un intermediario. Sí, eso, lo que existe en este momento son soluciones un poco arcaicas, por no decirlo de otra manera, que tienes como un único punto de fallo y todo lo demás tiene que pasar por ahí. Y ese único punto de fallo pues puede ser hackeable, se le conoce normalmente como bridges. ¿Cuál es el problema de estos bridges o estos puentes? Que son bastante caros de manejar, bastante difíciles de utilizar, y que muchas personas simplemente no estamos dispuestas a pagar todo lo que cuesta estas plataformas o estos intermediarios. Por ejemplo, tú puedes enviar Bitcoin a Ethereum a través de un puente que lo que hace es que almacena tu Bitcoin y Ese Bitcoin almacenado en un contrato inteligente permite crear un nuevo Bitcoin que es aceptado por la red de Ethereum, que se le conoce como WBTC o Wrapped Bitcoin, que traducido sería así como un Bitcoin anclado. ¿Qué significa? ¿Cuál es la importancia detrás de todo esto? Que pues tú estás renunciando a tus Bitcoins. Por más de que tienes la equivalencia en WBTC a tus Bitcoins, los Bitcoins de esta blockchain pues ya no te pertenecen a ti, sí, o sea, ya eso no es tuyo. Y bueno, puede que esto funcione en algunos casos, pero por ejemplo, si tú quieres o tienes tienes un NFT, vamos a suponer que no sé qué, esto es un NFT, y tú no quieres renunciar a este NFT porque dices esto representa la titularidad sobre mi carro, por ejemplo. Entonces tú dices yo lo que quiero es poder mover esto y utilizar esto como garantía para que me presten dinero. Digamos que esto está en Solana y quiero que me presten dinero en la red de Cosmos. Entonces voy, ¿y cómo le hago para enviarlo? No quiero meter esto en un contrato inteligente y que me den uno que se vea igual, porque deja de ser este. Por más de que me den algo que tenga el mismo valor, pues deja de ser la titularidad sobre mi carro. Entonces yo no quiero eso, yo quiero renunciar a esa propiedad. A eso se le conoce como comunicación cross-chain, el poder enviar datos sin perder la titularidad sobre los activos. Y cuando yo hablo de titularidad me refiero es como esa vinculación que tiene con la wallet o con las llaves privadas o públicas que nosotros utilizamos para acceder a ese saldo o a esa información, no, no es porque eso esté a tu nombre realmente. Esto nos genera un problema muy grande y es la fragmentación de liquidez. Y es que si tú, por ejemplo, tienes dinero Vamos a suponer otra vez, la titularidad de tu carro lo tienes en Solana y tienes tu saldo, tus ahorros de tu vida en Ethereum. Pues, ¿qué haces? O sea, para poder enviar dinero de un lado a otro se va a perder. Si quieres invertir en un protocolo, por ejemplo, no sé, en la BNB Chain, pues ahora tienes que ver con cuál de estos dos juegas para sacar el dinero y enviarlo al otro lado, o conseguir dinero desde un tercer lugar. Y vas a tener tu capital partido en 3 partes, no vas a poder utilizarlo al tiempo. Y aquí estamos viendo en pantalla, por ejemplo, que el dinero de las, de las blockchains está distribuido en un montón de cadenas. Y eso es problema porque aleja el capital institucional. Sí, eso hace que sea muy complicado que podamos realmente atraer inversionistas grandes, y es un sector, es un problema muy importante que debes tener en cuenta. El siguiente es el trilema de la escalabilidad, y este es un problema que pues probablemente ya conoces, y si no lo conoces te lo explico rápidamente. Hay blockchains que son más seguras y descentralizadas, o más seguras y escalables, o más escalables y descentralizadas, pero no las 3 al tiempo, que sea 100% segura, 100% descentralizada y 100% escalable. De hecho, no hay ninguna blockchain que sea el 100% de alguna de estas 3. Es como una área, como que hay una que es un poquito más descentralizada, una que es un poquito más segura, un poquito, pero no es un 100% en ninguno de los 3 casos. Lo que estamos buscando es una blockchain que sea un poco más adaptada a lo que nosotros buscamos. Sí, puede ser que hayan situaciones donde no necesitamos una blockchain que sea 100% escalable, una que no sea 100% descentralizada. Sin embargo, se llama trilema de la escalabilidad porque el objetivo, como ese ideal, esa utopía del mundo cripto, es tener una blockchain que sea los 3: segura, escalable y