¿Cómo empezar en el trading? La manera fácil y sencilla

¿Cuánto necesitas para empezar en el trading? Lo mejor que puedes hacer para ser trader es... La mayoría de las personas que inician en el trading se sienten perdidas entre tanta información, y para que eso no te ocurra hice este video. Voy a dar el paso a paso correcto para que quienes quieran empezar en el trading lo hagan de la manera más fácil y sencilla posible. La primera pregunta que me hacen es: ¿Cuánto dinero necesito para empezar a hacer trading? Y es que esto depende del método de inversión que tú quieras hacer. No es lo mismo para CFDs o Forex, acciones, futuros o criptos. Por ejemplo, para acciones sin apalancamiento necesitarás unos $25,000 como mínimo. En Forex o CFDs no necesitas tanto dinero, lo mínimo que te apoya el broker son unos $10, pero para poderlo hacer con una buena gestión de riesgo, realmente lo mínimo son unos $500 para hacer trading como debe ser. En futuros es un poco más, pero no tanto, desde $1,000 ya puedes tener una gestión de riesgo correcta. En opciones, y ojo, no hablo de opciones binarias porque eso no es invertir, es apostar, en opciones con unos $2,000 o $3,000 es suficiente para empezar. Si estás empezando, no busques poner mucho dinero desde el comienzo porque que mientras aprendes vas a cometer muchos errores, muchos, y lo que menos quieres es perder todos tus ahorros por no hacer las cosas como deben ser, pues porque estás aprendiendo hasta ahora. Entonces, ¿cuál es el mejor mercado para hacer trading? Tenemos los métodos tradicionales donde tú compras o vendes el activo y eres dueño de ese activo, ya sea con un contrato o de forma física, como por ejemplo una casa de cambio, y comprar dólares o euros, o tener tus criptos en una wallet u oro en tu casa, por ejemplo. Y luego vienen los derivados. Los derivados son contratos que derivan de los activos, lo que llamamos forex, por ejemplo, que en realidad son CFDs, futuros, opciones son contratos que hacemos con un broker, que es la empresa que te permite hacer trading. En estos derivados no somos dueños del activo. En vez de eso, hacemos un contrato sobre la dirección del precio de ese activo. Básicamente lo que hacemos es decirle al broker: hey, mira, págame si va en la dirección que yo digo que va a ir, pero si yo me equivoco, pues yo te pago a ti, señor broker. Puedes determinar cuándo entrar, cuándo salir y cuánto porcentaje arriesgar en los CFDs o en los derivados. Yo personalmente hago trading en CFDs en el oro, también compro y vendo criptos en el mercado spot, o sea, de la manera tradicional. También aporto liquidez en pools de liquidez y hago Aunque eso da para otro video, y si quieres un video respecto a cómo ganar con criptos de maneras distintas, déjamelo saber en los comentarios. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia para hacer trading? La respuesta es que no hay una mejor estrategia, todo depende de tu personalidad, tu tiempo, tus habilidades y tu psicología. Antes de saltar de estrategia en estrategia hay que comprender los fundamentos del mercado y de análisis para saber cuál es la estrategia o sistema que se acomoda mejor a ti. Sin importar qué estrategia se use, siempre debe tener bases sólidas en gestión de riesgo y en estructura de mercado. Ya vamos a hablar del riesgo en un momento, pero por ahora vamos a ir al gráfico y te cuáles son los fundamentos de mi análisis y cuáles son los criterios principales que tengo para tomar una entrada. Lo primero es la estructura de mercado. Básicamente aquí lo que vamos a determinar es hacia dónde se está moviendo el capital, hacia dónde está el dinero. Esto lo determino con fuerza y velocidad, sucesión y rompimiento de altos y bajos, contexto de mercado y movimientos en falso. Por ejemplo, en todo este tramo vemos que estamos en una dirección alcista. