Como asignar encargados de forma variable conforme va avanzando el proceso

Bienvenido a un nuevo tutorial, mi nombre es Andrés Ruiz y hoy te voy a explicar cómo podemos asignar encargados de forma variable mientras vamos avanzando en el proceso. Conforme va avanzando el proceso. Entonces aquí tengo un proceso, directamente un proceso de venta en donde vamos a ver esta selección de usuarios variable en tres puntos distintos. Primero va a ser al inicio del proceso, cuando lo demos de alta vamos a seleccionar al vendedor o asesor de este proceso. Ahora, múltiples tareas de este proceso contienen ese usuario, en este caso la de prospección, pero dentro de la tarea de prospección vamos a seleccionar al encargado de cotizar también de forma variable y la tarea de cotización le llega a ese encargado de cotizar que se selecciona en el paso anterior. Luego para negociación pasaremos de vuelta al vendedor, si vamos a recotizar de nuevo con quien seleccionamos que era el encargado de cotizar y cuando se cierre la venta, esta la ejecuta también el vendedor, pero aquí vamos a designar a un encargado de cobros. Entonces en tres puntos distintos vamos a seleccionar encargados de forma variable. En el inicio seleccionamos al vendedor, en la prospección seleccionaremos a quién cotiza y en el cierre de venta seleccionaremos quién cobra el anticipo, Sale el encargado de cobros, entonces vamos corriendo una prueba para que lo vean cómo funciona y básicamente esto es algo muy útil porque no todas las ventas las atiende el mismo vendedor o no todos los proyectos se encarga de cotizar la misma persona. Si este es tu caso donde oye siempre cotiza fulanito, supongamos, en ese caso tú debes de seleccionar el campo de selección de usuarios. Si por ejemplo el encargado de cotizar en nuestra empresa siempre cotiza Joaquín, pues le damos un valor por defecto y ya no lo preguntamos aquí, lo quitaríamos de aquí para que ya no se seleccione de forma variable, sino que sea alguien definido siempre. Si en tu caso, en tu empresa puede ser de forma variable, pues lo dejamos de esta manera. Entonces vamos haciendo la prueba para que lo vean cómo funciona. Entonces nombre de proyecto, le voy a poner que es una venta de prueba, el vendedor voy a asignar a Roberto, el cliente es Bimbo y el contacto es Santiago. Iniciamos el proceso y como designamos al vendedor Roberto a mí no me va a llegar la tarea, esta es otra prueba que tenía el folio 4, pero el que estamos viendo es el folio 5, dejen, elimino este para que no nos esté estorbando y listo, entonces tenemos esta prueba corriendo, es el folio 5, le llegó a Roberto, el vendedor en este caso, entonces Roberto dice, ah OK, le llega la tarea de prospección, la llena por aquí, define el domicilio y oye, ¿Quién es el encargado de cotizar? Otro selector variable, aquí ya vamos avanzando en el proceso, en este, en esta venta potencial que es el folio 5 y vamos variabilizando, cada vuelta es distinta, entonces voy a decir que el encargado de cotizar soy yo, mi usuario y que vamos a generar cotización, entonces acá en la parte superior, la tarea esta va para Roberto, pero me asigno como si fuera él y le voy a dar aquí, terminar, entonces terminan y de la tarea de Roberto me va a pasar directamente a mí, Andrés, entonces aquí ya está Andrés, oye, tienes que generar esta cotización, perfecto, entonces ya me cayó a mí y yo inicio la tarea, la completo por aquí, lleno cierta información, avanzo y la siguiente tarea de negociación era para el vendedor, entonces le va a pasar directo a Roberto, sale ahí, la termino y ahí está, ya le pasó directamente a Roberto de nuevo, oye, la negociación tal, aquí puede ver la cotización, lo que le subí y supongamos que es una venta ganada, aquí recordando el flujo también, la tarea de venta ganada era también del vendedor, entonces le tiene que estar llegando a Roberto y ahí nos va a definir quién va a ser quien va a cobrar en el último paso. Entonces ahí está, pasa directamente con Roberto a definir condiciones del cierre de venta, estábamos en negociación, le dijimos venta ganada y ahora estamos acá, se define el monto del proyecto, monto del proyecto para Dashboard, si es que reportan ingresos en venden en múltiples divisas, le vamos a poner que si hay anticipo y el encargado de cobrar va a ser Luis. Entonces ahí está, nos asignamos, terminamos y ahí otra vez siendo variable esta parte, asignamos al de la siguiente tarea, No es necesario que una tarea anterior se seleccione al encargado de la tarea, sino que antes de que llegues a la tarea correspondiente esté llenado este campo de usuarios. Entonces yo puedo haber llenado el encargado de cobros desde la prospección y en automático cuando lleguemos a cobrar le va a llegar a esta persona, no hay problema ahí, nada más que antes de que esté, antes de que llegue la tarea a ese punto tiene que estar llenado, si por algo tú tienes un campo como este de encargado de cobros y nunca se llenó el valor por default le va a llegar la tarea al líder de la empresa para que lo tomen en cuenta y listo, entonces de esa manera ya le llegó a Luis la última tarea cobrar anticipo, la termina y se acabó, registra los datos de su tarea, carga la información y listo, la terminó, va, termina y el proceso se termina y de esta manera es cambiante, sale la siguiente prueba que yo realice va a poder cambiar de vendedor, cambiar de encargado de cotizar, cambiar de quien cobra, entonces pruébenlo, valídenlo y nos estaremos viendo en un nuevo video tutorial. De esta manera es como podemos asignar encargados de forma variable conforme va avanzando paso a paso los procesos. Hasta la próxima.