Spanish-language tutorial showing how to share a pipeline report named “reporte de resultados.” The presenter demonstrates creating result columns (multiplicación, suma, división, resta), then opens the “compartir reporte” menu and explains two sharing modes: “estructura” (share according to recipient’s permissions) and “datos y estructura” (share full view regardless of recipient permissions). The demo selects member Juan Gutiérrez, assigns the “configurar” permission (also discusses the “visualizar” option), and then switches to Juan’s account to show what Juan can see and do — view information, edit report columns, but not rename the original report; Juan can make a copy (e.g., “reporte Juan”) which becomes his own. The video emphasizes that recipients need at least the “visualizar” permission on their company permissions to be able to create reports.
Questions this video answers
"reporte de resultados"
"estructura" y "datos y estructura"
"visualizar" (solo ver) y "configurar" (editar/agregar/mover columnas)
Juan Gutiérrez
No puede cambiarle el nombre al reporte original (pero puede hacer una copia).
Hola y bienvenidos a este video tutorial en el que les mostraremos cómo compartir reportes de pipeline. ¿Muy bien, para eso yo tengo este reporte que se llama reporte de resultados en el que yo le agregué estas columnas de resultado de multiplicación, suma, división y resta eso se hace aquí en configurar reporte, OK? ¿Muy bien, para poder compartir este reporte necesitamos ir a este apartado donde dice compartir reporte en la flechita al lado de configurar reporte y cuando le damos clic nos aparecen estas dos opciones estructura que es compartir el reporte de acuerdo a los permisos que tiene la persona a la que se los estoy compartiendo, OK? Y datos y estructura que implica que puede ver exactamente lo mismo que yo. ¿Para esto hay que tener mucho cuidado porque pues si yo tengo más permisos, en este caso soy el propietario de esta cuenta pues si le comparto datos y estructura a cualquier persona pues va a poder ver todo aunque sus permisos sean de ver solamente por ejemplo en lo que participa para eso vamos a dejar solamente los de estructura aquí vamos a seleccionar a qué miembro quiero compartirle este reporte que yo estoy viendo y vamos a seleccionar a Juan Gutiérrez en este caso lo agregamos y aquí nos dice en esta lista desplegable si le permitimos visualizar, es decir que solamente pueda ver mi reporte, no puede interactuar con él o configurar que es decir que pueda agregar columnas, que pueda moverlas, que pueda, ahora sí que pueda acomodarlo este reporte en este momento le vamos a dar el permiso de configurar y vamos a dar continuar confirmar perdón ahora algo importante que quiero mostrarles es que el primer seguimiento sólo me tenía a mí como encargado pero el segundo seguimiento nos tiene tanto a Juan Gutiérrez como a mí, OK, antes de avanzar vamos a ver aquí en mis empresas los permisos que tiene Juan Gutiérrez, como pueden ver Juan Gutiérrez no tiene prácticamente ningún permiso solamente visualizar la información de los procesos donde participa y visualizar el flujo de los procesos donde participa es muy importante que como pueden ver aquí visualizar la información es la opción que nos permite o le permitiría a Juan crear él sus propios reportes, OK? ¿Si no tiene este permiso como mínimo él no va a poder crear los reportes muy bien, perfecto, entonces vamos a la cuenta de Juan Perfecto, ya estamos aquí en la cuenta de Juan, aquí está Juan Gutiérrez, aquí abajo también podemos ver que estamos en la cuenta de Juan Gutiérrez y vamos a pasar dentro de reportes a su pipeline, como pueden ver aquí aparece también reporte de resultados que es el reporte que yo le compartí a Juan y él como sólo tenía el permiso como les mostré de ver los procesos o la información de los procesos donde participa a él solo le aparece una opción que aquí estamos donde él participa él puede ver exactamente todo lo relacionado a la información y también le dimos permiso de que pudiera editar el reporte entonces por eso podemos entrar aquí a configurar y por ejemplo si quisiéramos quitar el resultado de la multiplicación lo podemos modificar OK? ¿Lo que sí no puede hacer Juan es cambiarle el nombre al reporte pero él puede hacer una copia del reporte para que sea suyo porque la propiedad del reporte pues también importa bastante en este caso ahora este copia del reporte podemos ponerle reporte Juan y de esta forma Juan podría generar pues ahora sí que con la información inicial que le compartimos el hacer su propia estructura, OK? Pues bueno esta fue la forma en la que pueden compartir reportes de pipeline, un gusto saludarlos y nos vemos en el siguiente vídeo.
