Posponer tareas para tener recordatorios

Hola, ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial de Gist. Hoy te voy a mostrar cómo podemos posponer nuestras tareas, ¿Sale? Y ustedes preguntarán, ¿De qué nos sirve posponerlas? Pues básicamente es para tenerlos pendientes organizados y que GIS te recuerde cuándo tienes que darle seguimiento a qué cosa. Entonces, aquí tengo un pendiente de un proceso de venta en donde inició el proceso, tuvo una prospección, nos fuimos a cotizar y ahora estamos en la etapa de negociación. Sabemos que hay tareas en los procesos en donde depende más del cliente que de nuestro lado. Entonces nosotros les marcamos y nos pueden comentar de que, oye, te doy respuesta en dos semanas, por ejemplo, haciendo esa prueba. Entonces, la idea y el objetivo de nuestras pendientes sería dejar identificado ese intento y lo que realizamos como a manera de bitácora. Recuerden que el chat les muestra todo el historial de esa venta o de ese seguimiento en específico. Entonces aquí vamos a poner, vamos a poner, por ejemplo, llamé al cliente y vamos a poner que nos confirma la cotización o nos define en dos semanas. En dos semanas. Listo. Entonces dejamos identificado en el chat y este botón de posponer, posponer nuestra tarea, ¿Sale? Para darle seguimiento o atenderla en otro momento. Entonces nos dijo que en dos semanas, hoy es 10, el 24 a las 8 de la mañana que entra en oficina o a la hora que ustedes gusten, AM o PM. Y el recordatorio. Aquí podemos poner, por ejemplo, llamar al cliente y listo, posponer. Entonces, nuestra tarea ya se quita de los pendientes actuales cómo la encontramos aquí. Cambiamos el filtro a todos y ya nos aparece que tenemos una tarea que está pendiente es de color naranja. También está en el filtro de las pendientes por iniciar o también lo encuentran acá en la sección de reportes, en pendiente por iniciar. Entonces, en automático nos va a avisar y se va a convertir en una tarea iniciada para darle seguimiento en esa fecha. Vale la pena mencionar aquí los recordatorios, las notificaciones, Acá en la sección de ajustes, ustedes pueden habilitar notificaciones por mail al celular o por el navegador web. Estas notificaciones les llegan cuando se inician tareas, cuando se vencen o cuando les toca ser revisores directamente. Entonces, básicamente todas las tareas se pueden configurar que se puedan posponer o no, ese punto lo vemos en la parte de aquí, le damos clic al lápiz en alguna tarea en la sección de programar y habilitamos o deshabilitamos que se pueda posponer esa tarea, publicamos y listo. Ahora tenemos un pendiente por iniciar, no quiere decir que nos tengamos que esperar hasta ese 24 de septiembre para que inicie, en este punto el cliente les puede marcar antes y decirles oye sabes que te acepto la cotización, en ese caso la idea es tener siempre tus pendientes actuales, lo que esté aquí es lo que le debemos de dar seguimiento en ese momento y si queremos buscar, oye teníamos una negociación pendiente, entonces buscamos los de por iniciar o filtramos por todos y aquí está la campanita y lo que escribimos es lo que escribimos en el recordatorio. Al momento de darle posponer ya nos dice aquí llamar al cliente, supongamos que ya nos dio respuesta, tenemos dos opciones, o le damos clic aquí al botón de iniciar tarea o entramos al pendiente y le damos en iniciar, aquí también entonces le voy a dar clic acá iniciar tarea y va a cambiar de color de naranja a de color iniciado, de color verde, entonces en este punto ya está la tarea iniciada y ya le podemos avanzar, ah oye que si acepta la cotización entonces venta ganada y terminamos nuestra tarea y ahí avanza, entonces esta es la manera en cómo puedes posponer tareas, la idea es aprovéchenlo, utilícenlo, esta es la cultura de procesos que debemos de tener y tienen todos sus pendientes organizados, recuerden de tener siempre el filtro de actuales, lo que esté aquí es lo que tenemos que prestar atención en ese momento y si no lo posponemos para darle seguimiento en un futuro. Hasta la próxima, nos vemos en un nuevo vídeo tutorial.