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una sucesión y un rompimiento de bajos y altos cada vez más altos. Aparte de eso, nos damos cuenta de que los retrocesos están moviendo de manera más lenta en la dirección bajista que en la dirección alcista. Así que lo que podemos esperar es buscar unas compras. Sin embargo, por ejemplo, estamos en este contexto que es el tercer punto, lo que me dice a mí de que este movimiento, por ejemplo, le podría hacer falta una última caída si nosotros queremos buscar que suba. Para eso tenemos que esperar un movimiento en falso, que es lo que debemos esperar que ocurra acá. Luego procedemos a ver los niveles de entrada. En este caso, los niveles siempre los marco de derecha a izquierda. Así que luego de terminar la estructura, determino los niveles de entrada y los niveles de salida. Si en este caso yo, por ejemplo, quisiera vender, voy a esperar una confirmación que es la obviedad. Este sería el nivel más obvio, y lo que voy a buscar es el nivel siguiente, que sería el nivel menos obvio. Una vez determino esto, voy a marcar mis puntos de salida por el stop loss y el take profit. Y siempre voy a buscar que mínimo el ratio que voy a buscar ganar sea 3 veces lo que arriesgo. Luego de esto, mi estrategia termina con llenar la bitácora, donde voy a colocar absolutamente todos los datos de la operativa para que así yo pueda en el futuro revisar los datos, métricas, y poder crecer mi operativa de manera objetiva. Ya vamos a hablar de lo importante que es esto más adelante. Una vez tienes una estrategia o un sistema de trading definido, hay que hacerle backtesting. Cada confirmación hay que estudiarla de forma individual. No trates de aprender 10.000 confirmaciones. Aprender más confirmaciones no te va a hacer rentable. Tu cerebro te querrá hacer creer lo contrario porque la dopamina que con algo nuevo te lo hace creer. Pero primero asegúrate de perfeccionar el entendimiento de cada cosa que vayas aprendiendo, porque sí, va a parecer que vas más lento, pero en el largo plazo irás más rápido que todos. Si quieres un video de cómo hacer backtesting de forma correcta, te lo voy a dejar por acá para que al finalizar este video vayas y le eches un ojo. Antes de poner dinero en cuenta real, utiliza las cuentas demo. Asegúrate que sea un buen broker, y abajo en la descripción te dejé el link a los 2 brokers con los que yo trabajo. Pero, ¿qué es una cuenta demo? Una cuenta demo es un tipo de cuenta que te permite practicar sin arriesgar dinero operando en el mercado en tiempo real, pero con dinero de mentiras. Y es cierto que las emociones no son las mismas que en una cuenta real, pero por lo menos tendrás un acercamiento mucho más realista que solamente con backtesting. Es importante que sepas que el backtesting no es operar, y solo operando podrás saber si lo que estudiaste lo entendiste realmente. La siguiente pregunta que me hacen bastante es: ¿cuál es el mejor horario para operar en CFDs o Forex? No hay un mejor horario, no hay una mejor hora. Tienes la disponibilidad 24 horas, 5 días a la semana, solo que cuando las bolsas del mercado están abiertas hay más volatilidad, y en esos horarios podrás ejecutar tu operación por mercado aprovechando esa volatilidad. Pero si no puedes hacerlo por tu trabajo o lo que sea, simplemente tu sistema de trading debe anticiparse a esa volatilidad y deberás programar las órdenes para que cuando esa volatilidad ocurra, entonces el mercado active tu orden. Así no vas a tener que estar pegado al gráfico para operar cuando las bolsas están abiertas. Yo personalmente he operado básicamente en todos los horarios posibles en mis viajes y en todos he sacado profits. Aun así, no te recomiendo estar saltando de horario en horario porque lo ideal es escoger un momento en el que tengamos la capacidad de tener concentración plena en el mercado y ahí sí mandarnos a operar. Si operas futuros, acciones o índices entonces ahí sí debes hacerlo cuando el mercado esté abierto, ya sea operar por mercado, dejar tus órdenes programadas, porque las operaciones no se pueden colocar cuando el mercado está cerrado. Pero entonces, si tenemos cualquier horario disponible para operar, ¿cuánto tiempo deberíamos estar pegado en los gráficos? Porque mucha gente dice, yo quiero durar 3 horas, 4 horas, quiero hacer del trading mi trabajo completo. Y hay personas que quieren estar todo el día operando porque pues creen que como es day trading, pues entonces es operar todo el día, ¿no? La cantidad de tiempo que requiere un buen análisis realmente va a variar dependiendo de la habilidad de cada persona, de cada trader, y de las condiciones del mercado, ya que a veces es más fácil las entradas y otras