Envío de WhatsApps semanales de venta

¿Qué días hoy? Hoy es viernes de procesos y te tengo un caso súper especial. Como sabes, en Gist hemos lanzado WhatsApp y ya puedes mandar WhatsApp directamente desde Gist sin tener que estar enviándote con APIs o con conexiones a otros softwares, etcétera, etcétera. Ya está directo en Gist, está integrado aquí embebido. Y vamos a hacer un caso que te va a servir muchísimo para controlar los envíos de mensajes, de venta, de servicio, de lo que tú quieras. El ejemplo de hoy se va a tratar específicamente de ventas. Voy a hacer un proceso en Gist que me esté cada semana mandando WhatsApp de venta a los clientes para levantamiento de pedidos, para recordatorio de citas, no sé, X. Tú lo puedes hacer para mil, mil cosas en particular. Yo voy a hacer un ciclo semanal donde va a estar todos los lunes, por ejemplo, mandándoles un mensaje a los clientes para ver si quieren un pedido o no. Oye, te busca David de Gist, te busco para ver si quieres, si te hace falta algún insumo esta semana, por ejemplo, o algún proyecto esta semana, etc. Entonces, bueno, eso te va a servir bastante para automatizar tu gestión y que ya no tengas que estar enviándole mensajes de manera particular. Ahora, tiene dos beneficios. Número uno, te ahorra tiempo porque ya no tienes que estarle enviando mensajes a mano a tus clientes. Y número dos, te hace más efectivo. ¿Por qué? Porque ya lunes sí o sí les va a estar mandando mensaje a tus clientes todos los lunes. Y si alguna vez tú te la pensabas, ¿Para que me toma tiempo manual estar enviando los WhatsApp uno por uno? Había lunes, te aseguro que no lo hacías y había lunes que sí lo hacías y había lunes que no. Entonces, ahora va a ser consistente. Eso te va a ayudar a incrementar las ventas, por ejemplo, hablando de este caso que es para ventas. ¿Por qué? Porque vas a ser consistente en solicitar los pedidos a tus clientes, porque ya no depende de ti. Entonces, bueno, vamos allá. Lo vamos a hacer juntos y voy a hacerlo desde. OK, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la sección de integraciones y conectar una o varias líneas de WhatsApp. Yo lo voy a hacer con un ejemplo de solo una línea de WhatsApp. Entonces vamos a ponerle aquí conectar. Y lo único que tienes que hacer es escanear este QR. Ve que fácil es conectar GIS con WhatsApp, simplemente escaneas el QR así como lo haces con cualquier WhatsApp web cuando inicias sesión en la web, cuando quieres conectar tu WhatsApp a la web y ya. Yo aquí en dispositivo, en el celular, le voy a poner que se llamará Gist, de hecho aquí lo puedes ver. Y bueno, tal cual lo que vamos a hacer es aceptar y listo, tenemos una cuenta, yo le voy a cambiar el número que sea el celular de David, por ejemplo. Entonces bueno, lo que voy a hacer aquí es este maravilloso proceso y le vamos a llamar envío de WhatsApp de vender y la lógica va a ser la Yo quiero que dándole configurar adentro, yo quiero que cada semana, el mismo día, a la misma hora, le está enviando un WhatsApp al cliente que es para hacerle un pedido. Entonces, para empezar, nosotros necesitamos hacer un autociclo y este es un ciclo que hacemos con subflujos aquí en Gist y es por eso que necesitamos agregar un subflujo que se llame envío de WhatsApp de evento. Le vamos a dar guardar y esto va a hacer que cuando yo inicie este proceso, este proceso se vuelva a disparar a sí mismo infinitamente cada semana hasta que yo le diga detener y ya no quiera que se esté ne. Consideraciones lógicas importantes al respecto. Primero, esto se lo voy a estar enviando a mis clientes. Entonces, antes de empezar con la lógica particular del proceso, necesito irme a bases de datos y crear una base de datos de clientes. ¿Por qué? Porque si no, ¿A quién le voy a estar enviando sus mensajes? Entonces necesito una base de datos de clientes. Vamos a abrirla y le vamos a dar que sea una columna, por ejemplo, del nombre. Vamos a poner solamente el nombre y vamos a poner otra columna que sea el teléfono, que es justamente el teléfono al cual le va a llegar el WhatsApp. