AAP | Ep.030: Uma madura conversa sobre responsabilização, Um caso de um belíssimo casamento financeiro e Cliente de relevante patrimônio.

25 Jul 2023 · 63 min
Episode

25 Jul 2023 · 63 min

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Transcrição do episódio 30 do podcast 'A Arte do Planejamento' — conversa entre planejadores (André Novaes, Renato Boer, Ronaldo Askar e Frederico Gonçalves) sobre casos reais de clientes. Os temas centrais são: lidar com famílias endividadas trabalhando responsabilização e mudanças de hábitos/estrutura; apoiar casais com 'casamento financeiro' enquanto equilibram carreira, empreendedorismo e rotina familiar; e construir confiança com clientes de patrimônio mais complexo por meio de consistência, perguntas e educação. O episódio combina relatos de casos práticos, analogias e recomendações de acompanhamento contínuo (microcontatos, agenda em blocos, SP3/etapas do planejamento).

Questions this episode answers

Episode 30

André Novaes; Renato Boer; Ronaldo Askar; Frederico Gonçalves

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