Brevo Tutorial #5 CRM einrichten

In diesem Tutorial erkläre ich dir, wie du Prevo, früher mal Sendinblue, auch für dein Contact Relationship Management, kurz genannt CRM, nutzen kannst. Hi, ich bin Alexandra! Ich bin Zeitsparqueen und Online-Marketing-Expertin und ich verrate dir auf diesem Kanal, wie du die Tools für dich so arbeiten lassen kannst, dass du mehr Zeit in deinem Business zur Verfügung hast. Warum braucht man CRM? Auch in einem Online-Business oder als Freelancer/Coach kann es Sinn machen, dass du einfach verfolgst, was deine Kontakte bei dir angefragt haben, die sind ja meistens dann eh schon in deiner E-Mail-Liste. Wenn du noch gar kein E-Mail-Marketing hast, schau dir unbedingt das erste Video aus dieser Playlist an, damit du wirklich alles auch von Anfang an verstehst. Und da kannst du eben auch dann eintragen, wenn Leute eben eine Anfrage gestellt haben, wenn du zum Beispiel auch ein Angebot mit rausgeschickt hast, einfach damit du dann nicht irgendwann den Überblick verlierst, wem du was angeboten hast, vielleicht auch für wie viel. Das sieht man auch in seinem Buchhaltungstool meistens nicht ganz so gut. Und weil du ja eh schon hier die Kontakte mit dabei hast, ist das eben eine super Möglichkeit, um das mitzunutzen. Wir starten also in Brevo hier unter dem Reiter Sales und klicken hier mal drauf. Wir erstellen unseren ersten Deal. Das wird dann einmal ganz kurz hier eingerichtet, dauert ein bisschen, und dann können wir auch schon loslegen. Das Ganze basiert auf so einem Kanban-Board-System, also dass du genau siehst, wo die Leute eben gerade so in der Sales Pipeline oder in der Customer Journey, wie auch immer du das nennen möchtest, so stehen. Das macht natürlich keinen Sinn für Onlinekurse oder so. Also das muss dann schon wirklich eine 1-zu-1-Betreuung sein, die du irgendwie mit abwickelst, dann eben auch sehen kannst und nachverfolgen kannst, was hat die Person denn alles davor gemacht. Denn das richtig Coole an E-Mail-Marketing ist ja, dass du genau verfolgen kannst, wie die Person eigentlich mit dir interagiert hat. Bei Instagram siehst du ja nur, wenn du das sehr gut stalkst, wer was geliked hat. Aber das wird ja nicht summiert angezeigt, dass Frau XY jetzt diesen Post geliked hat, den aber nicht, den anderen hat sie sich gespeichert. Wenn du E-Mail-Marketing aber richtig einrichtest, also wir sind hier definitiv eher in der fortgeschrittenen Variante, dann kannst du ja nachsehen, auf welche Seite hat die Person geklickt, welchen Button oder welchen Call-to-Action deiner E-Mail, wie waren die Öffnungsraten. Du kannst ja auch reinschreiben, wann ihr telefoniert habt, also wenn du jetzt wirklich größere Coaching-Pakete auch mit verkaufst. Und dann hast du das eben alles einmal hier mit drin und kannst natürlich danach auch für dich schlussfolgern, was funktioniert gut, was funktioniert eher nicht so gut, und dann das, was gut funktioniert, einfach weiter ausbauen. So, wir sind jetzt einfach hier auf der Seite von der Sales Pipeline. Da können wir jetzt einfach mal starten mit dem ersten Deal. Wir können natürlich auch Deals importieren von anderen Programmen, das überspringen wir jetzt aber in diesem Tutorial. Also hier einmal auf Deal erstellen klicken. Wir können eben einen Kontakt auswählen, das ist hier mein Beispielaccount, deswegen haben wir nur mich selbst. Wir können ein Unternehmen auswählen, wenn das bereits verknüpft ist. Ist vielleicht noch nicht, weil du das nicht immer abfragst für zum Beispiel so ein 0-Euro-Produkt. Dann können wir es einfach hier mal mit reinpacken, ZeitSparQueen, und dann auch zum Beispiel den potenziellen Vertragsnamen. Also sagen wir jetzt einfach mal hier 1:1-Zusammenarbeit. Dann Vertragsabschlussphase. Also ist es neu, ist er bereits qualifiziert, hat