descentralizada. Hasta ahora, la que y a modo de visión personal, que considero que más se está acercando a eso es la red de Ethereum, en medio de que pues no es tan segura como lo que es Bitcoin, pero con el tiempo van a haber unas implementaciones. Y si quieres que hable de eso en un próximo vídeo, puedes dejarlo en los comentarios acerca de cómo estamos esperando que Ethereum se vuelva más segura, más escalable y más descentralizada. Otro problema, y para terminar con este grupo de problemas, tenemos que entender entonces la comunicación con el mundo físico, porque es que si queremos llevar las blockchains en el mundo real, ¿cómo le hacemos para que se comuniquen con el mundo físico? Por ejemplo, si tú quieres almacenar tus datos en una blockchain, tus datos médicos, ¿cómo le hace esto para acceder al doctor o para que acceda a las plataformas gubernamentales y que sea descentralizado, seguro y escalable? Es muy complicado. O por ejemplo, saber qué temperatura hizo hoy por si hay un cultivo que esté asegurado con una blockchain, o qué equipo ganó, qué presidente ganó, porque seguramente hay apuestas sobre eso en blockchain. Entonces, ¿cómo le hacen para enterarse de todo esto? Ahí es donde vamos a conocer ciertos tipos de proyectos que ya vamos a ver más adelante. Y para poder escoger esos mejores proyectos tenemos que entender entonces el desarrollo y la función, y este Este es el futuro del futuro, la crema de la crema. Este es tu mapa de aquí en adelante y tu hoja de ruta para saber en qué tipo de proyecto estás invirtiendo y con qué compite. Porque muchas personas dicen, por ejemplo, de que Ethereum compite contra Bitcoin cuando no es así, son propósitos completamente diferentes. O por ejemplo, cuando dicen que es un Ethereum killer y es un proyecto que nada tiene que ver. Vamos a entender esto acá. Primero tenemos las blockchains de una dimensión. Estas son blockchains que su objetivo es ser un store of value o un almacenamiento de valor como Bitcoin. Su propósito no es Sí, digamos que su objetivo principal no es crear ecosistemas de aplicaciones, de empresas, crear blockchains y dApps, sino no, su objetivo es almacenar valor, es valorizarse con el tiempo, y en algunos casos servir como un medio de pago. Que esta es la blockchain de una dimensión, de un solo uso, y eso es lo básico, ok. Pero cuando ya estamos hablando de las capas de construcción es donde empezamos a entender un poco más la carnita que hay acá. Tenemos las capas número 1, su objetivo es crear ecosistemas. Estamos hablando de que Aquí es donde se crean los contratos inteligentes que van a dar como resultado las reglas de la blockchain, donde se habla de la gobernanza y el consenso. O sea, en estas capas es donde se decide cómo se actualiza la blockchain, qué se cambia, qué se mejora, qué se quita, qué se pone. Todo en estas capas es donde se deja prácticamente todas las reglas que van a gobernar esa blockchain. Aparte, son ecosistemas independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que son plataformas que no dependen de un tercero, son plataformas que no dependen de otra blockchain. Sin embargo, tenemos problemas en este tipo de blockchains. Tenemos el trilema blockchain, el trilema de la escalabilidad, o son costosas o son poco seguras o son poco descentralizadas. Aparte de eso, pues tiene los problemas de interoperabilidad y fragmentación de liquidez. Como son independientes, pues tienen ese problema de que no se conectan con otras blockchains, por lo menos de forma nativa, y su uso es bastante complejo. O sea, que la wallet, que el código de programación, que el staking, que la minería, son muchas cosas que si tú te pones a pensar, una persona que quiera utilizar una aplicación pues prefiere, va a preferir una descargada desde una plataforma sencilla que una que esté construida en una plataforma de estas que nos pida 10.000 pasos. Ejemplos tenemos aquí 3, pero hay muchos más: Solana, Mina, Ethereum. También tenemos a Cardano, tenemos a Near, vale, que son protocolos que su objetivo es ese, es crear ecosistemas de aplicaciones y de contratos inteligentes. Vamos a hablar acerca de las capas número 2, y esto es lo que buscan hacer, es mejorar la capa 1, o sea, buscan liberar de la carga computacional a la capa 1. Si