¿Cómo segmentar a mis clientes? | Moonflow - Software de cobranzas en piloto automático

Hola, en este video aprenderás a gestionar la bandeja de segmentación que se encuentra dentro de la sección de estrategias. Para encontrar esta bandeja debemos navegar hacia el menú lateral izquierdo y hacer clic en estrategias. La primera opción que verás será la de segmentación. El objetivo de tener segmentaciones es poder establecer prioridades sobre las distintas estrategias de gestión de cobranzas, por ejemplo, por nivel de riesgo, tipo de cliente o tipo de producto. Las segmentaciones nunca se realizan por días de atraso, ya que existe un lugar específico para eso y se explica en otro video. En esta demostración vamos a crear un segmento que agrupará a los nuevos clientes para separarlos de la cartera general. En Moonflow, un cliente nuevo es aquel que no tiene pagos recibidos y tiene menos de 30 días de demora. Esta segmentación es útil para enviar información diferenciada previa al primer vencimiento y que el cliente nuevo sepa cómo realizar el pago en tiempo y forma. Para eso, tenemos que hacer clic en el botón Crear. Luego se desplegará esta ventana emergente, en donde podremos elegir el nombre de nuestra segmentación, que para nuestro ejemplo será la de Clientes nuevos. Haciendo clic en el selector de variables, podremos elegir cuál variable aplicar dependiendo de la lógica con la que vamos a agrupar a nuestros clientes. Para este ejemplo, usaremos la variable de Cliente nuevo.

Luego hacemos clic en el botón. Luego hacemos clic en el check de la opción sí. Y por último hacemos clic en guardar. Para finalizar, en la columna de acciones podremos editar, copiar o eliminar nuestras segmentaciones creadas.

Y en la columna de prioridad Podremos ubicar los segmentos de acuerdo a la importancia que le asignemos. En este caso, la prioridad 1 es la más alta, así que lo vamos a mover hacia arriba. Un cliente solo podrá pertenecer a un segmento, por eso es importante darle prioridad a las segmentaciones más importantes o de mayor riesgo. Si un cliente cumple con los requisitos de esa segmentación, no se revisará para la siguiente. Al hacer clic en actualizar El sistema reasignará a los clientes según el segmento que corresponda. Este proceso es automático en el sistema, pero al hacer cambios puedes forzarlo a que se ejecute en el momento.