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el nombre va a ser la llave principal porque yo no conozco mis clientes por folio, los conozco por nombre y vamos a dejarlo en este momento así nombre y teléfono, así de simple. Ahora, en el proceso tenemos que ir a configurarlo y en los campos de formulario tenemos que crear uno nuevo que se llame fila de base de datos, que es para mi cliente precisamente. Voy a jalar un cliente de mi base de datos de clientes, por eso ya le llamamos una fila, porque solo agarro uno de todos los que hay solo agarro uno y eso lo que hace es que ya tengo vinculado un cliente en automático, ya te toque, tiene dos columnas, nombre y entonces lo que vamos a hacer aquí es al inicio en el disparador manual, la primera vez yo lo voy a disparar manualmente pero a partir de ahí ya va a estar semana con semana haciéndose en automático y y ahorita vamos a hacer ese cálculo para que veas cómo va a estar haciendo esto semana con semana. Primero, al inicio del proceso cuando yo le dispare manualmente por primera vez yo tengo que decirle qué cliente es nombre y teléfono, así de simple, nombre y teléfono, ¿Por qué? ¿Porque en mi mensaje yo quiero que diga hola David, hola King y no diga nada más hola, OK? Bueno, ahora algo muy importante, esto va a ser solamente la primera vez cuando yo lo inicie manualmente entonces voy a hacer una condicional que cuando el disparador disparador del proceso sea manual simplemente agende el primer envío, o sea que no mande nada, nomás que agende el primer envío, si lo pongo para ahorita, pues lo va a enviar para ahorita, esta es una lógica, puede serlo de mil maneras pero yo lo estoy haciendo simplemente así. Ahora algo muy importante, aquí al inicio yo le tengo que decir un nuevo campo de tipo fecha y hora que diga fecha de siguiente envío para yo poderle decir hey al inicio es este cliente y mándale el primer WhatsApp en esta fecha a esta hora entonces ¿Qué va a hacer GIS? Si el disparador es manual, es la primera vez que yo lo hago, se va a ir directamente a programar un WhatsApp para esa fecha, entonces aquí vamos a decirle, hey, dispara este proceso, ¿En qué fecha programamos su inicio para que se inicie 0 minutos exactamente en la fecha de envío, o sea no le sumes ni le restes en la fecha en la que yo dije es la fecha en la que tienes que enviar ese WhatsApp, eso que hará? Que detone un proceso exactamente igual a este, que es lo mismo, es como si se volviera al inicio pero la siguiente vuelta ya no será disparado manualmente, ¿Por qué? Porque ya lo disparé a través de un sub flujo y dice automático por subflujo, cuando sea automático por subflujo, ¿Qué tiene que hacer? ¿Viene la magia, una Automatización de enviar WhatsApp Aquí está, envía el WhatsApp qué tiene que hacer una vez que se envió el WhatsApp? Ahorita vamos a ver, primero envía el WhatsApp Muy bien, vamos a hacer una automatización de mandar WhatsApp el remitente es el celular de David porque es el que yo estoy usando como ejemplo y para tiene que llegarle al teléfono del cliente y el mensaje va a ser Hola espacio y aquí ponemos este cliente su nombre para que diga Hola David y luego abajo soy David de Guist, te busco para ver si requieres algún servicio esta semana un placer, quedo atento a tus comentarios, saludos. Ahora aquí te voy a pasar un pro tip, aquí le puedes adjuntar archivos y este tipo de cosas y catálogos y lo que tú quieras, pero yo en este caso un mensaje. Ahora algo que tienes que tener en mente WhatsApp siempre así sea por WhatsApp web que es como lo conectamos aquí en GIS o por la API oficial de WhatsApp siempre te tienen como vigilado digámoslo así, si tú empiezas a mandar muchas cosas y que sea el mismo texto van a decir esto es un robot y te pueden estar bloqueando ya cuando más les cuando mandes miles de mensajes entonces para prevenirlo usamos una cosa que se llama Spintax que es con llaves le ponemos hola, o sea le ponemos como opciones hola, qué tal, cómo estás, etc. Para que una vez aleatoriamente agarre el hola y otra vez el cómo estás y otra vez