Richard CanfieldPodcast Host and IBC Advisor, Ascendant Financial · Authorized Infinite Banking Practitioner | Author of 4 Books

Tax Planning Needs Team Support

24 Jul 2025 · 1 min

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Short Spanish-language excerpt from a YouTube video (by Richard Canfield) arguing that effective tax planning requires a team approach: investment advisors, viewing a business as an asset, and often integrating insurance products. The speaker warns that accountants who operate in isolation rarely propose these broader strategies, which can reduce tax bills and personally benefit clients.

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La planificación fiscal no solo es del contable. Planificación, trabajo en equipo, requiere asesores de inversión, requiere que su negocio se vea como un activo, requiere muchas veces que se incorporen productos de seguros y que se integren en ese efecto secundario. Pero si tiene un contable que solo actúa como su contable, sin comunicarse con nadie más, le propondrá alguna vez alguna de esas otras estrategias que reducirían su factura fiscal y que serían cosas de las que probablemente usted se beneficiaría personalmente. Pero como no actúan dentro del equipo, en realidad nunca lo hace.