EXPLAINED: Dashboards in ClickUp | Feature Overview & Pro Tips

Hallo zusammen. Fällt euch was auf, das sich ein wenig geändert hat? Vielleicht? OK, ich bin gerade ganz aus dem Häuschen über ein paar neue Geräte für den YouTube Kanal, eine neue Kamera, veränderte Beleuchtung, coole kleine Stimmungslichter und ich wollte all diese Neuigkeiten, auf die ich mich freue, mit ein paar Neuigkeiten kombinieren, auf die ihr euch vielleicht auch freuen würdet. Ihr seid also gleich dabei, die allererste Folge einer neuen Art von Inhalten zu sehen, die ich jeden Freitag hier auf dem Kanal produzieren werde. So solange ich es für eine gute Idee halte und solange ihr einen Mehrwert daraus zieht, nämlich den Feature Friday. Ich muss mir wirklich einen besseren Namen ausdenken, aber das ist der beste, der mir gerade einfällt. Am Feature Friday geht es darum, ein Feature in ClickUp hervorzuheben, dem Projektmanagement Tool, über das ich oft spreche. Ich werde darüber sprechen, wie man es verwendet, wie man verhindert, dass dabei etwas kaputt geht und vielleicht sogar über einige Anwendungsfälle für die Verwendung dieses Features. Dies wird ein detaillierter Einblick in alle wichtigen Funktionen sein, die uns in Bezug auf ClickUp einfallen. Im Moment plane ich es jeden Freitag zu machen, wenn wir großes Interesse daran haben. Es könnte etwas häufiger werden, wenn Wenn das bei euch nicht ankommt, wird es vielleicht doch keine Serie daraus, aber ich habe gute Gedanken dazu. Hier sind wir also bei Folge 1 und das heutige Thema sind Dashboards. In diesem Video werden wir über Click Up Dashboards sprechen und das Wichtigste Lassen Sie uns die Seite wechseln und erklären, was Dashboards wirklich sind. Dashboards sind ein Bereich im Tool namens Click Up. Es ist eine kleine Funktion, mit der Sie Daten aus Ihrem gesamten Click Up Bereich sowie einfach beliebige Eingaben abrufen können, um visuelle Dashboards zu erstellen. In Among Wortes werden Ihre Daten so abgerufen, dass Sie die Darstellung strukturieren können. Bei vielen Click Up Funktionen ist es zwar flexibel, aber sie sind gezwungen, sich an deren Regeln zu halten. Man hat Listen, Boards, Diagramme Zeitleisten oder oder oder oder und man muss innerhalb der Struktur arbeiten, die für einen erstellt wurde. Die Startansicht sieht so aus, wie sie aussieht. Die Posteingangsansicht sieht so aus, wie sie aussieht, aber auf Dashboards kann man sein eigenes Abenteuer gestalten. Denken Sie daran, dass Dashboards ein flexibler Bereich sind. Sie können Elemente nach Bedarf per Drag und Drop verschieben. Und ihre Größe ändern, um sicherzustellen, dass ihre Daten so aussehen wie sie, aber da es sich nicht direkt um Minecraft handelt, müssen Sie die verfügbaren Widgets verwenden, um die Dinge zu erstellen, die Sie erstellen möchten. Sie können ihre eigenen Blöcke erstellen, aber die Blöcke müssen bestimmte Dinge tun. Daher ist es sehr wertvoll zu wissen, was die Widgets, so werden die Blöcke im Dashboard genannt können. Sie müssen wirklich verstehen, was diese Widgets können und was nicht, welche Daten sie lesen können und welche nicht und wo die Einschränkungen der einzelnen Widgets liegen. Ich denke, es wäre ziemlich cool, wenn ein Feature Friday auf jedes einzelne dieser Widgets eingehen würde. Falls du damit einverstanden bist, hinterlasse mir unten einen Kommentar, dann