Most Beginner Investors Miss This VERY Important Strategy...

Toni, wenn du acht bis zwölf nicht korrelierte Anlagen finden kannst, hat Peter die lokalen Rechte für sieben Milliarden Dollar verkauft. 50 Prozent schneller Zinsaufbau. Unverständlich für die meisten Guter Geschäftsmann, aber kein großer Investor. Du sprichst von einem Konzept namens Pitching Cash. Darüber habe ich noch nie so nachgedacht. Aber erzähl uns, was du für Ray Dalio getan hast. Nun nein, M. Ich habe dieses Buch geschrieben, Moneymaster the Game, und ich habe es geschrieben, weil 2008 wie du dich erinnerst, die Welt zusammenbrach. Aber ich habe damals Paul Totorzki coacht, einen der Top 10 Händler in der Geschichte der Welt. Das ist ein mann, dessen Börse 1987 an einem Tag um 20 Prozent fiel, der bis dato größte prozentuale Rückgang an diesem Tag. Er hat 100 Prozent für seine Klientin verdient. Genial. Als das alles passierte, konnte ich es nicht glauben. Ich konnte nicht fassen, dass nichts passierte und dass die Strafe für die Leute, die das Finanzsystem fast zerstört hätten, darin bestand, ihnen noch mehr Geld zu geben. Ich habe nicht viele Fähigkeiten, aber eine davon habe ich Ich kann die besten Leute erreichen und ich bin gut im Modellieren. Also lasst mich die allerbesten interviewen, um mich auf Leute wie Ray Dalia vorzubereiten. Einen der größten Hedgefondshändler in der Geschichte der Welt, habe ich mich am Abend vorher dreieinhalb bis vier Stunden auf ihn. Vorbereite. Ich hatte mich schon Wochen vorher vorbereitet, aber ich bin noch tiefer gegangen. Ich wusste genau, worum es gehen würde. Ich ging also wie üblich in ein minütiges Interview, aber es dauerte drei Stunden. Und dasselbe passierte mit Jack Bogle. Jack Bogle hat tatsächlich ein Zitat Tony Robbins kam für ein minütiges Interview vorbei und dreieinhalb Stunden später war es das schärfste Interview meiner gesamten Karriere. Er sagte etwas, das ich verstand, und ich konnte etwas hinzufügen, Das nenne ich Pitch Catch. Dadurch entstand eine tolle Beziehung und deshalb sind wir heute gute Freunde. Eine der Fragen, die ich ihm damals stellte Was ist das mit Abstand wichtigste Anlageprinzip von allem, was du gelernt hast und das die Leute wissen sollten? Er sagte zu Großartige Frage. Jahrelang tüftelte ich daran, bis ich den heiligen Gral des Investierens fand. Und er toni, wenn du acht bis zwölf nicht korrelierte Anlagen findest, reduzierst du dein Risiko, um 80 Prozent und du erhöhst deinen Gewinn. Das ist der Wahnsinn. Papier sagt, was anderes als die Praxis. Klingt toll, ist es aber nicht. Und dann war ich auf der JP Morgan Konferenz, wo man Milliardär sein muss, um teilzunehmen. Und ich war einer der Redner. Direkt vor mir stand jemand und jemand stellte ihm ein paar Fragen, die auf eine ähnliche Frage hinausliefen, wie zum Was ist mir am wichtigsten? Und er Der heilige Gral das Gleiche. Und jeder Kopf auf der Welt, der den ganzen Tag keine einzige Notiz geschrieben hatte, setzte sich hin und schrieb sie auf Ich muss mir klarmachen, dass selbsterfahrene Leute das übersehen. Sie wissen es intellektuell, doch haben sie es. Wie macht man das? Also? Es ist schwierig, denn man sagt ja OK, Aktien und Anleihen sind nicht korreliert. Normalerweise weiß man, dass Aktien steigen und Anleihen einen anderen Preis haben. Das Gleichgewicht verschiebt sich in