Spanish-language tutorial by David Castellanos showing how to merge/consolidate duplicate client records in a Gist/Geist database so multiple tickets (seguimientos) point to the same client folio. Uses a concrete example: two records for "Juan José" (one with phone but no email, the other with email but no phone), two tickets (ticket 4 and ticket 5) linked to the two different folios (12 and 13). The instructor selects the more complete record (folio 13), uses the UI option Consolidar/Fusionar to merge folio 12 into 13 (keeping 13 as the persistent folio), confirms deletion of the duplicate, and verifies that both tickets now point to folio 13 in Reports → Pipeline. Purpose: unify duplicate rows so historical and running follow-ups reference the same client.
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¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Gist. Hoy les voy a enseñar cómo podemos fusionar o consolidar registros en nuestras bases de datos. ¿Y de qué nos sirve eso? Podríamos decir, Oye, bueno, básicamente lo que ocurre es que hemos tenido casos en donde tenemos registros duplicados. Por ejemplo, estos dos que tengo por aquí. El primero es Juan José Pereira, no tengo su correo, pero sí su teléfono. Y el de abajo es Juan José, y sí tengo su correo, pero no su teléfono. Supongamos que esta es la misma persona. Entonces yo aquí en mis pendientes hice una prueba, un ejemplo. Tengo el ticket 4 y el ticket 5, pero cada uno de estos tickets está vinculado a una persona distinta, que son justo esos dos Juan José que mostré hace un momento. Entonces, si me voy a reportes para ver esas dos tareas, es ticket 4 y ticket 5. Aquí podemos ver el folio de la base de datos de los clientes al que está vinculado. Si no han visto este vídeo de folios, se los dejo aquí en la descripción de este vídeo. Y bueno, básicamente lo que nos está diciendo aquí es que En el ticket 4 utilizaste Juan José, el que no tiene teléfono, y en el ticket 5 utilizaste a Juan José Pereyra, el completo, que sí tiene teléfono. Entonces, ¿Cómo le hago yo para poder decirle a Geist que, oye, yo quiero que estos dos tickets son la misma persona, nada más que por ahí al equipo se le pasó o X o Y motivo y dimos de alta dos dos registros, pero pertenecen al mismo cliente? ¿Cómo hacemos que se fusionen y los dos tickets apunten al mismo Juan José, que en este caso sería el folio 3, el correcto? De la siguiente manera, venimos a base de datos y vamos a la base de datos de clientes donde vamos a fusionar. Muy importante que seleccionen primero el registro correcto. En este caso el correcto es el 13 porque tiene más datos. Voy a darle clic a este registro y aparecen estos tres puntitos. Le damos clic y vamos a consolidar, o sea, fusionar y que sólo quede en vez de dos folios, uno. Básicamente eso lo estamos diciendo. El folio que seleccionamos es el que va a quedar fijo. Aquí nos dice el resultado, va a ser el 13. Y aquí nos dice con qué otro folio lo vamos a unir. Aquí tenemos que buscar el similar, que es el mismo, pero teníamos datos distintos. ¿A fin de cuentas vamos a unir para que sea el mismo folio y que sólo haya un registro en vez de dos y lo que hace esto es que une la información de ambas columnas cuál agarra como base, por ejemplo en estos dos está llenado los dos, entonces cuál toma como referencia? El del primero acá, en el segundo caso en email no está llenado y acá sí pero ya lo pasó y en teléfono a la izquierda está llenado y a la derecha no, entonces pasa listo, si yo quiero hacer aquí un ajuste de cómo va a quedar el último folio también podemos hacerlo, se puede hacer aquí alguna modificación, la que gustes y al momento que le demos aceptar va a eliminar el folio 12 y va a dejar solo el folio 13, aquí nos dice ¿Está seguro? Le damos que sí y ya dejó únicamente el folio 13. Ahora, ¿Cómo se ven nuestras pruebas que estaban corriendo? Vamos aquí a reportes, pipeline y ya fíjense como tanto ticket 4 como ticket 5 ambos están apuntando al mismo cliente, al folio 13. Entonces esto sería todo el tutorial, básicamente nos sirve para unificar registros y consolidar si tenemos registros duplicados, de esta manera los unimos todos y tanto pruebas que estén corriendo como pruebas que ya pasaron se van a actualizar y van a apuntar hacia el mismo folio. Que tengan excelente día, nos vemos en un siguiente vídeo tutorial, hasta la próxima.