el qué tal y así ya WhatsApp ve que son textos diferentes y piensa que es un ser humano real y ya no hay tanto riesgo de que te bloqueen así sea en cualquier método de conexión con WhatsApp WhatsApp es muy delicado con esto porque no quiere que se difunda spam o que estés mande y mande y mande WhatsApp cuando ya una línea de WhatsApp tuya mande miles de WhatsApp esto te va a pasar cuando ya tengas miles de envíos, o sea no te preocupes si estás apenas empezando unos cientos a la semana no va a pasar nada, pero ya cuando tienes miles si te recomiendo hacer esto del spin tags que tienes que hacerle así mira, pones una llave de apertura y luego pones la primera opción, en este caso es un hola, luego pones una barra vertical en el caso de Mac el teclado es. ¿Tienes que darle command y al 1 creo y en windows es alt gr y la tecla que está a la izquierda del 1 para que se plasme esta barra vertical y pones hola, y luego qué tal? ¿Y luego pones otra barra vertical y luego cómo estás? Y luego cierras llaves. Fíjate cómo está distribuido aquí, o sea, le estoy diciendo a WhatsApp, a Gist, realmente aleatoriamente elige entre Hola, ¿Qué tal? Y ¿Cómo estás? No uses los tres, obviamente sólo va a ser uno, pero tú eligelo aleatoriamente para que simules que es una persona real. Ese es un protip, se llama spintax. ¿Spintax es para prevenir que te puedan después boletinar los de WhatsApp como que estás enviando spam, sabemos que no estás enviando spam, pero WhatsApp no se tienta el corazón y te bloquea, entonces manda cuando llámales miles de mensajes, tienes que usar esto, OK? Te lo recomendaría yo. Ahora sí ya se envía el WhatsApp, eso es la magia. Entonces repasemos rápidamente. Yo voy a iniciar manualmente la primera vez el proceso porque le tengo que decir cuál es el cliente y le voy a decir cuál es la fecha del primer envío. ¿Esto qué va a hacer? Que se dispare manualmente y se programe esto para el envío. Aquí está, se programa para que se mande ese WhatsApp la fecha del siguiente. Cuando llegue esa fecha se va a detonar un proceso igual a este, entonces va a iniciar, pero el disparador ya no fue manual, fue automático por su flujo, porque es esta flecha que está aquí. Entonces va a irse por aquí la segunda vuelta y va a enviar el WhatsApp. Ahora, muy importante, aquí le tengo que pasar el cliente para que CG sepa que los dos procesos, el que inicié yo manualmente y el que se disparó después, son para el mismo cliente, se preserva el cliente en esa lógica y ya de aquí inicia la segunda vez, se manda el WhatsApp. Ahora, algo muy importante, yo tengo que hacer que la fecha de siguiente envío se calcule para una semana después. Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una automatización aquí mismo donde envió el WhatsApp, voy a agregar una acción de modificar valor de un campo y le vamos a la fecha del siguiente envío, calcúlala, es 7 días naturales después de que se inició este proceso. Entonces ¿Qué va a hacer? Que Si este proceso de enviar WhatsApp se envió el lunes a las ocho. Ah, pues la fecha del siguiente envío va a ser el siguiente lunes a las 8 y luego el siguiente lunes a las 8 y aquí es donde está el ciclo semanal. Entonces aquí le vamos a poner sumar una semana para siguiente envío. ¿Perfecto, entonces yo qué hago con esto? Se suma esa fecha y puedo mandar llamar ya ahora sí el envío de WhatsApp para que empiece el ciclo. Ahora vamos a correrlo y verlo en acción para que lo visualices y que te haga más sentido. Entonces vamos a darle publicar y empecemos con una prueba, ¿Te parece? Vamos a hacerlo juntos. Como sabes, esta plantilla, este proceso, tú ya lo puedes descargar dando clic aquí abajo Y muy importante, cuando lo descargues tienes que hacer una configuración. Ahorita vamos a la prueba, pero fíjate, voy a hacer la simulación, Voy a hacer la simulación de que tú lo descargaste. ¿Imagínate que tú llegas y mi empresa es tecnoenergy, OK? Entonces tú lo vas a descargar en tu cuenta de Gist dando clic al enlace que te voy a dejar en la descripción y se va a ver algo así, Te va a decir