Step-by-step guide to uploading payment orders in bulk to Moonflow. Download the official template, fill in required fields (Type, Document Number, Payment Code), upload the .xlsx file, and Moonflow sends confirmation via comunicaciones@moonflow.ai. Uploading the same order again updates it automatically.
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Hola, en este video aprenderás a cargar una base masiva de órdenes de pago de manera manual. Una orden de pago puede ser una cuota de un crédito, una factura, un pago correspondiente a un plan de pagos, una boleta, etcétera. Cargar una base de órdenes de pago te permitirá registrar los documentos por cobrar para cada cliente de manera masiva. Es importante que al cargar una orden de pago exista previamente el cliente al que se le asignará y que los campos Tipo y Número Documento Además de que el código de pago debe ser único por cliente. Para esto, primero debemos navegar hacia la sección de Cuentas por cobrar ubicada en el menú lateral izquierdo.
Luego hacemos clic en la bandeja de Órdenes de pago.
Ahora debemos hacer clic en el botón Crear. Luego en Crear órdenes de pago masivo. Se desplegará esta ventana emergente en la que podrás subir o arrastrar un archivo en formato .xlsx. Es recomendable que descargues la plantilla que te proporcionamos para que completes los campos mínimos mandatorios. Importante: si ya cuentas con un reporte con la información necesaria, Moonflow permite realizar un mapeo de campos para que puedas trabajar en el mismo reporte que ya cuentas. Cuando abras el archivo de la plantilla, en la parte inferior izquierda verás una pestaña llamada Ayuda Info General. Esta contiene información sobre los campos mandatorios, así que revísala siempre que tengas dudas. Bien, ahora volvamos a la plantilla para completar la información de nuestras órdenes de pago. Una vez ingresados los datos de tus órdenes de pago con sus campos mínimos mandatorios, vamos a descargar la base para subirla. Si quieres, puedes pausar el video para ver los campos mandatorios. Dirígete a Archivo, luego haz clic en Descargar, y por último selecciona Microsoft Excel .xlsx. Ahora volvamos a Moonflow para subir tu base de órdenes de pago masiva.
Solo debes hacer clic o arrastrar tu archivo en este recuadro y seleccionar el archivo que deseas subir.
Posteriormente recibirás un mensaje de confirmación de comunicaciones@moonflow.ai en tu bandeja de correos informándote del estado de la carga. Si los datos fueron ingresados de manera correcta, el mensaje dirá que la carga fue exitosa. Por último y no menos importante, los datos de tus órdenes de pago se actualizarán si subes un archivo con información nueva pero mismo tipo y número de documento.
