Самое важное в IT за неделю: Как Китай тайно получает чипы Nvidia

Всем привет. Меня зовут Дмитрий Роденко. Я основатель сообщества SaaS Founders. Помогаю фаундерам IT-компаний находить новых крупных клиентов с помощью лиды генерации в LinkedIn. Давайте посмотрим, какие интересные материалы на тему IT появились в течение прошлой недели. Новость номер один от Wall Street Journal о том, как китайские AI-инженеры тайно получают доступ к запрещенным чипам NVIDIA. Дело в том, что китайские разработчики нашли способ получить доступ к передовым американским чипам, таким как H100 от NVIDIA, несмотря на экспортный контроль США. Они работают с брокерами для того, чтобы получать чипы для организации более высокой вычислительной мощности из-за рубежа. Брокеры используют анонимные транзакции с использованием различных блокчейн-смарт-контрактов, чтобы скрыть личность китайских клиентов. Пока технически это не нарушает экспортное законодательство, потому что эта практика продается не запрещенной компанией, а некой анонимной компанией. И получается, что ограничения США на экспорт чипов, направленные на то, чтобы Китай не составлял значительную конкуренцию США в области AI, пока недостаточно эффективно. Таким образом появляются децентрализованные платформы, которые объединяют глобальные вычислительные мощности, и получается, что помимо, скажем так, обхода законодательства по поставкам, существуют другие возможности для доступа к ограниченному американскому оборудованию. Сейчас политики думают над тем, как закрыть эти лазейки и не дать китайским разработчикам обойти экспортный контроль с помощью анонимного доступа к американским чипам, с одной стороны, с другой стороны, к облачным вычислительным ресурсам за границей. Чипы — это уже давно оружие. Чипы можно использовать для управления Ракетами, дронами, военными системами и так далее. Естественно, что государство будет усиливать контроль. И я думаю, что как минимум, скажем так, как оружие обладает определенной своей сферой регулирования по доступу к нему. То есть нельзя просто пойти в магазин и купить себе пистолет или автомат. Нужно пройти определенную квалификацию, сдать определенные экзамены, правила пользования и так далее. Более того, государство осуществляет надзор и контроль за тем, как вы используете как вы его храните, используете и так далее. Я думаю, что чипы — это следующие на очереди. То есть то, как вы используете чипы, вычислительные мощности является важным для государства с точки зрения безопасности самого государства и его членов. Поэтому ждем нумерацию чипов, ждем усиленный контроль, потому что чипы — это новое оружие. Следующая новость о том, как Cerebros Systems бросает вызов NVIDIA, запустив, как они утверждают, самый быстрый в мире AI-сервис. Cerebros использует свой мощный процессор Waferscale Engine, который имеет в 52 раза больше ядер, чем один графический профессор NVIDIA H100. Производительность подобного процессора составляет 125 petaflops. Утверждается, что новый сервис в 20 раз быстрее, чем аналогичные облачные сервисы на базе графических процессоров NVIDIA. Он может выдавать 1800 токенов в секунду для модели Lama 3.1.8b и 450 токенов для модели Lama 3.1.70b. Токен — это условно 4 текстовых символа. То есть, если действительно существует такой конкурент Nvidia, будем ожидать увеличения инвестиций в эту компанию и увеличения конкуренции. Действительно, растущий спрос позволяет, с одной стороны, снизить цены, увеличить доступность подобных решений. Cerebros предлагает сервис на базе своих серверов на трех уровнях. Бесплатный уровень, уровень разработчика для гибкого бестсерверного развертывания и интерпрайс уровень для устойчивых рабочих нагрузок с четким SLA, с пользовательским соглашением об уровне обслуживания. Cerebros утверждает, что у них уже есть впечатляющий список клиентов с ранним доступом, включая GlaxoSmithKline, стартап поисковой системы искусственного интеллекта Perplexity и поставщика программного обеспечения сетевой аналитики Matter Inc. На этом амбиции компании не заканчиваются. Компания занимается несколькими гипермастобировщиками по предоставлению своих возможностей в своих облачных службах. Конкуренция растет. Для нас с вами, как для пользователей, это однозначно плюс. Потому что чем больше подобных систем будет на рынке, тем дешевле будет стоимость, и нам, соответственно, легче будет разрабатывать системы и решения для сервисов и продуктов. Главичка NVIDIA выросла на 122%, что является позитивным знаком для AI-бума. Это новость от New York Times. Доход NVIDIA составил 30 миллиардов долларов в прошлом квартале, превысив майскую оценку в 28 миллиардов. Чистая прибыль выросла до $17 млрд с $6 млрд год назад, затмив последние квартальные прибыли Meta и Amazon. На данный момент NVIDIA доминирует на рынке чипов для AI, поставляя более 90% ключевых компонентов. Это стало возможным благодаря дальновидности CEO Дженсен