der schon eine Demo geplant? Also das richtet sich natürlich auch mehr an größere Unternehmen. Du kannst es aber für dich einfach anpassen. Und dann eben auch hier, dass man noch darauf wartet, dass es in Verhandlungen, oder es ist gewonnen und verloren. Und ich finde es eben auch gut, um dann zu sehen, wenn man eben in diesem großen 1-zu-1-Bereich auch erstmal mit drin ist, dann Man wird halt nicht von Anfang an nur einen Onlinekurs erstellen und dann für immer und ewig davon leben. Wenn man sich ein wirkliches Onlineunternehmen mit Fundament aufbauen möchte, startet man ja meistens in dem 1:1-Bereich oder hat das dann eben auch weiterhin als Special-VIP-Paket mit dabei. Und deswegen finde ich es auch gut, dass man einfach sehen kann, hey, wie viele Anfragen habe ich gerade so, nicht dass man sich dann da auch mal übernimmt, denn auch das ist nicht zeitsparend. Genau, hier können wir jetzt sagen, das ist einfach in der ersten Phase hier mit drin, und es handelt sich jetzt einfach mal um den Betrag von 1.000 €. Und ein gewünschtes Abschlussdatum wäre jetzt zum Beispiel Ende des Monats. Und wir sagen jetzt hier Create a Task to follow up on this deal, also dass wir auch hier dann eigentlich so eine Aufgaben-To-do-Liste mit drin haben, dass wir erinnert werden vom System, hey, da wartet doch noch jemand, dass er was verkauft bekommt. Also das ist natürlich der Bereich, wo man dann wieder aktiver ins Verkaufen reingeht. Ich finde es aber trotzdem nicht schlimm und ich habe tatsächlich auch eine Closingrate von eigentlich nahezu 100% durch das E-Mail-System, was ich da vorgebaut habe, weil zu mir wirklich nur Leute kommen, die wirklich unbedingt meine Dienstleistung haben wollen. Die kennen mich einfach schon. Ich muss mich zum Teil gar nicht vorstellen. Letztens hat eine Dame gesagt, so, ja, ich habe alles von dir schon angeschaut. Also ich würde dir nur gerne erzählen, welches Problem ich habe und ob du mir dabei helfen kannst. Und das ist dann natürlich ein sehr vorteilhafter Punkt dann auch für dich als Dienstleister, als Anbieter, weil du eben dann nicht sagen musst, ja, ich biete das an und schau mal hier die Referenzen und schau mal, wie toll ich das da gemacht habe und möchtest du nicht mit mir zusammenarbeiten? Ich würde mich voll freuen, ich gebe dir auch einen Rabatt. Sondern es läuft halt eher andersrum. Genau, hier können wir jetzt noch ein Fälligkeitsdatum eben von diesem Task einstellen. Das würde ich jetzt einfach mal so lassen und wir sagen einfach dann mal, klicke auf Erstellen. Und jetzt siehst du schon, wenn du Kanban-Systeme kennst, also falls du noch nicht mit Notion arbeitest, dann sicher dir unbedingt die Notion-Vorlage von mir, habe ich dir unten mal verlinkt, weil Notion auch wirklich der absolute Gamechanger ist für dein Zeitmanagement und allgemein Strukturorganisation in deinem Online-Business. Genau, und hier haben wir jetzt eben das Kanban-Board. Da könnten wir jetzt auch sagen, wir verschieben das einfach, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, der ist eigentlich schon qualifiziert, oder wir haben mit dem schon Ersttermin zum Beispiel ausgemacht und können das dann hier mit reinpacken und können jetzt hier zum Beispiel auch diese Deal Card mit einstellen, also was wir eben sehen wollen. Also wir sehen jetzt den Betrag ja hier und den zugehörigen Kontakt. Wir könnten jetzt aber hier zum Beispiel auch sagen Beschreibung des Deals, wenn man das mit reingepackt haben, oder auch Datum der letzten Aktivität ist ja auch relevant. Wenn man den gestern schon angerufen hat, braucht man nicht morgen gleich wieder danach haken. Oder eben auch wem gehört der Deal, wenn man in einem größeren Unternehmen arbeitet, oder eben auch die Gesamteinnahmen von dem Kontakt. Ich nehme jetzt mal