Tutorial on uploading customer data in bulk to Moonflow, a collections management platform. Navigate to Accounts Receivable > Customers, click Create > Create Bulk Customers, and upload an .xlsx file. Download the template first, check the Help tab for required fields, then drag your completed file into the upload box. Moonflow sends confirmation to comunicaciones@monflow.ai and updates existing customer records.
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Hola, en este video aprenderás a cargar una base masiva de clientes de manera manual. Un cliente es una entidad o individuo que ha adquirido productos o servicios de tu empresa y como resultado tiene una deuda pendiente o un saldo por pagar. Cargar bases de clientes nos permitirá alojar sus datos de contacto de manera masiva y con esta información podremos establecer comunicaciones de cobranza. Los datos más importantes para la carga son el tipo y número de documento. Ya que con estos vamos a poder asignarles las órdenes de pago de manera correcta. Para esto, primero debemos navegar hacia la sección de Cuentas por cobrar, ubicada en el menú lateral izquierdo. Al hacer clic, la primera bandeja que verás será la de clientes. Primero tenemos que hacer clic en el botón Crear, luego en Crear clientes masivo. Se desplegará una ventana emergente en la que podrás subir o arrastrar un archivo en formato .xlsx. Es recomendable que descargues la plantilla que te proporcionamos para que completes los campos mínimos mandatorios. Importante: si ya cuentas con un reporte con la información necesaria, Moonflow permite realizar un mapeo de campos para que puedas trabajar con el mismo reporte que ya cuentas. Cuando abras el archivo de la plantilla, en la parte inferior izquierda verás una pestaña llamada Ayuda Info General. Contiene información sobre los campos mandatorios, así que revísala siempre que tengas dudas. Ahora volvamos a la plantilla para completar la información de nuestros clientes. Una vez ingresados los datos de tus clientes con sus campos mínimos mandatorios, vamos a descargar la base para subirla. Para eso dirígete a Archivo, luego haz clic en Descargar y por último selecciona Microsoft Excel .xlsx. Ahora volvamos a Moonflow para subir tu base de clientes masiva.
Solo debes hacer clic o arrastrar tu archivo en este recuadro y seleccionar el archivo que deseas subir.
Posteriormente recibirás un mensaje de confirmación de comunicaciones@monflow.ai en tu bandeja de correos informándote del estado de la carga. Si los datos fueron ingresados de manera correcta, El mensaje dirá que la carga fue exitosa. Por último y no menos importante, los datos de tus clientes se actualizarán si subes un archivo con información nueva pero mismo número de documento.
