Learn how to create and manage email templates in Moonflow's Strategies section. Build custom campaigns with dynamic contact data, add images and attachments, preview changes, and send test emails before saving. Access your template library to preview, copy, edit, or delete any template.
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Hola, en este video aprenderás a gestionar la bandeja de plantillas que se encuentra dentro de la sección de estrategias. Las plantillas son formatos predefinidos y estructurados que se utilizan como base para crear comunicaciones personalizadas con los clientes. Tienen directa relación con el tipo de comunicación, ya sea WhatsApp, SMS, mail, etcétera, y con el nivel de mensaje, es decir, si es una invitación, un aviso, un recordatorio, intimación, etcétera. Estas se usan en momentos diferentes, según la estrategia elegida para ese cliente. Dentro de las plantillas se pueden usar etiquetas para obtener información precargada de tus contactos y de esa forma optimizar la redacción. Para encontrar esta bandeja debemos navegar hacia el menú lateral izquierdo y hacer clic en Estrategias.
Luego hacemos clic en Plantillas.
Al hacer clic en el botón Crear, se abrirá la pantalla donde podremos personalizar nuestra plantilla a gusto para usarla en nuestras comunicaciones. Para esta demostración, vamos a crear una plantilla para una campaña de descuento por correo electrónico. En el campo Nombre ingresaremos Descuento por mora tardía. Los destinatarios serán los clientes, así que dejaremos esta opción por defecto. En Tipo podremos elegir para qué tipo de comunicación estará disponible para usarse. En este caso será para una campaña, así que elegiremos solamente esa opción y destildaremos el resto. En contenido ingresaremos como asunto: Tenemos un descuento para ti. Podremos elegir imágenes de nuestro sistema para agregar como banner personalizados para el mensaje. Sin embargo, para esta demostración no agregaremos ninguna. En el cuerpo de texto ingresaremos: Hola, nombre de contacto, que es una etiqueta, desde nombre comercial de la empresa, te ofrecemos un descuento del porcentaje de descuento, en este caso por una cartera castigada, para saldar tu deuda de monto total OP. Las etiquetas te servirán como variables que tomarán información precargada del contacto para que no tengas que completarla de manera manual. Las podrás encontrar en esta sección. Por último, podremos adjuntar distintos archivos como una carta documento personalizada o archivo PDF. Todas las modificaciones que hagamos se verán reflejadas en el cuadro de previsualización que se encuentra a la izquierda. Si queremos realizar un envío de prueba a nuestro correo, lo podremos hacer pulsando este botón. El pie de página lo podremos configurar en la bandeja de canales. En donde podremos elegir el color de fondo y el contenido para que posteriormente aparezca en las plantillas al hacerlo visible con esta opción.
Para finalizar debemos hacer clic en Guardar para aplicar todos los cambios.
En este tablero podremos ver todas las plantillas que vienen por defecto en nuestra cuenta y las que hemos creado. Por último, en la columna de acciones podremos previsualizar, copiar, editar o eliminar nuestras plantillas.
