Quand l’entrepôt devient une centrale électrique

Bienvenue au podcast de La Supply. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau décryptage.

Salut! Ouais, ravi d'être là aussi. On a une sacrée semaine à analyser.

Carrément. Ici, on décrypte les grandes actualités de la supply chain, de la logistique et des achats. Mais surtout, on essaie d'avoir une lecture très concrète de ce que ça change sur le terrain pour la rentabilité.

Et pour le coup, cette semaine, on est en plein dans un paradoxe total. C'est vraiment fascinant.

Ah oui, la fameuse fracture stratégique. Dont tu parlais en préparant l'émission.

C'est exactement ça. D'un côté, il y a cette course effrénée vers l'IA, l'automatisation à tout prix. Et de l'autre, on a la réalité physique qui vient taper très fort.

Le béton armé, quoi.

Ouais, les chocs climatiques, les coûts de l'énergie qui explosent. En fait, c'est le modèle mathématique parfait qui s'écrase contre les murs de l'entrepôt.

Du coup, on va structurer ça autour de 3 grands piliers. D'abord, ce grand écart entre les ambitions de l'intelligence artificielle et la pauvreté absolue des données climatiques.

Ce qui crée une vraie guerre des talents d'ailleurs.

Voilà. Ensuite, on va parler de l'immobilier logistique, l'entrepôt qui est littéralement en train de devenir une centrale électrique pour survivre.

Et on finira sur la consolidation du secteur avec ce rachat de FedEx Supply Chain par CMA CGM.

Ouais, un truc énorme. Bon, on commence par le premier sujet. J'ai vu passer cette étude de SWEEP et Capgemini. Les chiffres sont fous.

Vas-y, rappelle-nous ça.

Bah, 91% des dirigeants ont perdu de l'argent récemment à cause d'aléas climatiques. Et pour un cinquième d'entre eux, l'ardoise dépasse le million de dollars.

C'est colossal. Et le pire, c'est qu'ils naviguent à vue.

C'est ça. 67% avouent manquer de données fiables sur la durabilité. C'est 14 points de plus en 2 ans. L'opacité s'aggrave vraiment.

Et le grand paradoxe, il est là. Parce que de l'autre côté, il y a cette étude de Kinaxis.

Ouais, celle sur les ambitions technologiques.

Exactement. 54% des responsables français prévoient de déployer une supply chain quasi autonome pilotée par l'IA d'ici 2 ans.

2 ans? Enfin, c'est comme vouloir construire une voiture totalement autonome tout en acceptant de peindre le pare-brise en noir.

C'est une super image. Bah oui, comment tu veux confier les clés à un algorithme si ta donnée de base sur le risque climatique est inexistante?

Surtout que l'IA, elle se nourrit du passé, non?

Bah en fait, c'est tout le problème. Ces algorithmes sont entraînés sur des historiques. Ils sont très bons pour identifier des cycles répétitifs.

Ouais, la saisonnalité classique, quoi.

Voilà. Mais un choc climatique, par définition, c'est une anomalie. L'IA va analyser 3 ans de données sur un hub asiatique, voir que tout va bien et te recommander de baisser tes stocks.

Pour optimiser la trésorerie.

Exactement. Sauf que l'algorithme ne sait pas lire les signaux faibles d'une sécheresse qui va paralyser le fleuve à côté de l'usine le mois suivant.

Et ça, les entreprises françaises l'ont bien compris apparemment. Si on regarde l'étude d'EFESO, il y a un truc très spécifique chez nous.

Ouais, sur la fameuse résilience.

C'est ça. 46% de nos entreprises ont réussi à cartographier leurs fournisseurs de rang 2 et 3. C'est énorme par rapport au reste du monde.

C'est un super effort de transparence.

Mais attention, cartographier, c'est juste prendre une photo, ça ne prédit rien.

D'ailleurs, l'étude le dit, seuls 8% se sentent capables de faire des prévisions fiables.

8%, c'est ridicule.

Et du coup, tu sais comment ils réagissent face à cette incertitude?

Le surstockage?

Exactement, le réflexe pavlovien. 97% des boîtes l'ont fait.

Mais c'est une hérésie financière aujourd'hui.

Bah ouais, surtout avec les taux d'intérêt actuels. Stocker des palettes au cas où, Ça détruit la rentabilité.

Surtout que le directeur supply chain, lui, il est évalué sur le taux de service. S'il y a rupture, il se fait taper sur les doigts.

Alors que le surstockage, ça plombe le besoin en fonds de roulement, le BFR.

Et ça, c'est le problème du directeur financier. Chacun optimise son petit périmètre.

Voilà. Mais la vraie résilience moderne, c'est pas d'empiler du stock, c'est l'agilité, la flexibilité, pouvoir changer de fournisseur du jour au lendemain.