kommt das Video. OK, das ist also ein Dashboard. Die zweite Frage Warum sollte man ein Dashboard verwenden? Warum also ein Dashboard? Ein Dashboard eignet sich, wenn du das Erscheinungsbild anpassen, Dinge aus verschiedenen Stellen in ClickUp abrufen und an einer Stelle nachsehen möchtest, um beispielsweise den Stand des Projekts zu verstehen, wer im Rückstand ist, wer voraus ist oder worüber du sprechen möchtest, oder wenn du etwas Makrobezogenes möchtest, das du aus all diesen verschiedenen Bereichen in deinem Click up an einem Ort sehen möchtest. Dann ist ein Dashboard die richtige Wahl. Hier gibt es zahlreiche Widget Optionen, die jeweils mit individuellen Einstellungen angepasst werden können, um dir beim Erstellen verschiedener Ansichten zu helfen, die du entweder für dich selbst verwenden kannst, um deine Projekte, dein Team, deine Kommunikation oder deine Kunden zu verwalten, ein Kundenportal bereitzustellen, ein Teamhandbuch oder Teamschulungen zu erstellen. Du kannst Dashboards auch zur Zusammenarbeit mit anderen verwenden. Auch hier könnte es sich um eine Möglichkeit zur Teamkommunikation handeln, bei der das Dashboard, wie bereits erwähnt, als Kundenportal verwendet wird. Der Kunde arbeitet jedoch tatsächlich mit ihnen zusammen, indem er diese Dashboards mit anderen teilt. Derzeit können Dashboards nicht über einen öffentlichen Link geteilt werden. Allerdings kann jed, der sich in ihrem Click up Konto befindet, auf diese ansprechenden Dashboards zugreifen. Ich bin wirklich auf der Suche nach einem Synonym, mit dem Sie Ihre Daten auf eine für sie sinnvolle Weise betrachten können. Dies ist etwas anpassbarer als jeder andere Bereich in ClickUp, und es würde mich nicht überraschen, wenn Dashboards im nächsten Jahr, wenn wir über Dashboards sprechen, tatsächlich auch in anderen Bereichen visualisiert werden. Vielleicht wird die Startansicht zu einem Dashboard oder ein Dashboard ist eine Ansicht, die Sie in eine Liste einbetten können. Wer weiß. Aber im Moment ist dies der Hauptgrund für Dashboards. Wenn Sie einen visuelleren Raum erstellen möchten, in dem Dinge auf verschiedene Weise dargestellt und zu Ihrem eigenen gemacht werden, sind Dashboards die richtige Wahl. Dashboards werden, soweit ich das beurteilen kann, die Berichtsfunktionen in Click Up ersetzen. Ich denke, wir werden wahrscheinlich von diesem separaten Berichtssymbol abrücken und stattdessen immer mehr Dinge in diesem Dashboard Widget sehen, das eine flexible Arbeitsbereichsatmosphäre schafft. Und um den Überblick zu behalten, konzentrieren wir uns auf Nummer 3. Wir haben über das Was und das Warum gesprochen. Und nun zum Wie verwendet man dieses Tool, ohne es zu vermasseln? Das ist immer eine gute Möglichkeit, jedes Feature mit einem Wort der Vorsicht abzuschließen. Was. Was Sie also über Dashbots wissen sollten, ist, dass Sie derzeit nicht mit einer öffentlichen URL geteilt werden können. Um sie tatsächlich mit Personen verwenden zu können, müssen sich diese Personen in Ihrem Arbeitsbereich befinden, nicht als Gast, Administrator, Mitglied oder Inhaber. Sie müssen sich in ClickUp befinden, um mit ihnen interagieren zu können. Wenn Sie also hier sitzen und Ja, ich möchte ein Kundenportal als Dashboard erstellen. Okay, Sofern Sie damit einverstanden sind, dass Ihre Kundengäste in ihrem ClickUp Konto sind, habe ich hier