schwierigen Zeiten. Also studierte ich Geschichte und fragte Wie sieht die Vermögensallokation der erfolgreichsten Menschen der Welt aus? Risikoarme, risikoreiche Anlagen mit unterschiedlichem Renditepotenzial. Nun, Die Superreichen haben 46 Prozent ihres Vermögens in Private Equity angelegt. Ja, aber das ist schwer zu verstehen. Dann begann ich, meine Hausaufgaben zu machen und stellte fest, dass es in den letzten siebenunddreißig Jahren keinen einzigen Aktienmarkt auf der Welt gab, der eine bessere Wertentwicklung als der Durchschnitt von Privater Equity erzielt hat. Hier sind die tatsächlichen der s p 500 in den die meisten Leute investieren würden, ist in den letzten 37 Jahren um 10,7 gestiegen. Das ist ziemlich erstaunlich. Zinseszins. Der Durchschnitt von Private Equity, nicht diese Leute, lag bei 15,7 50 Prozent. Schneller Zinseszins. Die meisten verstehen das nicht. Wenn man vor 37 Jahren eine Million Dollar in den S P investiert und sie nie angerührt hat, ist sie heute 42 Millionen Dollar wert. Wenn man am gleichen Tag eine Million Dollar in Private Equity investiert, ist diese durchschnittliche Anlagesumme 223 Millionen Dollar wert. Wie kommt der Durchschnittsbürger darauf? Es gibt Kreditinvestoren. Die Regierung gewährt einem keinen Zugang zu all diesen Investitionen. Die besten Investitionen sind Leuten vorbehalten, die bereits Geld haben. Das erscheint so ungerecht und unfair. Ich habe mich darüber aufgeregt. Nicht von mir. Doch im Kongress erwachte man letztes Jahr. Deshalb das Buch. Letztes Jahr haben Sie eine neue Regelung verabschiedet. Der Senat muss sie dieses Jahr noch bestätigen. Die neue Regelung besagt, dass man viel Geld erben kann. Das bedeutet nicht, dass man ein versierter Investor ist. Man kann ein guter Geschäftsmann sein, aber kein großartiger Investor. Warum sollten wir also Leute bestrafen? Wenn sie beispielsweise über eine bestimmte Geldsumme verfügen, geben wir ihnen einen Test, den Sie absolvieren können. Sie können dafür lernen. Sie verstehen ihn, dann hat jeder Zugriff darauf. Stellen Sie sich also den kumulativen Wert vor, den Ihre finanzielle Zukunft hätte, wenn Sie dies tun könnten. Ich spreche mit einem Mann, der zuvor einer der assoziierten Partner von Paul Totor Jones war. Er hat sich selbstständig gemacht und seine eigene Firma gegründet. Ich habe ihm wirklich geholfen, sein Geschäft auszubauen. Ich habe zu ihm Private Equity ist eine tolle Sache. Leute wie du und ich haben bestimmte Beziehungen und eine Marke. Daher haben wir Zugang zu einigen der besten Unternehmen. Aber die Summen, die man bekommt, sind sofort ausverkauft. Sie sind so gering, dass sie mein Leben in keiner Weise verändern würden. Ich dachte Mann, wie bist du da reingekommen? Das Allerbeste ist doch schon ausverkauft. Und er Toni, du hast mir so sehr geholfen. Ich muss dir sagen, wo ich das meiste Geld angelegt habe. Ich wo Er Es gibt diese Firma in Houston, Texas, und ich Houston, nicht Singapur. Weißt du, London, New York, Connecticut, dasselbe. Houston. Er ja. Er sagte, sie sind abgelegen, aber sie sind brillant. Und das haben sie getan. Wenn du versuchst, in Private Equity zu investieren, wirst du zu einem sogenannten Kommanditisten. Und wie du weißt, gibst du ihnen dein Geld. Und sie berechnen dir zwei Prozent davon, egal, ob sie dir Geld einbringen oder nicht. Und dann