veces es un poquito más complicado. Sin embargo, durar más de una, más de dos horas en el gráfico no te va a traer información nueva, no te va a traer más dinero, no va a pasar nada raro. Así que en promedio de 30 minutos a una hora es más que suficiente para un análisis correcto, definir buenos puntos de entrada y buenos puntos de salida, tu riesgo, todo. No significa que vamos a estar poniendo trades durante dos horas seguidas. Normalmente operamos solamente un trade o dos al día, y de hecho hay días donde ni siquiera metemos operaciones. El análisis realmente dura entre 5 a 15 minutos, luego tenemos que esperar a que ese trade se y también podemos esperar entre 5, 15 minutos, media hora. Aunque si la espera es más tiempo y no tenemos la forma de saber en los gráficos, ahí es donde podemos programar los trades si el tiempo no nos da. Es importante que sepamos despegarnos de los gráficos para así no irnos a equivocar por emociones, porque ahí se me fue el trade o cualquier cosa. Si ya estamos analizando cuál es la mejor temporalidad para operar, y la respuesta es que nuevamente no existe una mejor temporalidad, existen propósitos para cada temporalidad, y dependiendo de eso es que deberías usar una u otra temporalidad. El primer criterio es el tamaño de la pantalla. Una pantalla más grande como esta que está acá en el mismo activo, en la misma temporalidad, nos permite ver más información. Normalmente la gente cambia temporalidades para ver el contexto general porque la temporalidad más baja que ven no les permite ver mucha información porque la pantalla es muy pequeña. Pero si alejamos el gráfico y de paso tenemos una pantalla grande, entonces podemos ver el contexto general del mercado sin cambiar de temporalidad. El segundo criterio es la volatilidad del activo. Un activo como el oro podrá mover en una temporalidad 15 minutos más de 1500 pips con la volatilidad que tenemos ahorita. Así que dependiendo de cuánto es lo que tú estás buscando operar podrás usar una temporalidad mayor para ver movimientos más grandes o una menor para agarrar movimientos más pequeños. Personalmente yo analizo y opero el 99% de mis trades en la temporalidad de 15 minutos porque puedo ver grandes movimientos pero también tener precisión, así obtengo ratios grandes con un stop loss pequeños. Y bueno, si cada activo tiene una volatilidad diferente, ¿qué activo debería operar? La respuesta es simple, el que mejor se ajuste a ti. A mí me gusta la volatilidad del oro, por ejemplo, pero también me parece un activo bastante predecible, o sea, no solamente se mueve a lo loco y ya. El spread es pequeño, el swap que nos cobran a nosotros realmente no es muy alto. El swap es un interés que nos cobra el broker al final del día y no es tan grande como en otros activos. Además puedo sacar trades con buenos ratios de riesgo-beneficio en poco tiempo y me siento cómodo operando también movimientos pequeños. O sea, puedo buscar tanto trades grandes como trades pequeños. Para escogerlo, ve al gráfico, mira la volatilidad de los activos, mira cuánto tardan en recorrer en promedio 100 pips, y ahí vas a poder ver cuánto pueden tardar tus trades en darse. Si sientes que es fácil leer el activo que estás viendo en ese momento, pues escógelo y cásate con él. No busques más activos, escoge uno, porque con uno es más que suficiente. No hagas lo que hacen muchos traders de tener 20 activos, porque finalmente no vas a terminar por entender ninguno, y eso no te va a traer ganancias. Entonces, cuando ya estamos operando, ¿cuánto deberíamos arriesgar por trade? No importa cuántas veces ganas ni cuántas veces pierdas, lo importante es cuánto ganas cuando ganas y cuánto pierdes cuando pierdes. Dicho de otra forma, arriesga porcentualmente siempre lo mismo, y siempre que ganes, hazlo con mínimo 3 veces lo que arriesgas. No utilices break even, eso va a mermar tus ganancias y podría aumentar tus pérdidas. Por aquí también tengo un video donde te hablo al respecto de eso, porque sé que eso es súper polémico, pero matemáticamente está respaldado. Así que échale un ojo. Siempre busca ratios de mínimo 3 a 1 y arriesga un porcentaje fijo por trade. Máximo 2 stop loss en un día, 4 stop loss a la semana y máximo 10 stop loss en el mes. Con eso debería darte tiempo de