Moonflow's field mapping feature lets you match your data structure to the platform's required fields for bulk uploads. Upload your file, map each column to Moonflow fields, set defaults for required unmapped fields like document type, and save. The same process works for customers, payment orders, and invoices.
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Moonflow es muy flexible para la carga de datos y para ello cuenta con la función de mapeo de campos, que nos permite relacionar la estructura de datos de los reportes a utilizar o los generados por tu sistema de origen con los datos requeridos por Moonflow. Esta función es esencial para realizar cargas masivas de datos de manera eficiente, asegurando que la información se integre correctamente con la plataforma. Lo primero que haremos es ir a configuración, seleccionaremos la opción integraciones. A continuación ingresaremos a la pestaña mapeo de campos. Aquí encontraremos 3 estructuras disponibles de mapeo: clientes, órdenes de pagos y pagos. También tendrás disponible para descargar la guía de campos para que sepas cuáles son los campos mandatorios que requiere cada uno de los reportes. En este video te mostraré cómo realizar el mapeo de clientes. También te mostraré el archivo a utilizar. El archivo a cargar en la plataforma contiene el nombre, el apellido, el dato del celular y el número de documento de mis clientes. De esta forma prepararé el sistema para que pueda hacer una lectura correcta de cada una de estas columnas. Para comenzar presionaremos el botón editar del recuadro de clientes. Una vez dentro colocaremos el nombre de la estructura de datos, en mi caso clientes, y vamos a seleccionar el archivo que necesitamos cargará el sistema. Damos clic en continuar y lo que te recomendamos es dejar en blanco todos los campos que aparezcan como preseleccionados en la columna de campos de Moonflow. El siguiente paso es asociar los campos de entrada de tu archivo con los de Moonflow. Una vez asociada cada columna con los datos mandatorios, daremos clic en continuar. En confirmación de detalles de importación deberás elegir los valores por defecto de los campos que no hayan sido mapeados en la sección anterior. Por ejemplo, si el archivo que estamos usando no incluye el campo tipo de documento, elegirás cuál es el valor por defecto que utilizarás. En mi caso seleccionaré DNI. Una vez completada la selección daremos clic en continuar. Lo siguiente será finalizar y el sistema nos consultará si estamos seguros de guardar esta nueva estructura. Presionaremos sí y con esto habremos finalizado el mapeo de la estructura de datos de clientes. Tené en cuenta que esta estructura también se aplicará al procesamiento de archivos por SFTP y que podrás modificarla cuando sea necesario. Y esto ha sido todo, ya podés utilizar tu archivo para cargar información de clientes a Moonflow y también podés hacer el mapeo con los otros reportes para cargar órdenes de pagos, que no son más que cronogramas de un crédito, facturas y todo documento por cobrar, y las novedades de pago, que serían nuestros recaudos o cobros recibidos que afecten el saldo de tus documentos por cobrar.
