Cómo cargar pagos masivamente en Moonflow usando un archivo .xlsx. Descarga la plantilla oficial, completa los campos obligatorios (Tipo, Número de Documento, Código de Pago), y sube el archivo en Cuentas por Cobrar. Moonflow confirma la carga por correo desde comunicaciones@moonflow.ai y actualiza registros si subes el mismo archivo de nuevo.
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Hola, en este video aprenderás a cargar una base masiva de pagos recibidos de manera manual. Para esto, primero debemos navegar hacia la sección de cuentas por cobrar, ubicada en el menú lateral izquierdo. Luego hacemos clic en la bandeja de órdenes de pago. Un pago se refiere al acto de recibir una cantidad de dinero acordada por parte del cliente para saldar una deuda o una factura pendiente. Es importante que al cargar un pago recibido exista previamente el cliente al que se le asignará y que los campos Tipo, Número Documento y Código de Pago coincidan con la de la orden de pago previamente cargada. Primero tenemos que hacer clic en el botón Crear, luego en Crear Pago Recibido Masivo. Se desplegará esta ventana emergente en la que podrás subir o arrastrar un archivo en formato .xlsx. Es recomendable que descargues la plantilla que te proporcionamos para que completes los campos mínimos mandatorios. Importante: si ya cuentas con un reporte con la información necesaria, Moonflow permite realizar un mapeo de campos para que puedas trabajar con el mismo reporte que ya cuentas. Cuando abras el archivo de la plantilla, en la parte inferior izquierda verás una pestaña llamada Ayuda Info General. Esta contiene información sobre los campos mandatorios, así que revísala siempre que tengas dudas. Ahora volvamos a la plantilla para completar la información de los pagos. Una vez ingresados los datos de tus pagos recibidos con sus campos mínimos mandatorios, vamos a descargar la base para subirla. Si quieres, puedes pausar el video para ver los campos mandatorios. Dirígete a Archivo, luego haz clic en Descargar, y por último selecciona Microsoft Excel .xlsx. Ahora volvamos a Moonflow para subir tu base de órdenes de pago masiva. Y en este caso solo debes hacer clic o arrastrar tu archivo en este recuadro para que se suba la información. Posteriormente recibirás un mensaje de confirmación de comunicaciones@moonflow.ai en tu bandeja de correos informándote del estado de la carga. Si los datos fueron ingresados de manera correcta, el mensaje dirá que la carga fue exitosa. Por último, y no menos importante, los datos de tus órdenes de pago se actualizarán si subes un archivo con información nueva, pero mismo tipo y número de documento, al igual que el código de pago.