Et c'est pour ça que les cerveaux humains reprennent le pouvoir sur l'algorithme, parce que la machine ne sait pas gérer cette agilité face au chaos.

Tout à fait. L'IA, sans garde-fou humain, elle peut détruire de la valeur.

Ce qui explique les chiffres incroyables du recrutement en ce moment. J'ai regardé les données de FedSupply et Randstad.

Ah oui, les salaires s'envolent.

C'est fou! +2,1% en moyenne pour les cadres supply chain. Et pour les directeurs logistique, c'est carrément +5,8%.

On est à plus de 50 000€ pour un salaire médian là.

51 590 très exactement. On s'arrache les demand planners, les experts du S&OP.

Parce qu'ils sont les seuls capables de faire le tri. Kinaxis disait que plus de la moitié des décideurs ne font pas totalement confiance à l'IA.

Bah, tu m'étonnes. Il faut quelqu'un pour dire à la machine, attends, cette baisse de stock, c'est une mauvaise idée à cause d'une grève des douanes qui se prépare.

Exactement. Le planificateur humain, c'est le traducteur entre une IA mathématique très rigide et un monde géopolitique hyper instable.

Donc l'humain coûte de plus en plus cher. Mais alors, la réalité physique, l'infrastructure, C'est carrément devenu un produit de luxe.

Ah bah, la transition est toute trouvée. L'entrepro traditionnel est en pleine crise existentielle.

J'ai lu l'enquête de la Confédération des grossistes de France, la CGF. Ils sont au bord de l'asphyxie.

L'étau des coûts se resserre de partout pour eux.

C'est ça. Le transport routier prend presque 4%, l'emballage grimpe. Et le pire, c'est qu'ils ne peuvent rien répercuter.

Ben oui, la demande finale est bloquée.

38% n'arrivent à passer aucune hausse au privé. Et sur les marchés publics, ça monte à 54%.

Et par-dessus ça, t'as le coût du foncier logistique qui explose.

Les chiffres de Logiday et JLL, c'est ça?

Ouais, les loyers dits prime, les beaux entrepôts bien situés, ça monte jusqu'à 95€ le mètre carré.

95€! Face à ces coûts qui explosent de toutes parts, est-ce que l'entrepôt traditionnel n'est pas tout simplement condamné à devenir une usine de production d'énergie pour survivre financièrement?

Non mais c'est exactement la seule issue. Le choc énergétique est monumental. L'électricité a pris 60% depuis 2021.

60%? C'est délirant pour chauffer ou éclairer 40 000 m².

Et en plus, t'as la loi APER qui vient se rajouter par-dessus.

Celle sur l'accélération des énergies renouvelables?

Voilà, elle t'oblige à mettre des panneaux solaires sur tes toits et tes parkings.

Mais du coup, ils revendent cette électricité au réseau public, ça devrait rapporter un peu.

Ben non, justement. Les tarifs de rachat sont pas du tout incitatifs vu le coût de l'installation.

Donc la seule solution, c'est l'autoconsommation?

C'est ça, avec d'énormes batteries de stockage pour lisser la production quand y'a pas de soleil.

J'ai vu l'exemple de Prologis avec TotalEnergies là-dessus.

À Valence, oui. C'est un projet de fou. 12 500 mètres carrés de panneaux, 4 mégawatts de puissance.

C'est la consommation d'une petite ville, ça, non?

Quasiment. C'est dimensionné pour recharger 50 camions électriques en même temps.

Donc l'entrepôt passe vraiment d'un centre de coûts passif à un hub énergétique hyperactif.

Et ils vont même plus loin avec l'autoconsommation collective, l'ACC.

C'est-à-dire? Il revend aux voisins?

Exactement. Tu peux revendre ton surplus d'énergie de gré à gré à des usines ou des infrastructures dans un rayon de 2 à 20 kilomètres.

Ah ouais, donc le prestataire logistique devient littéralement un fournisseur d'énergie locale pour amortir son loyer.

C'est brillant sous le papier, mais sur le terrain, c'est un cauchemar réglementaire.

J'imagine avec le risque incendie des batteries lithium.

Voilà. La DGE, la Direction générale des entreprises, a sorti une nouvelle doctrine. Il faut laisser 10 mètres de distance de sécurité autour des batteries.

10 mètres de rayon où tu ne peux rien construire. Sur un foncier à 95€ le mètre carré.

C'est un gouffre financier. Tu perds de la surface pour des quais de déchargement ou des zones de manœuvre.

Et j'imagine que pour avoir les permis, c'est l'enfer avec les ICPE?

Les installations classées, oui. Ça rallonge les délais de façon dingue. Les études de danger sont monstrueuses.

