AAP Ep.027 | Expandindo o trabalho para toda a família, cliente internacional sustentando a família no Brasil e o retorno de um cliente, agora, com reflexões mais profundas.

13 Jun 2023 · 66 min
Episode

13 Jun 2023 · 66 min

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Portuguese-language podcast episode (AAP Ep.027) of "A Arte do Planejamento" hosted by André Novaes with guests Fred, Tércio and Andressa. Through three practitioner cases the episode explores expanding financial planning beyond an individual client to the whole family (Andressa’s case with a firm that was over-withdrawing funds to an elderly mother), handling international-client dynamics where a London-based client finances relatives in Brazil (Tércio’s case), and working with returning long-term clients (Fred’s case). The conversation broadens into professional themes: how planners manage judgment and emotional dynamics, the planner’s role vs. methodology, and pricing/career choices (examples of recurring fees discussed). Episode date metadata: June 13, 2023.

Questions this episode answers

June 13, 2023.

R$ 750 per month.

R$ 850 per month.

They began in November 2013 and worked with him until around April–May 2016.

They returned in November–December 2022.

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