instalar proceso envío de WhatsApp y lo vas a descargar en tu empresa, lo instalas toda la onda, pero fíjate, cuando te vayas aquí y le des en configurar te va a aparecer en rojo la automatización de WhatsApp. ¿Por qué? Porque no has conectado WhatsApp, le tienes que dar editar y aquí te va a decir hey, para el envío de WhatsApp tienes que conectar WhatsApp, le tienes que dar clic en conectar vas, escaneas el QR y luego regresas acá y ahora sí ya te va a dejar que configures todo bien. Tienes que hacer que se quite esto rojo ¿Como? Haciendo las configuraciones que te pregunte aquí Y ahora sí le puedes dar en publicar y ya con eso tienes listo el proceso. Es muy importante que lo tengas en mente para cuando tú lo hagas en tu propio Gist. Muy bien, vamos a borrar esta segunda empresa porque ya no la necesito y ahora sí vamos a la prueba real. OK, recordemos, yo quiero que mi WhatsApp le esté mandando todos los lunes a las 8 de la mañana WhatsApp al cliente. En este caso estoy grabando este video, no el lunes, así que va a verse diferente las fechas, pero el concepto es lo importante. Le vamos a dar iniciar y aquí me pide, bueno, el título del seguimiento te vaya a pasar este otro protip, el título del seguimiento lo podemos obtener del nombre, entonces ¿Para qué me lo vuelve a pedir? ¿Fíjate, me está pidiendo dos cosas, título del seguimiento y además me pide el nombre del cliente, teléfono y la fecha, no quiero que esto no me lo pida, que lo calcule, entonces vamos a irnos aquí al inicio disparador y en vez que el título del seguimiento se deba escribir, vamos a calcularlo a partir del qué? Del nombre, del nombre de cliente, así de simple, nombre, ya está y lo publicamos. Ahora sí, si me voy acá a procesos y lo inicio, básicamente me pide, yo puedo seleccionar o registrar, en este caso como no tengo clientes en mi base de datos tengo que registrar y le voy a poner, imagínate que yo tengo a Joaquín Gómez, su teléfono, no importa el país en el que estés, si estás en Costa Rica, en Venezuela, en Colombia, etc. Tú puedes poner el número que sea y mira aquí voy a poner un destinatario, imagínate que este es el número de teléfono de Joaquín Gómez y le voy a decir, Gist, la fecha tienes que mandarlo el lunes a las 8 de la mañana, 30 de junio que es lunes a las 8 de la Mañana, mándalo y le doy iniciar. ¿Ahora fíjate lo que sucede si me voy acá a reportes, yo tengo un envío de WhatsApp venta, a ver, quiero explicarte la lógica, que pasó aquí? Me voy a ir al status y también tengo que filtrar los terminados, esto es muy importante, mira, tengo dos envíos, envíos de WhatsApp, a ver, espérate, pero el primero qué pasó, vámonos al primero, Joaquín Gómez ya está terminado, me voy al folio, fíjate lo que pasó en el flujo inició y como el disparador fue manual, directamente se fue a agendarlo, o sea no mandó ningún WhatsApp, solamente agendó el primer envío de WhatsApp. Ahora vámonos al que está por iniciar, el que está por iniciar nos dice que se va a enviar el 30 de junio a las 8 de la mañana, ¿Por qué? Porque yo le dije que la fecha que le pusieron el primer proceso es la fecha a la cual se iba a iniciar el siguiente proceso de envío y vamos a hacer un pipeline, este Pipeline, si, siguelo porque no lo vas a poder descargar cuando descargues mi plantilla aquí abajo. Entonces te pido que sigas esos mismos pasos junto conmigo. Vete acá, Pipeline, estás en la sección de reportes, Pipeline. Y aquí dile que te filtre todos los procesos que son envío de WhatsApp de venta. Aplicas este filtro y que te muestre todos, inclusive los cancelados. Es más, quitémosle el filtro de estatus, que ves todos los que sean un envío de WhatsApp. Ocultamos los filtros, los campos. Aquí me interesa bastante que sean ligeramente distintos, ¿Te parece? Vamos a modificarlos. Vamos a configurar el reporte y vamos a quitarle el folio. El inicio sí me interesa y el fin. La etapa no y todo lo demás lo quitamos. Proceso si lo dejo porque lo estoy filtrando. Y aquí vamos a hacer que nos diga a qué cliente se le está enviando y a qué teléfono, ¿Te