How to duplicate a process in Geest using the three-dot menu. The platform asks whether to duplicate linked databases too, which you usually don't need to do. The video shows turning a sales process into a delivery process by editing the copy.
Qué tal, Bienvenido a un nuevo tutorial de Gist. Hoy te voy a explicar cómo podemos duplicar procesos. Así que básicamente ¿De qué nos sirve duplicar procesos? Bueno, pues supongamos que tenemos este proceso de venta y después de la venta pues sigue el proceso ya sea de instalación, de entrega, de producción, planificación, etcétera. Entonces para esto nos sirve duplicar los procesos. En vez de comenzar desde un proceso de cero de nuevo tenemos esta función en la que puedes duplicar un proceso. ¿Entonces en los tres puntitos le picamos duplicar proceso y aquí le damos confirmar y nos aparece este selector de información en donde nos Oye, quieres que una de las bases de datos vinculadas a este proceso se vayan a duplicar? Por default está seleccionada, seleccionado que no se dupliquen. Esto quiere decir que el nuevo proceso va a utilizar las mismas bases de datos que el proceso principal y efectivamente eso es lo que queremos. Entonces aquí voy a darle confirmar y nos va a crear un proceso copia que apunta a las mismas bases de datos. Aquí en bases de datos, ese proceso de venta tenía estas clientes, contactos, direcciones, proyectos y cobros. En procesos ya lo dupliqué y ya nos hizo este copia de venta de proyecto, nada más que todas están apuntando a las mismas bases de datos. Entonces, ¿Por qué les digo que nos sirve mucho esto y esa es la manera correcta de hacerlo? Porque aquí en este nuevo proceso ya le podemos poner por ejemplo, este va a ser el proceso de entrega, entonces primero el proceso de la venta y luego el proceso de entrega. Entonces ya podemos eliminar este proceso y dejarlo definido como si empezáramos en este último punto. Aquí podemos tomar por ejemplo, la última tarea y esta es nuestra recomendación principal, aquí borramos todos los nodos, les paso un tip, con suprimir y enter pueden eliminar así rápidamente cada nodo. Y entonces suponiendo que desde la venta se terminó, que es este el proceso principal, entonces entraríamos a este nuevo proceso con el proceso duplicado. La gran ventaja es que ya tenemos las bases de datos cargadas, entonces ya tenemos información, entonces ya podemos seguir construyendo el paso a paso después de este punto, entonces a lo mejor la tarea primera sería planificar, entrega, etcétera y ya podemos ir continuando construyendo este proceso. Como les repito, la ventaja es que ya tenemos esta información de las mismas bases de datos, entonces ya podemos sustituir etcétera, e irlo construyendo pues paso a paso. Ahora, como no tienes que duplicar las bases de datos, ahorita voy a hacer un ejemplo marcando esas casillas. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 5. Voy a duplicar el proceso de la venta, pero ahora sí le voy a poner que se dupliquen las bases de datos. Esto es incorrecto. ¿Para qué quisiéramos tener otras bases de datos de clientes, otras bases de datos de proyectos, etcétera? En algunos casos específicos quisieras que se registre otra base de datos de proyectos, suponiendo en la que tienes una venta específica, en donde, por ejemplo, vendes paneles solares y luego tienes otro tipo de venta que tiene información distinta.