irgendwo ein weiteres Video zum Thema Gastzugriff. Ich werde es verlinken oder unten in die Beschreibung einfügen. Bei Dashboards sollten Sie außerdem darauf achten, dass das Aktualisieren einige Zeit in Anspruch nimm. Wenn Sie also Ihr Dashboard erstellen, können Sie es überprüfen und falls Sie wirklich nach zeitkritischen Informationen suchen, für jedes Dashboard eine Aktualisierungseinstellung festlegen. Standardmäßig ist diese nur manuell möglich. Sie können auf die Schaltfläche klicken, um die Aktualisierung zu erzwingen. Das ist großartig. Die meisten Personen, die Daten jedoch zeitkritisch benötigen, sind auf diese Daten angewiesen, um Entscheidungen treffen zu können. Daher sollten Sie die Aktualisierungsrate etwas erhöhen. Auf diese Weise werden die Daten abgerufen und alle Tabellen, Diagramme usw. Im Laufe des Tages aktualisiert. Bei Dashboards sollten Sie außerdem darauf achten, dass sie standardmäßig nur für Sie sichtbar sind. Das kann für diejenigen von uns von Vorteil sein, die Dashboards nur für sich selbst anzeigen lassen möchten. Wenn Sie jedoch mit anderen in Ihrem Dashboard zusammenarbeiten möchten und Ihr Team häufig Änderungen vornimmt, kann es ganz schön mühsam sein, das Dashboard zu durchsuchen und Zugriff darauf zu gewähren. Hier ist der Dashboards folgen nicht denselben Regeln. Wie unsere Bereiche Ordner und Listen. Bei Bereichen, Ordnern und Listen können wir davon ausgehen, dass jemand, den wir zu einem Bereich hinzufügen, Zugriff auf alle darin enthaltenen Elemente erhält. Da Dashboards jedoch außerhalb des normalen Geltungsbereichs von ClickUp liegen, also außerhalb der normalen Hierarchie, müssen wir den Zugriff auf diese Dashboards manuell gewähren. Daher kann es sehr frustrierend sein, wenn Sie ein Dashboard verwenden und versuchen, jemanden zu markieren oder einen Kommentar zu hinterlassen und sich dann fragen, warum diese Person nicht angezeigt wird. Nun, der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass diese Person nicht zu diesem Dashboard hinzugefügt wurde. Falls Sie ein Team haben, dessen Größe sich häufig ändert, sollten Sie dies unbedingt im Auge behalten oder eine Art Automatisierung einrichten. Ich weiß nicht, ob es derzeit eine gibt, aber halten Sie danach Ausschau. Ich bin mir sicher, dass es bald eine geben wird, um sicherzustellen, dass Sie immer die Leute haben, die da sein müssen. Denn wenn nicht, erhalten Sie keine Benachrichtigungen. Sie wissen nicht, was los ist. Noch ein Wort der Warnung zu der Sportsache. Chat Widgets sind zwar großartig, aber auch gefährlich. Wie überall in ClickUp werden diese Chat Widgets nicht alle, die in diesem Bereich sind, überfluten. Sie können also irgendwo eine Chat Ansicht hinzufügen. Aber das gleiche Problem, das dort auftritt, tritt auch hier in Dashboards auf. Nur weil jemand die Ansicht oder das Dashboard sehen kann, bedeutet das nicht, dass er benachrichtigt wird, wenn Sie in dieses Chat Widget chatten. Wie an vielen Stellen in ClickUp müssen Sie sicherstellen, dass die Beobachter tatsächlich die Personen identifizieren, die diesen Bereich beobachten sollen. Ja, wenn ich mich im Chat Widget befinde und jemanden neu ta Beispielsweise Jen, würde Jen als Beobachterin zu diesem Chat hinzugefügt und sie würde zukünftig benachrichtigt, es sei denn, sie entfernt sich selbst als Beobachterin. Wenn Sie dieses