tienen más Tienen la misma seguridad de la capa 1, tiene hecho la gran mayoría de ventajas de la capa 1, inclusive hasta tienen costos de comisión más bajos, velocidades de transacción más rápidas. Sin embargo, como están construidas a partir de esa capa 1, pues tienen los mismos problemas. Van a tener el problema de la interoperabilidad, por ejemplo, van a tener el problema de que si la capa 1 no es segura, pues esa capa 2 no va a ser segura. Y que si queremos escalar los negocios, las empresas, las aplicaciones construidas en esa capa 1 o en esa capa 2, tenemos que esperar a que si hay un bug, por ejemplo, un error, la capa 1 tiene que votar, proponerlo y llegar a un acuerdo, un consenso, para para que efectivamente se haga esa propuesta y que se implemente esa mejora. Entonces la capa 2 está, digamos, como supeditada a esa capa 1. También son complejas de entender para los desarrolladores, esto, y esto es importante porque fíjate, aquí eso es un problema, y es que si los desarrolladores no crean apps que sean fáciles para los usuarios, los usuarios no entran, y si no entran los usuarios, no hay dinero. Sí, los 3 tipos de capa 2 que más están puntuando hoy en día son los rollups, los sidechains y los state channels. Fíjate, aquí en esta página que se llama L2Beat vemos que vemos que la gran mayoría de proyectos que están rompiéndola en este momento son rollups. Por eso en la diapositiva anterior te los colocaba con un asterisco, porque son los que más la van a romper, por lo menos lo considero yo, por el tipo de tecnología y la manera en la que encriptan la información, la manera en la que liberan de poder computacional o liberan de carga computacional, más bien, a la blockchain de capa 1. Son los que más la están rompiendo. Y aquí tienes varios proyectos de una vez que puedes empezar a investigar y que puedes ver qué tanto valor pueden estar entregando. Vamos ahora con la capa 0, que lo que busca hacer es ofrecer interoperabilidad, y esto lo que hace es crear ecosistemas de blockchain, ecosistemas independientes, sí, que lo que hacen, por ejemplo, tenemos Cosmos que permite crear a partir de un kit de desarrollo de software, crear aplicaciones, crear blockchains solitas independientes que no van a depender de si Cosmos hace o si no hace, que no van a depender de otras blockchains, pero que pueden usar a Cosmos para comunicarse con otras blockchains que se hayan comunicado, que se hayan construido encima de Cosmos. Por ejemplo, estamos hablando de que tú podrías construir una blockchain con encima de Cosmos y te puedes comunicar fácilmente con la Binance Smart Chain, bueno, con la BNB Chain, como se llama ahora, ¿Por qué? Porque Binance Smart Chain o BNB Chain están construidos encima de Cosmos. Así que es realmente, Cosmos es un protocolo bastante interesante. Sin embargo, también aquí tenemos a Polkadot y tenemos a LayerZero. Personalmente, la que más me llama la atención es LayerZero por la tecnología aquí detrás y la manera en la que va a buscar intercomunicar a las blockchains, ¿sí? Porque va a utilizar los protocolos tipo internet para que se pueda enviar la información entre diferentes cadenas de bloques sin necesidad de que tengan que estar construidas encima de LayerZero. O sea, eso es un avance gigantesco porque sería como el de las blockchains. Otra de las características es que van a ofrecer compatibilidad nativa multi-blockchain para desarrolladores. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tenemos aquí una blockchain, esto es Ethereum, tenemos otra blockchain aquí que esto es Solana, y tenemos otra blockchain aquí que esto es Cardano. Y resulta que viene una persona y va a crear una aplicación. Entonces esta persona puede venir y crear la aplicación para esta blockchain, pero si quiere para la otra tiene que desarrollar nuevamente código, tiene que gastar recursos en ese desarrollo, y así. Entonces eso aleja a los desarrolladores de aplicaciones, y como ya vimos, las aplicaciones son las que atraen el capital. