Jessica Neira, a Peruvian risk and collections expert, explains how credit and collections are inseparable in banking. Peru's regulator (SBS) has pushed about 250 cooperatives toward stricter standards since 2019, while fintechs move faster but lack financial cushion to absorb losses during inflation and recession.
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No existe un crédito puro si es que no hay una cobranza necesaria que le dé soporte. Ecosistema fintech que tiene la herramienta tecnológica muy potente, pero también se enfrenta a un mercado donde hay un riesgo latente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Moonflow Academy. En este caso nos acompaña Jessica Neira desde Perú. Experta en riesgos y cobranzas, y un invitado especial porque es una persona que trabajó muchos años en el sistema financiero, pero también en fintechs, también en el sistema cooperativo en Perú, e incluso en burós de crédito. Así que un gusto tenerte con nosotros, Jessica.
Hola, Facu, ¿qué tal? Gracias en principio por la invitación de poder contar un poco de la experiencia a través de esta comunicación que espero va a ser de provecho.
Gracias, gracias, gracias a vos por participar y por unirte. Sí, tengo un montón de preguntas que hacerte. No sabría por dónde comenzar porque, a diferencia de muchos de nuestros invitados, como decía al inicio, sos una experta en riesgos, en cobranzas, pero tenés la particularidad de que pasaste un poco por todos los mundos. ¿No? Sistema financiero tradicional, sistema cooperativo en Perú, fintech e incluso trabajaste en burós de crédito. Así que nada, va a estar bueno para tener una visión un poco completa y desde cada uno de esos lugares. Empecemos por lo básico, ¿te parece bien? Porque al final, sea fintech, sea cooperativo, sea buró de crédito, pero todo en definitiva tiene un centro. Pero comencemos por lo básico: riesgos y cobranzas. Después vamos a hablar de la evolución digital, de la tecnología, de los datos y demás. Pero riesgos y cobranzas, ¿cómo empezamos?
Bueno, en principio son dos componentes en el ciclo de vida de un cliente dentro de una organización donde hay transaccionalidad crediticia, donde se venden créditos. Y eso puede ser en empresas del sistema financiero reguladas, no reguladas, o empresas del sector real, porque el sector real también hacen créditos hoy por hoy. Entonces, y dado el contexto actual en la que nos encontramos en el mundo, en diferentes países, pero finalmente estamos súper globalizados, entonces estamos expuestos a diferentes sensibilidades de lo que nos pase a todos. Y en el escenario del riesgo es estar como que alerta, un poco es ser ese alfil de que alerte a las organizaciones respecto de los riesgos a los cuales puede estar enfrentándose, o los riesgos que pueden estar tocando la puerta de las organizaciones sin que ellos se den cuenta. Y ahí empieza toda la parte un poco metodológica, técnica de lo que una gestión de riesgos tenga que resguardar y no es más que buscar siempre blindar a la organización para que aquellos riesgos a los cuales se enfrenta en el mercado, porque hay muchos riesgos dependiendo del tipo de organización, no se les asiente con fuerza en sus estados financieros, es decir, no le haga un forado de pérdida sin que se vayan, sin que se den cuenta dentro de los resultados de los estados financieros. Entonces ahí surge toda la batería de la gente que gestiona riesgos, los diferentes tipos de riesgos, las herramientas tecnológicas que hoy por hoy se hacen de súper importancia. Entonces cierran esa necesidad en el ciclo del cliente, en el ciclo del crédito, el estar gestionando riesgos, y está dentro de ese ciclo la cobranza. Entonces no existe un crédito puro si es que no hay una cobranza necesaria que le dé soporte. Y está ese paraguas que es el riesgo, que está presente en todo el ciclo del crédito al cliente.
Excelente, excelente, está muy bien. Y ahora te voy a hacer una pregunta más y después vamos a modelos más modernos, probablemente. Pero habiendo estado en tantos sectores, sector financiero tradicional, cooperativo, fintech, saquemos de lado lo que es buro de crédito por un momento ahora. ¿Has visto diferencias muy grandes en la gestión de riesgos, en las herramientas, en la analítica, tanto en fintech, sector financiero y cooperativo? ¿Cuáles son O cuáles son las diferencias que más te llamaron la atención en favor de uno, de otro, o simplemente formas distintas de hacer las cosas, ¿no?
