Learn how to manage users and permissions in Moonflow. The platform has three roles: administrator with full access, supervisor and advisor with customizable views. You can edit user roles, set specific tray permissions with toggles, and filter records by role.
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Hola, en este video aprenderás a gestionar los permisos de tus usuarios en Moonflow. Los usuarios son todas aquellas personas que tendrán acceso a la plataforma para ejecutar acciones dependiendo del rol y los permisos que les asignes. Para esto, primero debemos navegar hacia la sección de configuración ubicada arriba a la derecha. Allí seleccionaremos la opción usuarios. En esta pantalla encontraremos nuestro panel de usuarios donde podremos crear nuevos usuarios o gestionar los permisos de los usuarios existentes. Existen 3 tipos de roles en Moonflow que nos van a permitir administrar los permisos: el rol de administrador, supervisor y asesor. El rol de administrador, como su nombre lo indica, administra toda la cuenta, así que tiene acceso general a toda la plataforma. Los roles de supervisor y asesor tienen un perfil personalizable de vistas y edición de las bandejas de la plataforma. La diferencia entre ambos es que el supervisor puede tener asesores asociados. Para modificar el rol de un usuario existente, debemos hacer clic en el icono de edición que se encuentra en la columna de acciones. Aquí podremos modificar sus datos y el rol que le hemos asignado a nuestros usuarios. Se desplegará esta ventana emergente donde podremos editar el rol. Hacemos clic en guardar y se aplicarán los cambios. Como les he comentado, los roles de supervisor y asesor son personalizables. En la columna de acciones debemos hacer clic en el icono de permisos del usuario. En esta ventana emergente podremos editar qué bandejas van a estar visibles o disponibles de edición para este usuario en particular. Para activar las vistas o ediciones debemos deslizar el switch hacia la derecha y quedará activo el permiso. Tanto en el rol de supervisor como asesor, si cuenta con el filtro activo por rol, solo podrán ver los registros asociados a él o aquellos que no estén asociados a ningún otro asesor. Una vez otorgados los permisos necesarios, daremos clic en guardar para aplicar los cambios.