parece? Proceso lo voy a dejar hasta abajo porque ya sé que todos son mismo proceso. Y guardamos la configuración. Guardamos este reporte como este WhatsApp de venta. Vamos a guardar. Y mira, aquí arriba, tú ya tienes tu reporte de WhatsApp de venta. Puedes compartirlo a alguien más de tu equipo si tú quieres, etcétera. Y mira, aquí nos dice Joaquín Gómez, lo iniciaste manualmente el 28 de junio. Se terminó luego, luego. ¿Por qué? Porque no envió ningún WhatsApp. Y aquí, es más, también voy a poner otro campo que es el disparador del proceso. Aquí está, disparador del proceso. Yo veo que este fue disparador manual, es decir, este no mandó WhatsApp, pero el automático por su flujo, cuando inicie, porque ahorita fíjate que dice, está por iniciar el 30 de junio. Cuando inicie, habrá mandado el WhatsApp a Joaquín Gómez, cuyo teléfono es este. Y mira lo que vamos a hacer. Vamos a adelantarlo. Voy a decirle, no te esperes hasta el 30 de junio, inícialo ya. Damos clic aquí y le decimos iniciar al proceso. Voy a dar iniciar. Es como si hubiera llegado el 30 de junio a las 8 de la mañana. Y fíjate qué pasó en el flujo. Como el disparador ya no es manual, ya fue automático, se fue a enviar el WhatsApp. Envió el WhatsApp y programó un nuevo WhatsApp para la siguiente semana. Fíjate, ya tengo tres 28 de junio, 28 de junio, que es cuando estoy grabando esto, y el 5 de julio, fíjate, siete días después, a la misma hora, siete días Después, programa el siguiente WhatsApp. Entonces lo que tú tienes que asegurarte es que al inicio tú dispares todos tus clientes y qué día, a qué hora quieres que empiece a enviarles, va a programar el primer WhatsApp y a partir de ahí se va a ir todas las semanas el mismo día, a la misma hora de la semana. Si tú quieres hacerlo quincenal, etcétera, ya viste dónde lo puedes configurar acá en el flujo. Ahora, algo muy importante, si tú dices, oye, ¿Sabes que a Joaquín ya no le quiero estar enviando WhatsApp, no pasa nada, dale clic aquí y lo detienes para que ya no le envíe WhatsApp y se cancele, ¿OK? Ahora vamos a ver si es cierto que nos envía WhatsApp, porque creo que seguramente tienes la misma curiosidad de quien que yo de ver si es que se mandó. Vamos a ver aquí primero, vamos a verlo primero desde Gist, aquí Joaquín Gómez, le damos clic en la actividad, aquí nos dice enviar WhatsApp, se envió correctamente el 28 de junio, dice todos los WhatsApp fueron enviados sin inconvenientes a este número y bueno, el mensaje por ahí debe de venir. Entonces vamos a ver si es cierto que nos mandó todos esos WhatsApp, ese WhatsApp al número. Yo voy a abrir acá WhatsApp, vamos a ver los chats y vamos a ver si es cierto que lo mandó. Y mira, efectivamente ya se mandó el WhatsApp y dice, ¿Cómo estás Joaquín Gómez? Soy David de Gis, te busco para ver si requieres algún servicio esta semana, un placer, quedo atento a tus comentarios. Y ahorita dice enviado desde Gis porque estoy simulando que estoy en la prueba gratis. Entonces cuando tú ya tengas un Gist contratado, ya no te va a decir enviado desde Gist, va a decir pues literal el mensaje que tú pongas. Entonces mira, esto está increíble, ya viste que simplemente con hacer esa configuración ya tenemos aquí a la mano el proceso listo y cada semana le va a estar enviando en automático a nuestros clientes el levantamiento de pedidos, el levantamiento de ventas, lo que sea que necesiten y esto está increíble, así que úsalo, gózalo. Ya tienes aquí un reporte completo con los mensajes que se van a estar enviando y esto te va a ahorrar toneladas de tiempo. Ahora te recuerdo, descarga el link del proceso, ya está hecho, aquí está abajo en la descripción del video, de este video. Y muy importante, haz el pipeline que yo te acabo de mencionar aquí para que lo veas exactamente igual a como lo estoy viendo yo. Así que gózalo, aprovéchalo y vende mucho más haciendo que semana con semana tus clientes reciban mensajes de tu parte para levantar los pedidos, servicios o lo que sea que vendas. Un placer, nos vemos el siguiente viernes de procesos. Hasta la próxima.