Claro. Bueno, definitivamente te voy a contar de lo que yo puedo mirar directamente del mercado donde tengo más experiencia, que es en el mercado peruano. Y bueno, el mundo regulado que tiene de cara a la Superintendencia tiene más exigencias y por lo tanto tiene en cierta medida más avance en materia de toda la gestión que puedan soportar, porque están ligados a temas de mejores prácticas, Basilea, y hay más exigencia. Entonces ellos han desarrollado un background a través de los expertos y también con el soporte tecnológico que va, está en un peldaño mucho más alto que tienen para soportar una gestión de riesgos, créditos y cobranzas, y todo lo que se ha inmerso ahí respecto de entidades de que pueden ser más, digamos, pequeñas, pero a la vez también tienen regulación, como es las cooperativas. OK, empezaron a ser supervisadas por la SBS a partir del 2019.
¿Cuántas cooperativas hay en Perú, Jessica, más o menos?
Hoy por hoy hay aproximadamente unas alrededor de 250 que están reguladas directamente por la SBS en Perú, sí, en Perú en este momento. Este, pero fíjate, ellos están en una etapa de adecuación, ¿no? OK, 2019 empezó la regulación, 2020 la pandemia, se les interrumpió un poco esa adecuación que ellos tenían que aplicar las normativas para soportar toda una gestión de cobranzas, créditos, como establece la norma. Entonces, y lo que yo puedo decirte es que ellos están en la etapa de adecuación, pero les falta mucho en materia de proveedores, en materia de avances tecnológicos, en materia de desarrollar los propios skills que requiere esta gestión del crédito, la cobranza, el riesgo, este, por el tema de, por el tema mismo del desarrollo de personal interno que pueda ir logrando eso. Y en otro nivel estarían las fintechs, que ellos dentro de Perú no están con una regulación en la gestión, y bueno, tienen el campo mucho más abierto para tener mucha flexibilidad en los cambios, inclusive para afrontar los riesgos. Pero bueno, no tienen las espaldas financieras para para afrontar los riesgos a los cuales se enfrentan. Pero son 3 niveles distintos: sistema financiero, sistema cooperativo que esté en adecuación. Hay mucho camino por ahí hacer en este momento, hay grandes cosas por trabajar con ellos. Y el mundo del ecosistema, como lo llamo yo, el ecosistema fintech, que tiene la herramienta tecnológica muy potente, pero también se enfrenta a un mercado donde hay un riesgo latente. Recuerde, Dado los contextos de los mercados globales, venimos de etapas de inflación, de recesión. Entonces el mercado está complicado y el asumir más riesgo implica que tanto más puedo asumir de pérdida. Entonces ahí es donde un poco las estrategias de las fintechs empiezan a tener, este, bueno, miradas muy particulares dependiendo del tipo de segmento al cual se orienten, ¿no? Pero finalmente todas hacen el mismo objetivo: buscar clientes que les generen rentabilidad. Independientemente si tengan las espaldas financieras para hacerlo o no, independientemente que estén regulados o no, pero todos convergen a las mejores prácticas.
Y la regulación que a veces uno viste, a veces, o hace varios años atrás había cierta oposición a la regulación por el sector fintech y demás. En definitiva, si hablamos específicamente de lo que es riesgos, habiendo, viniendo yo también del sector financiero, En definitiva, dan un orden, dan un marco y dan un, un framework, un marco sobre el cual trabajar y gestionar los riesgos de la compañía, que puede ser muy útil para cualquier empresa financiera, sea o no regulada.
Sí, sí, sí. Ahí yo te puedo decir, en el mundo fintech, que he pasado por varias fintech aquí de Perú, lo que coge son las buenas prácticas de cómo gestionar una cartera sujetado a lo que hace la regulación, claro, con un nivel no tan estricto, porque es una manera de ordenarse, ¿no? ¿Por dónde hago la gestión? ¿Cómo me mido con mi competencia? ¿Cómo hago ventas? Si está financiero, si está operativo.
Exacto, si tengo portafolio propio, ¿cuál es la manera para poder provisionar pérdidas, etcétera, etcétera?