bekommen sie 20 Prozent des Gewinns. Und die Leute sind dazu bereit, weil sie so erfolgreich sind. Aber es macht sie sehr reich. Wenn du dir die Forbes 400 ansiehst, wirst du sehen, welche Branche die meisten Milliardäre hat. Die Leute denken, es ist keine Technologie. Sie denken, es sei die Immobilienbranche. Nein, ich glaube, es ist Unterhaltung. Nein, es sind Finanzdienstleistungen. Und es sind insbesondere keine Hedgefonds, die steigen und fallen. Es ist Private Equity. Ich betrachte das Ganze und denke mir, OK, diese Typen sind die Herren des Universums und sie kriegen 22. Er Tony, sie bieten dir an, das Feld zu besitzen, statt in einen Fonds zu investieren. Stell dir also vor, du setzt nicht auf ein Pferd und besitzt die Rennbahn. Ich denke mir kannst du das? Einige der besten Unternehmen der Welt, hundert Milliarden Dollar Fonds wie dieser, haben unglaubliche Ergebnisse erzielt. Also ging ich hin und wurde Kunde. Und dann stellte sich heraus, dass der Gründer dieses Unternehmens 20 Jahre zuvor ein. Student von mir war. So wie du, James ganzes Leben. Und er Toni, wie krieg ich dich rein? Ich Ich möchte mitmachen. Also in investierte ich in das Unternehmen und schrieb das Buch, um all diese Möglichkeiten bekannt zu machen. Sportmannschaften haben sich zum Beispiel in jedem Markt und in jedem Umfeld, in dem wir je tätig waren, gut geschlagen und sie schneiden besser ab als der S P. Ich habe ein Leben lang daran gearbeitet. Ich habe diese fünf Ringe dahinten. Das sind alles Meisterschaftsringe aus verschiedenen Sportarten, in denen ich mit einem Team zusammengearbeitet habe. Und einige davon besitze ich jetzt oder ein Anteil an den Dodgers, ein Anteil an den Golden State Warriors. Das ist die spaßigste Erfahrung, die man sich vorstellen kann. Es ist etwas, das einem wirklich Spaß macht. Aber die durchschnittliche Rendite über alle Sportarten hin weg beträgt 14 Prozent, nicht 10,7 und sie besitzen ein Monopol. Sie besitzen ein Unternehmen, das ein gesetzliches Monopol hat. Und wer sind ihre Kunden? Fans, Das sind Fanatiker. Und sie sind generationenübergreifend. Und jetzt sind es nicht nur Sportmannschaften. Der Unterhaltungswert. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Die Dodgers. Mein Freund Peter Gerber hat die Dodgers fast gekauft. Er zahlte 2 Milliarden Dollar für die Dodgers, 2,1 glaube ich. Und alle in den Nachrichten Niemand hat mehr als eine Milliarde Dollar gezahlt. Das ist Wahnsinn. Also sagte Peter Ich kenne jeden Spinner. Ich weiß, dass du nicht verrückt bist. Ihr seid alle Spinner. Ich weiß was. Was weißt du? Was wirst du hier tun? Warte drei Tage. Ich möchte die Bekanntgabe machen. Dann rufst du mich an. Wir kommen vorbei und feiern. Du gibst die Bekanntgabe drei Tage später bekannt, Wenn du ein Sportteam besitzt. Die NBA, wenn ich mich recht Erinnere, gibt es 232 Teams. Du bekommst 132. Der gesamten Medienberichterstattung, die national und international erfolgt. Das ist enorm. Und Die NFL, die das erste Team war, das einfach alles zurückhielt. Wir haben einfach einen Deal mit ihnen gemacht, ohne es mit der NFL zu tun. Sie bekommen am Ende jedes Jahres einen Schec über 450 Millionen Dollar. Nur für ihren Anteil an der Liga. Nur das. Aber du behältst deine lokalen Rechte. Peter verkaufte die lokalen Rechte für 7 Milliarden Dollar und machte 5 Milliarden Gewinn.