Mais les 3PL, les prestataires logistiques qui prennent 51% de ces surfaces neuves, ils font comment avec leur marge de 3%?

C'est toute la question. On leur demande de financer des infrastructures d'énergéticiens alors qu'ils ont des marges d'épicier.

Donc le ticket d'entrée devient tellement cher que ça va écrémer le marché.

Et c'est la transition parfaite pour notre troisième sujet. Quand la pression écrase les grossistes et que l'infrastructure coûte des milliards, il reste qu'une seule issue: l'hyperconsolidation. Exactement. La survie passe par des rachats massifs.

Ce qui nous amène à la bombe de la semaine: CMA-CGM qui claque 1,4 milliard de dollars pour se payer FedEx Supply Chain.

Via leur filiale, Seva Logistics, ouais.

C'est titanesque. Ils récupèrent 3 millions de mètres carrés, 150 entrepôts et 10 000 employés en Amérique du Nord.

Sans compter les accords sur le fret aérien et maritime.

Mais je me demande, historiquement, les compagnies maritimes qui rachètent des logisticiens terrestres, ça fait des gros chocs culturels. Pourquoi un armateur a soudainement besoin de gérer des centaines d'entrepôts au fin fond du Texas?

Parce que faire naviguer des bateaux, c'est devenu une commodité. C'est hyper volatile.

Oui, dès qu'il y a trop de bateaux, les prix s'effondrent.

Voilà. Sauf que pendant le Covid, ils ont amassé des milliards. Et la question, c'était comment on verrouille notre business?

En achetant la terre ferme.

L'intégration verticale de bout en bout. Si le canal de Suez bloque ou qu'un port est saturé, avoir le bateau, ça sert à rien si tu peux pas vider tes boîtes.

Ah ouais, donc c'est pour s'acheter de la capacité d'absorption.

Exactement. Pouvoir rerouter les flux, stocker chez soi, garantir au client final que sa marchandise va arriver coûte que coûte.

C'est la fameuse résilience, mais par la force de frappe financière. Et en plus, j'ai vu que la branche supply chain de FedEx, elle est très forte dans la santé et la tech.

Et ça, c'est malin. Ah bah parce que c'est de la logistique très complexe. Les contrats durent des années, l'informatique est totalement imbriquée chez le client.

C'est super collant, comme on dit. Tu peux pas changer de prestataire logistique tech comme tu changes de transporteur maritime pour un container.

C'est l'assurance-vie de CMA CGM. Mais pour les industriels, Les chargeurs, ça devient hyper dangereux.

Parce qu'ils se retrouvent face à des méga-acteurs hyper puissants.

Ouais, le risque de dépendance est énorme. Si tu confies ton usine en Asie, ton bateau, ton camion et ton entrepôt nord-américain au même acteur, tu n'as plus aucun pouvoir de négociation.

Bon, essayons de synthétiser un peu tout ça parce que la semaine a été vraiment dense.

Vas-y, je t'écoute.

Si on résume, la technologie et l'IA, c'est une super promesse, Mais ça se heurte au manque de données, surtout climatiques.

Ce qui fait que le rempart principal, ça reste l'humain expérimenté, le SNOP dont la valeur explose sur le marché.

Ouais. Et en parallèle, l'infrastructure physique est en pleine révolution. L'entrepôt devient une centrale électrique pour contrer l'inflation.

Ce qui coûte tellement cher que ça pousse le marché vers une consolidation extrême, comme on l'a vu avec CMA-CGM et FedEx.

Du coup, pour les décideurs qui nous écoutent, c'est quoi le point de vigilance immédiat?

Moi, je dirais surveillez vos clauses de révision de prix avec vos prestataires. Faut plus juste regarder le prix du gazole.

Faut intégrer le coût de l'électricité et l'amortissement des infrastructures énergétiques.

Sinon, votre sous-traitant va juste faire faillite. Et faites attention à ne pas vous retrouver prisonnier d'un méga acteur global. Gardez de la flexibilité dans vos appels d'offres.

C'est un super conseil. Et ça m'amène à une réflexion finale assez provocatrice pour clôturer cet épisode.

Alors, j'adore tes questions de fin.

Avec des entrepôts qui deviennent des centrales électriques, des flottes qu'il faut recharger. Et des IA qui prédisent la demande, mais qu'il faut surveiller.

Ouais.

Est-ce que le directeur de la supply chain de demain ne devra pas être avant tout un directeur de l'énergie doublé d'un auditeur d'algorithmes?

C'est une excellente question. L'équation de cette décennie.

Eh bien, on vous laisse mûrir ça pour la semaine prochaine. Merci pour ton analyse.

Merci, à très vite.

À la semaine prochaine sur La Supply.