Julio López Rodríguez shows how to build an AI lead classifier that extracts structured data from web forms, assigns priority levels, and routes leads through n8n based on information completeness. The system stores results in Airtable and automatically requests missing data or sends notifications.
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Estamos en el caso en el que entra una solicitud a través de un formulario de una web. El sistema en unos segundos entiende qué necesita esa persona, registra el dato, valora la prioridad que tiene y luego decide qué hacer con ese dato. Vamos a ver de manera sencilla cómo funciona esto, cómo se construye y, sobre todo, por qué lo haríamos.
Pensemos en una pequeña empresa. Alguien rellena un formulario y llega una nueva solicitud. Una persona tiene que leerla, entender qué necesita ese posible cliente, registrar los datos, valorar su importancia y decidir qué hacer después. Todo ese trabajo consume tiempo, las respuestas pueden tardar más y algunas oportunidades pueden quedarse por el camino. Aquí ya tenemos algo interesante, un problema concreto que podemos intentar resolver.
Una automatización ejecuta acciones, la IA interpreta información, la automatización mueve datos y la IA entiende lo que necesita cada persona.
Y es que esto mismo puede aplicarse para muchos procesos de una empresa: para la gestión de leads, para detectar oportunidades y hacer los seguimientos oportunos, para organizar consultas de atención al cliente, para extraer información de documentos, para segmentar clientes para determinadas campañas. Aunque en este caso vamos a quedarnos con el tratamiento de leads. Este es el sistema que he construido. Lo hice con N8n. Podría haber utilizado Make o cualquier otra herramienta que ya veremos más adelante. En este caso entra la solicitud a través del formulario web. La inteligencia artificial analiza ese mensaje y se ejecuta la automatización. La automatización va a ir por un lado o por el otro según la interpretación del análisis que haya hecho la inteligencia artificial. En este caso directamente se crea un lead. El dato y a partir de ahí, según la calidad del dato, la información que haya, puede ir hacia la clasificación de la prioridad o hacia la preparación de una solicitud de más información porque ha sido insuficiente. Empezamos por la entrada. Para este caso tenemos un formulario muy sencillo: nombre, email, empresa y mensaje. Le damos a enviar y vemos cómo se ejecuta el flujo de trabajo. El mensaje que nos llega a través del formulario es texto libre. Ahora le pedimos a la inteligencia artificial que analice el mensaje y lo convierta en datos que el sistema pueda utilizar. El mensaje del formulario llega a este módulo de inteligencia artificial, que es donde le pedimos que clasifique el dato según el área, el tipo de solicitud, que determine la prioridad que tiene, que nos haga un resumen del mensaje y chequee si la información es suficiente o no. Aquí está especificado en la caja del prompt qué rol tiene la inteligencia artificial en este caso. Y aquí le damos los ítems para determinar el área, el tipo de solicitud, Le marcamos qué consideramos nosotros como prioridad alta, media o baja. Le especificamos lo del resumen, cuál es la siguiente acción y bueno, los demás atributos. Esto que analiza la inteligencia artificial pasa a Airtable creando el lead. Y aquí está el lead creado. Vemos las columnas creadas como nombre, email, empresa, mensaje, el área, tipo, prioridad, el resumen, siguiente acción. Lo que habíamos especificado en el módulo de IA. Y ves que aquí precisamente está lo de pendiente de información y no chequea que haya información suficiente. De hecho, el módulo termina al haber pasado por aquí abajo. Prepara una solicitud de información porque considera que no hay suficiente. Entonces automáticamente envía un correo y el ejemplo lo tenemos aquí. Cuando la información es suficiente utilizamos la prioridad para elegir el tratamiento del mensaje. Supongamos que nos llega una solicitud del Joker con este tipo de mensaje. Ejecutamos el workflow y veremos que va a llegar como prioridad alta. Al llegar como prioridad alta el sistema va a enviar un correo automáticamente hacia nuestro sistema avisándonos de la solicitud del lead. Ahora vemos el ejemplo de una solicitud de prioridad media. Se envía el formulario, va a pasar por el medio y así queda registrado en Airtable con prioridad media, información suficiente y el estado pasa a estar en remisión, enviada por el Capitán América. Y en el caso de una solicitud de prioridad baja, va a generar en Airtable un seguimiento estándar y lo podemos ver por aquí. Se clasifica como baja, todos los campos cumplimentados Y lo marca como seguimiento estándar para poder diferenciarlo de los otros tipos de seguimiento según la prioridad.
Cuando un posible cliente pulsa enviar, el sistema interpreta la solicitud y la información, detecta si falta contexto, prioriza y ejecuta la acción adecuada. Todo automáticamente.
Primero entendemos el problema, después diseñamos el proceso y elegimos las herramientas adecuadas.
Un buen sistema empieza entendiendo el problema que tiene delante.