alejarte de los gráficos en rachas negativas y recuperarte fácilmente en rachas positivas. Lo que me lleva a otra de las preguntas que más me hacen, y es, bueno, ¿cuánto tiempo voy a tardar en ser rentable o ser bueno en el trading? Y esto va a depender de cada persona. Lo que más tarda la gente en lograr no es realmente en entender los mercados, los gráficos, la terminología y el análisis. Normalmente de 6 meses a 1 año la gente ya domina gran parte de toda esa información. Realmente lo difícil, lo que le tarda a las personas años, es dominar sus emociones. Piensa en esto como algo a largo plazo. Date un plazo de 2 a 5 años. Puede que lo logres en 6 meses, sí, o puede que lo logres en 1 año, pero no busques que todo sea ya de inmediato. El enfoque tuyo debe ser que cada trade que ejecutes sea el mejor trade posible. Tu habilidad se construye un trade a la vez. Más que la velocidad la velocidad importa la dirección en la que vas. La mayoría de gente que se rinde acá es porque quieren ir muy rápido y ganar ya, pero van en la dirección incorrecta. Así que tú asegúrate de ir en la dirección correcta y la velocidad va a ir incrementándose a medida que mejoras en el trading. Para finalizar el video, aquí te van mis 3 hacks más importantes que me hubiera gustado saber al empezar para haber sido rentable más rápido, y estoy seguro de que te van a servir a ti. Número 1: el mejor atajo para ser un trader rentable es tener una buena bitácora. Una buena bitácora te dice por qué ganas, por qué pierdes, cómo corregirlo, cuáles son los errores más comunes, qué y cómo estudiar. Básicamente, una te da el mapa que al 90% de los traders les falta para ser rentables. Y es que ningún negocio que se respete funciona sin un registro de sus actividades. Toda empresa tiene un registro de todo lo que ocurre, y el trading no es diferente. Yo personalmente utilizo la Bitácora de Kaizen, que es el software de registro de operaciones más completo que existe, porque me dice todo tipo de errores que estoy cometiendo a la hora de entrar o a la hora de salir de una operación. Me dice si mi error es ver la dirección del precio mal, o si estoy mal en los puntos de entrada, cuántos pips debo corregir esos puntos de entrada o esos puntos de salida, cómo puedo hacer para ganar más reduciendo mi stop loss, o si lo que tengo que hacer es aumentar mi take profit. Y aparte de eso tiene una función de bitácora de backtesting por niveles. Esto básicamente me permite retarme y enfocarme para estudiar de la forma más correcta posible. Si quieres un video donde explique la bitácora a fondo, no olvides que puedes dejármelo en los comentarios para así saber qué tipo de contenido te gustaría verlo para hacer el video de una vez. Número 2: entiende que las pérdidas son parte del proceso. El trading no es un negocio donde se gana siempre. De hecho, los mejores traders de la historia tienen efectividad del 50% o máximo del 60%, y eso ha sido los mejores de la historia. Si respetas lo que dije de la gestión de riesgos y unos momentos con un 30% de efectividad serás rentable y ganarás muy buen dinero. Y con la Bitácora vas a poder escalar esos resultados para tener más efectividad y poder ganar aún más. Tercero, capitalízate en una prueba de fondeo, pero no dependas de una empresa de fondeo. Una prueba de fondeo es un tipo de examen práctico donde puedes gestionar el capital de una empresa y quedarte con el 80% de las ganancias de lo que generes. Estas pruebas no son difíciles, pero tampoco son fáciles de pasar. Te evitan tener que tener grandes sumas de dinero, pero sobre todo no olvides que son una empresa. Toda empresa puede quebrar. Una empresa de fondeo entonces te va a permitir capitalizarte, pero siempre que retira y deposita dinero a tus cuentas propias con un buen broker. Así hasta que tengas un capital propio bastante bueno, el cual le puedas sacar el jugo para retirar y ganar buen dinero también. No es que dejes de lado las cuentas de fondeo, pero no dependas de ellas. Y bueno, mi kaizen trader, esto sería todo por hoy. No olvides suscribirte y darle like al video. Espero que te haya gustado este video y déjame abajo en los comentarios qué más te gustaría ver en el canal. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, modo kaizen siempre.