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que las capas cero lo que buscan hacer es que un desarrollador pueda crear una aplicación que funcione de una vez para múltiples cadenas, y que aparte de eso puede usarse el capital de múltiples cadenas en una sola aplicación, sí, a través del cross messaging o el mensaje entre cadenas. Sí, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué problemas hay? Pues de que igual siguen siendo en algunos casos ecosistemas de blockchain, sí, pero ecosistemas aislados. Entonces sigue habiendo un pequeño, una pequeña fragmentación de liquidez, y aquí hay una competencia muy grande. Creo que Layer Zero es la que va a terminar pompeando muy fuerte y son muy complejas. Esto sí, ya para entenderlo se requiere un nivel técnico un poquito más grande, vale. Ahora tenemos algunas menciones honoríficas. Tenemos a Cardano, a Synapse, que realmente son de los que más me gusta, Optimism, BNB Chain, Near, Tron y Parallel. Te las dejo aquí para que busques a qué sector pertenecen de todos los que estamos mencionando. Ahora, las capas 0, 1 y 2 permiten construir empresas de miles de millones de dólares en el futuro, sí. O sea, estamos hablando de que esas son las capas, como por decir, los códigos de programación que existían en los 80s y que se estaban desarrollando de internet, sí, y que ahorita son los que permiten que desarrollemos empresas que valen miles de millones de dólares como Uber, como Netflix, como bueno, en fin, todas esas plataformas que hay en internet, YouTube, Facebook, Twitter, sí, que al final de cuentas es lo que llamamos capas de aplicación. Y aquí vamos a hablar de sectores muy importantes que van a traer mucho capital y que si tú le prestas atención a estos sectores, créeme que vas a encontrar proyectos que generan muy, muy muy buenos retornos. Empecemos con los derivados. Recordemos que los derivados financieros son como activos y contratos que se generan a partir de un activo subyacente. Entonces, por ejemplo, puedes tener el valor de un futuro, de una opción, cualquier derivado, un contrato por diferencia, a partir, digamos, del oro, el euro, el yen, el Bitcoin, Ethereum. Si vemos esta gráfica, nos podemos dar cuenta de que el 86%, si no estoy mal, del capital está en exchanges centralizados. Eso quiere decir que si un porcentaje de ese capital se moviera a exchanges descentralizados, podrían tener una subida en el precio. Y estamos hablando de varios miles de millones. Y ni se diga con las opciones. Las opciones es donde las empresas más grandes, o sea, las instituciones, más billete hacen. Y fíjate cómo el 92% del capital está metido todo en una sola plataforma que es Deribit. Sí, sí llegan a existir protocolos de opciones que son, o que que atraigan a esos inversionistas institucionales, que sean con plataformas fáciles para el usuario, que permitan hacer estrategias de inversión bien inteligentes, ahí tenemos un proyecto muy, muy bueno para invertir. Es importante que veas estos tips de oro, y es que ya existe ese protocolo que tú estás viendo, lo que ofrece, ya existe en finanzas tradicionales. Y si es así, entonces, ¿qué mejora en el mundo blockchain? ¿Está atrayendo interés institucional? Sí, sí. ¿Cómo y qué instituciones están echándole el ojo y por qué? ¿La interfaz de usuario es buena? ¿Es fácil de usar o es muy complicada? Porque recuerda, si la interfaz de usuario es mala, los usuarios no van a estar ahí. Early user, o sea, oportunidades de tokens. Sí, por ejemplo, hay plataformas como Friction, como en algún momento te hablé de Layer Zero, que no son de derivados, pero que por ser early user te pueden dar a ti tokens a través de los airdrops. Mira el tamaño del valor total bloqueado, es un tamaño de 100 millones de dólares, de más de 100 millones de dólares. A partir de ahí, de más de 1000 millones de dólares. Con esos datos tú vas a poder ver qué tan bueno, qué tan riesgoso puede ser ese proyecto. También es cierto que a menor TVL es, si es un buen proyecto, tiene un mayor potencial de crecimiento y podemos meter ahí muy buen billete. Vamos ahora con los oráculos. ¿Recuerdas cuando te hablaba de la conexión con el mundo físico? Bueno, pues los oráculos son en este caso esa conexión, y hay distintos tipos de oráculos. Tenemos los de software, hardware, los inbound, outbound, los centralizados y descentralizados. Los oráculos, por ejemplo, de software, lo que hacen es que recolectan datos de páginas web, de diarios, de hecho todo a través de internet o a través de software. Sí, el