Dashboard jedoch beispielsweise für Unternehmensankündigungen verwenden und Sie das Dashboard einfach mit einer Reihe von Personen teilen und eine Ankündigung posten, wird diese nur dann angezeigt, wenn diese Personen auch Beobachter dieses Chats sind. Dies können Sie beim Einrichten manuell vornehmen. Wenn sich die Größe Ihres Teams jedoch häufig ändert, sollten Sie dies im Auge behalten. Wenn Sie ein Team haben, das es hasst, Beobachter zu sein und sich selbst häufig nicht mehr beobachtet, sollten Sie dies im Auge behalten. Dies sollten Sie unbedingt beachten. Ein weiter Ein weiterer Hinweis zu Sie können dupliziert und gelöscht werden. Derzeit können jedoch keine Vorlagen für Sie erstellt werden. Wenn Sie also viele Dashboards erstellen, müssen Sie mit einer Menge Dateneingaben rechnen. Wie bereits erwähnt, können Dashboards außerdem nicht geteilt werden. Eine kleine erfreuliche Anmerkung Dashboards können zu Favoriten hinzugefügt werden, was ganz schön cool sein kann. Das war es also für diesen Feature Friday rund um Dashboards. Click Up. Als wir uns heute damit befasst haben, habe ich mir Notizen gemacht. Ich dachte hm, es könnte ziemlich cool sein, einen Feature Friday über der Spot Widgets zu haben. Und wenn Sie damit einverstanden sind, schreiben Sie die Widgets einfach in die Kommentare. Lassen Sie mich wissen, dass Sie an einem Feature Friday mit tieferen Einblicken in Widgets interessiert wären. Eine andere Idee, die mir kam, als wir dieses Video durchgegangen sind, war einfach ein paar Dashboard Vorlagen zu verwenden. Ich weiß, ich habe gerade gesagt, dass man keine Dashboards als Vorlagen verwenden kann, aber ich kann Ihnen zeigen, wie wir eins erstellen würden und Ihnen ein paar Inspirationen für verschiedene Arten von Dashboards geben, die nützlich sein könnten. Das wird wahrscheinlich kein Feature Friday, aber ich könnte ein längeres Video mit verschiedenen Szenarien machen. Wenn Sie daran interessiert sind, kommentieren Sie es einfach unten ein Anwendungsfall, der Ihnen nicht so leicht über die Lippen geht. Sagen wir einfach Anwendung. Und wenn Sie Verwendung kommentieren, weiß ich, dass Sie gerne einen Anwendungsfall für Dashboards hätten. Wenn Sie Widget kommentieren, weiß ich, dass Sie sich intensiv mit Widgets und Dashboards befassen möchten. Wenn Sie Widgets verwenden, kommentieren, gehe ich davon aus, dass Sie einfach nur Widgets verwenden möchten. Setzen Sie jedoch ein Komma oder etwas Ähnliches dazwischen, dann ist alles klar. Wenn Ihnen das gefallen hat, geben Sie mir einen Daumen nach oben, denn dadurch mag mich YouTube noch mehr. Klicken Sie auch auf Abonnieren denn dadurch mag ich Sie noch mehr. Hinterlassen Sie einen Kommentar, indem Sie mir Ihre Erkenntnisse mitteilen oder für die nächsten beiden Arten von Inhalten stimmen, damit ich weiß, was ich als nächstes veröffentlichen soll. Andernfalls sehen wir uns hier beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Wenn Sie es Leid sind, YouTube Videos zusammenzufügen, um herauszufinden, wie Sie Ihre Arbeitsabläufe, Ihre prozesse und ihr ClickUp Konto aufeinander abstimmen können, ist es vielleicht an der Zeit, dass wir uns unterhalten. Ich arbeite jedes Quartal mit einer ausgewählten Gruppe von Klienten zusammen, um Ihnen beim Aufbau Ihrer Systeme und Prozesse zu helfen. Erfahren sie mehr auf ProcessDriven Co.