die letzte Aktivität. Dazu. Und man sieht jetzt dann gleich genau, dass wir hier das Datum von heute mit dabei haben, was wir da eben geändert haben. Wir können hier oben natürlich auch die Pipeline-Einstellungen noch mal mit anpassen über dieses Change. Und zwar können wir jetzt hier mal sagen, welche Stufen wir sozusagen haben und wie wir das Ganze auch gewichten von der Gewinnchance. Also Am Anfang ist es natürlich so, wir müssen erst mit dem Kontakt irgendwie ein Erstgespräch machen und dann ist es aber so, nach dem Erstgespräch ist es ja schon recht wahrscheinlich, dass die Person sich auch wirklich dafür interessiert, das Angebot zu buchen. Und wenn man dann nochmal was nachschickt oder so, steigt es ja nochmal mehr. Also dass du dann auch für dich irgendwie das so mit festlegen kannst. Es wird sozusagen dann in dem Kontakt dann mit gepflegt, diese Gewinnchance. Also wir können jetzt zum Beispiel auch mal sagen, wir arbeiten hier nur mit Anfragen. Also wir haben hier eine Anfrage gestellt. Und haben dann hier zum Beispiel ein Erstgespräch ausgemacht. Und dann haben wir zum Beispiel Angebot geschickt. Und dann würde ich sozusagen die anderen einfach löschen und das jetzt hier nochmal anpassen. Also wenn mir jemand eine Anfrage schickt, finde ich, dass das schon eigentlich relativ hoch. Dann genau, haben wir hier die 100% und dann sagen wir mal hier, das sind 20%. Haben wir hier noch mal 25%, und wenn mir die Person ja dann auch im Gespräch gesagt hat, sie möchte jetzt ein Angebot haben, dann sind das jetzt hier zum Beispiel dann die vollen Prozent mit dabei. Wir können jetzt weitere Pipelines, die wir erstellen können, wir löschen nur diese Standard-Pipeline nicht, und wir können die zum Beispiel auch ändern, also zum Beispiel Sales Pipeline Okay, dann kann man es nicht so lange schreiben. Schreibe ich einfach Sales Alexandra und wir klicken auf Speichern. Und dann ist das Ganze schon hier geändert. Also wir könnten zum Beispiel auch die Währung anpassen, macht in meinem Fall keinen Sinn. Und ich könnte auch eine neue Pipeline erstellen. Und jetzt macht es natürlich auch schon ein bisschen mehr Sinn, dass ich das eben hier mit sehe. Ich könnte auch hier einmal auf den Kontakt klicken. Über diese Karte und komme dann zu der kompletten Aktivität des Kontakts. Ich könnte dort nämlich auch sagen, er möchte noch weitere Kampagnen oder so was aktivieren oder abonnieren. Ich sehe hier eben auch die Daten, die hinterlegt sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit der Person schreibe, oder also die kontaktiert mich zum Beispiel, ich habe die Telefonnummer bekommen, die hatte ich davor noch nicht, dann wäre es vielleicht auch sinnvoll, wenn man das hier mit einträgt. Das macht natürlich nur Sinn, wenn du wirklich auch höherpreisige Sachen verkaufst, weil sonst steht das natürlich in keinem Verhältnis. Zu deinem Aufwand. Und genau, auch hier sehen wir jetzt zum Beispiel, dass wir eine Company hinzugefügt haben, dass wir den Deal hinzugefügt haben. Hier ist immer noch so ein bisschen der Umbruch vom Englischen. Das kann man auch leider nicht ausstellen aktuell. Ich hoffe, das ändert Prevo noch. Wenn du dich natürlich damit schwer tust, dann empfehle ich dir immer DeepL als Übersetzer, dass du mit den Sachen auch dann gut klarkommst. Und genau, da haben wir zum Beispiel schon diesen verbundenen Deal. Den könnten wir jetzt auch hier sozusagen wieder bearbeiten. Und wir können auch hier dann sehen, was halt eben nur zum Marketing gehört, was eben nur zum CRM gehört, aber da ist halt eigentlich nicht viel passiert, oder was halt allgemein zum Kontakt gehört, weil das entscheidet sozusagen immer Prevo, wie das einkategorisiert wird. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, dass es zum CRM gehört, der Deal, aber es sind ja Kontaktdetails, die du geändert hast, und nicht, dass aktiv was an diesem Deal passiert ist, sozusagen. Sagen. Du könntest auch aus den Kontakten, also wenn du einfach hier über Kontakte gehst, einen neuen Deal erstellen oder dann eben auch eine Aufgabe erstellen, Dateien importieren und Meeting planen. Und was du auch machen kannst, du kannst auch hier jetzt direkt eine Notiz hinzufügen, zum Beispiel um was geht es in dem Deal oder was macht die Person so in ihrem Business. Oder du kannst auch direkt dann eine E-Mail schreiben, aber dafür müsstest du die Brevo Inbox aktivieren, also sozusagen wie wenn du Outlook hier drin mit nutzen würdest. Das ist ein großes Update, was von Privum mit rausgekommen ist. Und ja, so kannst du dann eben mit deinen Sales umgehen. Du hast hier einmal auch dann das Dashboard, wenn wir hier noch mal zurückklicken, wie viel Gewonnene, Verlorene wir auch haben. Dann auch vielleicht hier die Umsätze, wenn es interessant ist, wenn du das hier mit tracken möchtest. Die Aufgaben, die noch anfallen. Dann auch das Unternehmen, also mit welchen Unternehmen wir so Kontakt haben. Also kann ja sein, dass du mehrere Kontakte sich von einem Unternehmen bei dir eintragen. Wenn du jetzt eben eher so im KMU-Bereich unterwegs bist, dass dann 2 Leute bei dir sich schon mal den Download geholt haben und dann halt du mit einem davon Kontakt hast für den tatsächlichen Sale. Und dann hier eben auch die Einstellungen, also wie möchtest du benachrichtigt werden, zum Beispiel, dass du per E-Mail auch an die Aufgaben erinnert wirst oder dass eben auch dir jemand eine Aufgabe zugewiesen hat oder ein Kontakt wird dir zugewiesen oder ein wöchentlicher Aufgabenbericht. Natürlich auch, wenn Benutzer oder so du noch hinzufügen möchtest, dann kannst du das dann auch hier machen. Da kommen wir jetzt wieder zu den allgemeinen Account-Einstellungen. Springe ich jetzt einmal wieder zurück. Und dann können wir natürlich auch einstellen für diese Deals und die Pipelines, also welche Attribute sind da ebenso mit dabei. Da könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen da wesentlich mehr auch erfassen als das, was jetzt gerade hier eingegeben wird. Könnte man dann auch hier ein neues Attribut erstellen oder dann eben auch das Wir-Unternehmens-Attribut. Also es gibt sozusagen immer das Unternehmen, unter dem Unternehmen können mehrere Kontakte hängen und die haben ja unterschiedliche Eigenschaften. Also ein Unternehmen hat ja zum Beispiel kein Geschlecht, aber ein Kontakt hat halt schon die Ansprache Mann oder Frau und das ist dann vielleicht wichtig, wenn du noch siezt. Genau, das ist dann so mal das Ganze zu dem Thema Sales CRM in Prevo und wenn du jetzt sagst, okay, Gott, ich möchte eigentlich nie so verkaufen, du möchtest mehr, ja, kein Marktreiher sein, automatisiert verkaufen, wirklich auch dieses Vertrauen aufbauen, so wie ich es jetzt auch in dem letzten Jahr so geschafft habe, dass meine Pipeline sozusagen immer voll ist, egal ob jetzt von Onlinekursen, wo ich weiß, dass die schon warten auf den neuen, oder dann eben auch die 1:1-Zusammenarbeit wieder vorstarten wollen, dann sichere dir unbedingt den Platz auf der Warteliste von der Zeitsparformel. Das ist mein 12-Wochen-Gruppen-Live-Programm. Dort bekommst du Vorlagen für Webseite, E-Mail-Marketing, Zahlungsabwicklung, aber auch genau die Tutorials Schritt für Schritt, so wie wir es auch hier gemacht haben, nur detaillierter natürlich, und auch Live-Calls mit mir, wo wir das Ganze so entwickeln, dass du deinen ersten eigenen Funnel baust und eben die Leute magnetisch anziehst, die du ansprechen möchtest, und dann auch in zahlende Kunden verwandelst. Also worauf wartest du noch? Lass die Tools für dich arbeiten! Bis zum nächsten Video!