hardware, por ejemplo, son el carro que puede recolectar información. Tenemos también los termómetros para medir datos físicos. O sea, el hardware lo que hace es que es un oráculo que mide datos del mundo físico. Los inbound son los que llevan la información a la blockchain, y los outbound son los que sacan la información de la blockchain y la llevan hacia el mundo exterior. Entonces, a partir de aquí tú tienes que ver si es más centralizada o descentralizada. Porque, por ejemplo, si necesitas saber cuál presidente ganó, ¿cómo le haces para confiar que la información que se está introduciendo a la blockchain es verídica, es real, y que no es falsa? O sobre la temperatura, o sobre un accidente de tu carro. Sí, entonces aquí es donde tienes que ver qué oráculos y qué soluciones están ofreciendo. Fíjate que Chainlink es la que más capital tiene, tiene el 46% del TVL de los oráculos que hay en este momento, y tenemos otros más. Y te recomiendo que busques varios protocolos porque te vas a dar cuenta de que esto es una necesidad. O sea, esto no es solamente un problema, es una necesidad que tenemos que solucionar rápidamente. Otros sectores de alto potencial tenemos los exchanges descentralizados, los bridges, staking líquido, los seguros, los mercados de predicción. A partir de ahí ya vamos a tener claros que existen muchos sectores y que tu objetivo, ¿cuál va a ser? Tu objetivo va a ser ir a esos sectores y buscar qué es, cuáles son los proyectos que están buscando solucionar en ese sector específico. Ya no estás buscando dentro de 1500, 9000, 10.000 mil proyectos diferentes, sino que estás buscando por sector y vas a escoger el proyecto del sector que mejor se posicione. Sí, eso es lo que tú vas a hacer ahí, vas a buscar ese proyecto que se posicione muchísimo mejor dentro de ese sector y vas a tener un filtro gigantesco. Y esto va específicamente para todos aquellos que solamente tienen una sola moneda, y es entre comprar Apple, acciones de Apple o Amazon, en 1980 yo hubiera comprado los dos. Sí, entre comprar Ethereum Solana, Polkadot, Bitcoin, en este momento yo compraría 2 o más de esos proyectos, sí, pero como ya te dije, eso es una decisión personal. Ahora tenemos que ver algo muy importante. ¿Recuerdas ese mapa inicial? Fíjate, tenemos aquí las capas de aplicación y son esos sectores o microsectores dentro de las finanzas descentralizadas, como los ingresos fijos, los derivados, como te había mencionado, los exchanges, préstamos, seguros, manejos de activos, stablecoins, oráculos. En el sector del metaverso tenemos a los videojuegos, a la comunidad de NFT, a los bienes raíces. En el Web3 tenemos redes sociales, mercados, DAOs, launchpads. Hay sectores individualmente que cada uno está compitiendo dentro de su propio mundillo, por así decirlo. No es como que un sector de bienes raíces esté compitiendo contra Ethereum, por ejemplo, sí, porque el protocolo de bienes raíces no quiere simplemente construir contratos inteligentes y desarrollo. Es más, es probable que sea construido encima de Ethereum o como una solución o como una capa 2 dentro de otro proyecto. Entonces es importante también que sepas qué está compitiendo con qué y que no vayas a caer en esos problemas, digamos, como importantes. Que muchas personas caen de solamente un proyecto, o que un proyecto compita con otro y que le venden la idea de que este proyecto nuevo es un Ethereum killer, un Bitcoin killer, cuando muchas veces ni siquiera tiene sentido. Espero que con esto te haya quedado claro cómo filtrar todos esos proyectos, cómo encontrar esas oportunidades de inversión, y te vas a dar cuenta de que si lo haces de esta manera vas a saber y vamos a ahorrar mucho tiempo y encontrar esos proyectos que realmente pueden darte unos buenos profits. Si te gustó, suscríbete al canal, dale like, comenta si tienes alguna pregunta, mira más vídeos por aquí te debe estar saliendo algo para que puedas ver más vídeos del canal y que puedas educarte más. En la descripción también te dejé mis redes sociales, mi Instagram, el Telegram gratuito educativo, redes sociales de podcast, porque también subo podcast todas las semanas. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que estés muy bien, mi guys en cripteros. Hasta pronto.