Хуана, который сделал ставку на графические процессоры для производства IOS задолго до других крупных чикмейкеров. Мой комментарий действительно. Видите, изначально разгонялись они под майнинг, увидели возможность в AI и, собственно говоря, вовремя переключились и, соответственно, получили значимое рыночное преимущество. Рыночная капитализация, продолжаем новую по новости, рыночная капитализация Nvidia утроилась за последний год, достигнув отметки более 3 триллионов долларов, что делает ее одной из самых дорогих технологических компаний в мире, наряду с Microsoft и Apple. Компания заявила, что потратит дополнительные 50 млрд долларов на выкуп собственных акций. Это для нас ожидает то, что они ожидают дальнейший рост своих акций. То есть, они выкупят сейчас их дешевле, предполагая, что дальше они будут стоить дороже. В частности, в прошлом квартале они потратили 15,5 млрд на выкуп акций и дивидендов. Продолжающийся растущий спрос на чипы Nvidia превышает их предложение, что вызывает обеспокоенность регуляторов в разных странах относительно распределения этой критически важной технологии. Естественно, такая ситуация не может оставаться долго стабильной. Растет конкуренция со стороны традиционных производителей чипов, таких как AMD, Intel. В частности, китайская Huawei, которая разрабатывает собственные чипы для конкуренции с продуктами NVIDIA. Такие крупные клиенты, как Microsoft и Amazon, также работают над созданием собственных специализированных чипов. Несмотря на опасения относительно пика спроса на чипы NVIDIA, аналитики считают, что эта тенденция продлится еще некоторое время, учитывая масштабные инвестиции крупных компаний в развитие центров разработки данных для AI. Аналогично, как мы говорили в прошлой новости, большинство крупных компаний считает, что они недоинвестируют в AI, недоинвестируют в частности в чипы, и в связи с этим Можно ожидать дальнейшего роста, дальнейшего роста акций AI компаний и различных связанных с AI сервисов. Следующая новость касается понимания устойчивости роста доходов. Это из блога CJ Gustafsson на сайте Moslimmetrics. Он выделяет интересный показатель, который называется revenue growth endurance, то есть устойчивость роста доходов, который измеряет способность компании сохранять темпы роста из года в год, несмотря на увеличение базы. Он рассчитывается как отношение темпа роста к прошлогоднему. И исследования компании BSMR показывают, что если компании теряют около 30% темпа роста ежегодно, то есть можно ожидать 70% роста от текущего на следующий год. То есть по сути мы говорим о производной к производной. То есть не просто насколько мы растем, а с какой скоростью мы растем. Какова скорость динамики нашего роста, назовем так. Публичные компании обычно растут медленнее, что делает их показатель устойчивости выше. Частные компании, имея более высокий темп роста, чаще сталкиваются с более значительным снижением этих темпов. По данным Густавсона, оптимальный уровень устойчивости 70%, это хорошо, 75% лучше и 80% отлично. У лучших публичных компаний устойчивость роста порядка 80%. Главный критерий для высокого показателя устойчивости — не терять существующих клиентов. И расширение сотрудничества с текущими клиентами также помогает увеличивать темпы роста. В частности, он приводит примеры компаний, которые достигли устойчивости выше 100%, такие как CyberArk, UliPath. Компании Dropbox, Palo Alto, Atlassian, Rubrik удерживают показатели выше 80%. Поэтому посчитайте этот показатель для себя и определите, какая у вас динамика увеличения роста, если таковая есть. Следующая новость от Оливера Хсу, которая была размещена на сайте компании Andersen Horowitz. про перспективы создания горизонтальной роботехнической платформы. От себя замечу, что многие инвестфонды, которые я наблюдаю, обозначили в качестве приоритета инвестиции в роботехнические платформы в этом и в следующем году. И проблема состоит в том, что роботехнические стартапы создавали индивидуальное решение, что привело к отсутствию единой платформы. Существующее программное обеспечение, которое обслуживает данные роботехнические стартапы, это скорее набор инструментов, чем полноценная операционная система. В частности, с учетом того, что за последние два года наблюдался значительный прогресс в робототехнике, в частности увеличилось большое количество новых компаний, вышли, публичными стали значительное количество исследований, которые проводятся в данной теме. Это говорит о росте, о росте в данной индустрии и о росте ее перспективности. В частности, Проблема в исследованиях и в росте компаний заключается в том, что отсутствуют масштабные источники данных, на основании которых компании могут взять... Важно рассматривать устойчивый рост доходов в качестве одного из индикаторов и, соответственно, отдавать больше для того, чтобы получать больше. Желаю всем отличных контрактов, желаю всем отличных результатов.