Moonflow offers three automatic data loading options: ERP sync through the app marketplace, open APIs with documentation, and SFTP folders with scheduled cron jobs. Manual uploads use bulk loading with field mapping, or create customers and invoices directly in the dashboard.
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Hola, en este video te explicaremos las diferentes alternativas para cargar datos en Moonflow. Es fácil y flexible. Comencemos con las cargas automáticas. Esta opción es ideal si deseas integrar tu sistema de gestión con Moonflow y para ello contamos con diferentes alternativas. Una es mediante la sincronización de tu ERP. Para eso, dirígete al mercado de aplicaciones de Moonflow y verifica si tu servicio proveedor se encuentra disponible. De ser así, solicita nuestro servicio de sincronización y mantenimiento de los datos. Por último, proporciona las credenciales necesarias y nosotros nos encargaremos del resto. También puedes hacerlo mediante nuestras APIs abiertas, que te van a permitir sincronizar los datos. Desde la sección de Configuración, Integraciones, podrás visualizar la documentación necesaria para cada endpoint y podrás generar las credenciales de acceso. Para profundizar acerca de este proceso, te sugiero que accedas al tutorial específico del Centro de Ayuda que encontrarás en la cajita de descripciones. También contamos con la alternativa de las carpetas SFTP. Puedes almacenar y cargar tus reportes directamente en una carpeta SFTP designada para tu empresa. Las credenciales de acceso las tendrás disponibles en esta misma sección. Este es un recurso muy valioso, ya que puedes programar que se carguen los reportes en un cron job o proceso programado en intervalos diarios. En cuanto al formato que pueden tener los reportes a cargar, hay mucha flexibilidad, dado que Moonflow cuenta con la función de mapeo de campos que te va a permitir relacionar la estructura de los datos de los reportes a utilizar con los campos de datos que Moonflow requiere. Para profundizar acerca de este proceso, te sugiero acceder al tutorial específico dentro del centro de ayuda que encontrarás en la cajita de descripciones. Ahora hablemos de las cargas manuales. Es una solución muy versátil para empresas que prefieren tener el control total sobre la carga de los datos. A través del dashboard de Moonflow tendrás a disposición la función de cargas masivas en las cuales podrás adjuntar tus reportes. En cuanto al formato, cuentas con la posibilidad de utilizar la función de mapeo de campos para que Moonflow se adapte a tu propio reporte, o te entregamos las plantillas de reportes predeterminadas para las cuales será muy importante que observes los requisitos mandatorios que deben contener. Si no cuentas con un sistema que genere reportes o quieres manejar la data de forma manual, puedes crear clientes, documentos por cobrar o aplicar pagos a través del mismo dashboard rellenando cada uno de los formularios. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades y empieza a optimizar hoy tus procesos. Si tienes dudas, contáctanos. Gracias por elegir Moonflow.
