Esteban Porras MatamorosMentor Financiero

Primero la estrategia antes de invertir!

Name: Primero la estrategia antes de invertir!
Uploaded: 2023-08-08T19:48:24+00:00
Duration: 49 s
Channel: Esteban Porras Matamoros
Description: En este segmento, el presentador señala que la mayoría de los potenciales inversores se enfocan en preguntas simples como qué fondo elegir, cuál es el…

8 Aug 2023 · 1 min

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En este segmento, el presentador señala que la mayoría de los potenciales inversores se enfocan en preguntas simples como qué fondo elegir, cuál es el monto mínimo y si la inversión es segura. Sin embargo, enfatiza que la realidad financiera de cada persona es única y que, antes de decidir, es esencial que el asesor conozca el perfil del cliente: sus recursos, su tolerancia a la volatilidad, su estilo de inversión y sus objetivos. El mensaje central es que la estrategia de inversión debe adaptarse al individuo, ya que muchos productos financieros se promocionan sin considerar si realmente encajan con el perfil del inversor.

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muchos lo que quieren es: dígame el fondo en donde puedo invertir, dígame cuánto es lo mínimo y si es seguro. Esas son las 3 cosas que yo sé que el 90% de ustedes quiere saber, pero resulta ser que la realidad financiera de cada persona es totalmente diferente. Usted tiene ciertas características y las presenta a un asesor de inversión: esto es lo que yo tengo, este es mi estilo, soy amigo o no soy tan amigo de la volatilidad, me siento cómoda comenzando de esta forma y yo quiero invertir a través de este instrumento, que es el que más me da confianza. Perfecto. Y el asesor tiene que adecuarse a su estilo y a su estrategia, que eso es demasiado importante. ¿Por qué? Porque hoy hay muchas cosas que se nos venden, pero que no necesariamente aplican para nosotros o van de acuerdo a nuestro perfil.