Moonflow lets you log incoming and outgoing calls in your collection workflow. Activate the call inbox in Settings, then go to Conversations > Calls to see scheduled reminders. Select a client, click the Management icon, choose call type, record the result like "payment made", add notes if needed, and save. Each logged call removes the client from your inbox, so an empty inbox at day's end means all scheduled calls are done.
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Hola, en este video aprenderás a registrar las gestiones de tus llamadas salientes y entrantes dentro de Moonflow. Primero que nada, debemos tener la bandeja de llamadas activa en la plataforma. Para eso nos dirigimos a Configuraciones, luego hacemos clic en Comunicaciones, y acá navegamos hacia la pestaña de Llamada. Nos aseguramos de que esta opción esté activada, y ahora sí podremos dejar el registro de nuestras gestiones de llamadas salientes y entrantes. Ahora debemos navegar hacia la sección de Conversaciones ubicada en el menú lateral izquierdo. La primera bandeja que verás será la de Llamadas, en donde aparecerán todas las comunicaciones programadas como recordatorio para ser efectuadas por parte de los asesores. Para esta demostración vamos a dejar el registro de una llamada saliente a este cliente de prueba. Hacemos clic en el cliente y luego nos dirigimos hacia el ícono de Gestión. Se encuentra en la parte inferior derecha, que parece una persona. Elegimos la opción saliente y en este caso voy a dejar como registro que fue un contacto exitoso. Por último, escogemos el resultado, que para este ejemplo será pago realizado.
Adicionalmente, si queremos, podemos dejar una nota y adjuntar un archivo. Hacemos clic en guardar y con esto ya quedaría registrada nuestra gestión.
Al registrar una gestión, el cliente desaparecerá de la bandeja para que el asesor pueda continuar con la lista asignada. El objetivo recomendado es que al final del día la bandeja debe estar vacía, indicador de que se gestionó todo lo programado. Al día siguiente aparecerán automáticamente los registros programados para ese día.
