Moonflow lets you mark a payment as pending verification to pause automatic reminders while you confirm a customer's transaction. Register it through conversations, the accounts receivable dashboard, or bulk upload via XLSX template with the event type set to "pago a verificar".
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Hola, en este video aprenderemos cómo registrar un pago a verificar en Moonflow. Esta funcionalidad es esencial para pausar comunicaciones automáticas hacia clientes que han informado un pago, evitando que sigan recibiendo recordatorios mientras se confirma la transacción. Moonflow ofrece diferentes métodos para registrar un pago a verificar que son muy sencillos. Lo podemos hacer nosotros mismos a través de la bandeja de conversaciones, o a través del dashboard, y también lo podemos hacer por carga masiva de forma manual, con nuestros reportes, o a través de la API. Incluso nuestro propio cliente lo puede hacer a través del portal de cobranzas de tenerlo así configurado. A continuación detallaremos algunos de esos métodos. Para comenzar nos vamos a dirigir a la bandeja de conversaciones que se encuentra en el menú lateral izquierdo y vamos a dar clic en la pestaña de recibidos. Para comenzar, vamos a identificar a nuestro cliente. Vamos a ingresar a su legajo y vamos a dar clic sobre el desplegable superior de la conversación. A continuación, daremos clic en pago a verificar y vamos a completar el formulario con la fecha del pago recibido, el medio de pago utilizado, el monto, si tenemos una referencia del comprobante, e incluso vamos a poder adjuntar el voucher en caso de que lo haya compartido. Daremos clic en guardar y listo. El pago ha quedado disponible para verificar. Recuerda que en el centro de ayuda contamos con un video paso a paso para que puedas aprobar estos pagos pendientes de verificación en cuanto lo hayas validado. Como les he comentado, también podemos aplicarlo manualmente desde el dashboard, desde la sección cuentas por cobrar. Para eso nos vamos a dirigir al menú lateral izquierdo a cuentas por cobrar y una vez dentro vamos a dar clic sobre órdenes de pago. Vamos a identificar la factura o cuenta por cobrar de nuestro cliente y vamos a dar clic sobre la columna de acciones en ver pagos. A continuación daremos clic en agregar y en el desplegable de acciones vamos a colocar la opción pago a verificar. Completaremos el resto de los campos requeridos y haremos clic en confirmar para registrar el pago. Tené en cuenta que también tenemos a disposición la posibilidad de cargar pagos a verificar masivamente, ya sea a través del reporte de pagos que utilices habitualmente o mediante la plantilla predeterminada de carga de datos que te entrega Moonflow. Para eso, desde la sección de cuentas por cobrar, haz clic en el botón del lateral derecho y dirígete a la tercera opción: carga de pagos recibidos masivos. Descarga la plantilla en XLSX y podrás ver el modelo de reporte predeterminado que nos ofrece la posibilidad de completar los campos mandatorios que realizar una carga masiva. Para poder registrar un pago a verificar debemos indicar que nuestro pago es tal en la columna de evento. Aquí he distinguido entre un pago que está verificado y dos pagos que están pendientes de verificación. Una vez completo el archivo lo vamos a arrastrar de la manera en que lo indica el sistema. Y listo. Como puedes ver, registrar un pago a verificar es una alternativa que nos ofrece la plataforma que resulta fundamental para mantener una comunicación efectiva y respetuosa con tus clientes, evitando enviar recordatorios innecesarios mientras se confirma el pago informado. Espero que este tutorial te haya servido. Gracias.
