Война чипов: что вообще происходит

Всем привет. Меня зовут Дмитрий Роденко. Я основатель сообщества SaaS Founders. Помогаю фаундерам IT-компаний находить новых крупных клиентов с помощью лид-генерации в LinkedIn. Сегодня поговорим про войну чипов. У нас вообще время сейчас очень необычное, по-своему сложное, но всегда новое и интересное. Давайте посмотрим, что произошло. Пандемия COVID-19, Российско-Украинская война. Ко всему этому добавляется еще Global Chip Shortage, то есть кризис полупроводников. Сейчас спрос на чипы превышает предложение примерно на 30%. И этот кризис перерастает в настоящую войну сверхдержав США и Китая. Давайте разберемся, почему это происходит и как это, в принципе, влияет на IT-индустрию в мире. В 2020 году мир столкнулся с пандемией и вынужденной диджитализацией всех сфер деятельности. И естественным образом мир шел в диджитализацию, но ковид интенсивно подтолкнул спрос на электронику, компьютеры, сервера, выросла нагрузка на серверное оборудование и компании пришлось расширять дата-центры. Кроме того, давайте не забывать о спросе на видеокарты, который вырос в связи с популяризацией майнинга. Таким образом, всё, что касается чипов, влияет на развитие этой индустрии и мировую экономику в том числе. В частности, на отношения США и Китая. Здесь идёт самая настоящая война, потому что США на данный момент быстро наращивают усилия, чтобы затормозить прогресс Китая в полупроводниковой промышленности. поскольку полупроводники жизненно важны для всего. Для производства смартфонов, для производства автоматизированных систем управления боем и так далее. То есть, во сути, для оружия войны. В октябре Вашингтон объявил о новых мерах экспортного контроля, которые требуют лицензий для компаний, которые экспортируют чипы в Китай. независимо от того, экспортирующие чипы в Китай для американских компаний, независимо от того, где они производят свой либо hard, либо soft. Кроме того, Вашингтон не позволяет гражданам США и держателям производству чипов. Таким образом, штаты пробуют перекрыть ключевой поток американских талантов в Китае, чтобы замедлить развитие отрасли высокотехнологичных полупроводников. Война, как мы понимаем, это не только вопрос, кто кого перестреляет, а вопрос скорее, кто кого передумает, пересчитает и в итоге либо перестреляет, либо вынудит отказаться от войны. Естественно, на войне очень важен волевой компонент, то есть, кто может кому навязать свое решение. Но навязывание решения как волевой акт базируется на расчете стратегий, определенных вариантов действий. Соответственно, а действия помогают считать кто? Собирать информацию, обрабатывать, рассчитывать варианты. Это как раз то, что делают микрочипы, да, суперкомпьютеры, искусственный интеллект, которые все больше и больше в военной технике. Соответственно, США, понимая подобную перспективу и вообще работая с этим в глобальной конфликте, заявляет, что использование Китаем этой технологии представляет угрозу национальной безопасности США. То есть США делает все возможное, чтобы предотвратить приобретение Китаем чувствительных технологий военного назначения. Китай, в свою очередь, называет меры контроля технологическим терроризмом. И страны с Азии, которые производят чипы, как Тайвань, Сингапур, Южная Корея, они выразили беспокойность по поводу того, как эта ожесточенная битва повлияет на глобальную цепочку поставок. В декабре, в частности, в конфликте произошло три важных события. Первых, администрация Байдена расширила список китайских компаний в так называемом Entity List. добавило еще 36 компаний. Это означает, что этим компаниям потребуется специальное разрешение правительства на продажу определенных технологий. А это разрешение, естественно, очень трудно получить. Ограничения США имеют широкие последствия. Ну, например, британский разработчик компьютерных чипов ARM подтвердил, что не продает свои передовые разработки китайским фирмам, включая даже технологического гиганта Alibaba из-за контроля США и Великобритании. Соответственно, не только американские компании присоединяются к подобному списку ограничений, но и британские. Китай, в свою очередь, подал жалобу в ВТО и сказал, что американцы злоупотребляют экспортным контролем, чтобы сохранить свое лидерство в науке, технологиях машиностроения и производства. Американцы в ответ сказали, что торговый орган, цитата, не является подходящим форумом для решения проблем, связанных с национальной безопасностью. Ситуация накаляется и втягивает в себя все большее количество игроков, поляризируя мир. Кроме того, третий пункт, это ведутся переговоры с Японией и Нидерландами о том, чтобы они поддержали экспортный контроль в Китае. В частности, приняли меры о том, чтобы избежать поставок высокотехнологичных, высокопроизводительных полупроводников в Китай. И более того, прекратили поставки оборудования для производства чипов. И таким образом, компании в Японии и Нидерландах, с одной стороны, могут потерять крупного и прибыльного покупателя, высокопроизводительных машин, с другой стороны, Предполагаю, что Штаты это каким-то образом компенсируют. Но ситуация заостряется и из экономической рамки переходит в военную напрямую. В частности, производители микросхем также вынуждены производить более совершенные микросхемы для поддержки новых продуктов. Ну, например, новый ноутбук Apple будет содержать чипы от лидера отрасли Daylight Semiconductor Manufacturing Company размером 3 нанометра. Для сравнения, размер человеческого голоса составляет от 50 до 100 тысяч нанометров. То есть это, по сути, чип, он будет в 30 тысяч раз меньше, чем размер человеческого голоса. Соответственно, вот о каком уровне мы говорим, уровне технологий и, соответственно, к чему это может привести. Аналитики говорят, что меры контроля со стороны США могут отбросить Китай дальше других стран-производителей чипов, хотя Пекин открыто заявил, что хочет уделить первоочередное внимание производству полупроводников и стать сердежа в этом секторе. Китай уже активно инвестирует в создание автономной индустрии, создание полупроводников. Причем они стремятся зарегистрировать свои собственные патенты, не американские патенты, на которых в основном построена данная индустрия, а свои собственные китайские патенты для того, чтобы им нельзя было запрещать производить подобные полупроводники, производить, продавать, распространять и так далее. Соответственно до США пока успевает. США успевает в значительной мере изолировать китайскую индустрию чипов и замедлить ее развитие. Детально про это вы можете почитать в книге Криса Миллера «Война чипов». Financial Tax говорит, что это книга бестселлер 1922 года. Соответственно, это мастри для глубокого понимания темы, поскольку автор погрузился в исторические архивы, провел сотни интервью и описал становление индустрии микросхем и ее влияние на отношения между нациями. Для нас очень важно понимать, что война войной, но Войны чипов значимо повлияют на развитие IT и на то, с какой скоростью будут увеличиваться мощности, производительные мощности, потому что то, чем мы с вами занимаемся, это, по сути, обслуживаем эти мощности, делаем так, чтобы это железо умело работать максимально продуктивно и выжимать максимум из его производственных мощностей. Соответственно, увеличение производственных мощностей, увеличение мощности чипов делает гораздо более близкой и Metaverse, и расширяет возможности искусственного интеллекта и так далее. Возможности и производственные мощности, то есть, соответственно, выдавать, искусственный интеллект в таком случае может обсчитывать гораздо большее количество процессов. шагов и, соответственно, выдавать качественно другое значение. Поэтому война чипов имеет прямое влияние на нашу с вами работу и на наше с вами будущее. Давайте отслеживать ситуацию в дальнейшем для того, чтобы понимать не только в какие компании деньги вкладывать или не вкладывать, а что нас с вами ждет завтра и к чему готовится индустрия. На этом все. Спасибо за просмотр. Следите за следующими выпусками моих обзоров и подписывайтесь на SaaS Founders в социальных сетях.